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Opérations clients

Créer un nouveau client

Wizard interactif en 6 étapes — cliquer sur l'en-tête d'une étape la déplie. Chaque étape est testable et peut être validée pour passer à la suivante.

Mode test :toutes les étapes sont cliquables. Cliquer sur "Continuer" referme l'étape courante et ouvre la suivante. Cliquer à nouveau sur l'en-tête d'une étape précédente la rouvre pour modification.
✓
Type de structure
Cabinet direct sélectionné
Validé
Marque
Franchise · licence · réseau
Cabinet direct ✓
Indépendant ou mandataire
Autre professionnel
Notaire · avocat · EC
2
Identité juridique
Patrimoine Conseil Avignon SAS · SIREN 892 547 318
En cours
Vérifié auprès de l'INSEE ✓
CIF + Courtier en assurance
3
Configuration plateforme
Sous-domaine · branding · paramètres techniques · facturation
À configurer
.astraeos.fr
URL d'accès des ingénieurs : https://patrimoine-avignon.astraeos.fr
Visible dans l'interface ingénieur et clients finaux
Le logo se téléverse depuis la fiche client, une fois celle-ci créée.
4
Packs souscrits
Choix des packs récurrents et ponctuels du catalogue
À configurer
Sélectionnez les packs à intégrer dès le démarrage. Les packs gratuits (mise en relation partenaires) sont activés par défaut.
PackTypePrix
Pack Investissements financiers · Abonnement portefeuilleRécurrent87 €/mois
Pack Investissements financiers · Constitution portefeuilleUnique1 000 €
Pack Immobilier patrimonial · Mise en relation partenairesIncluscommission partenaire
Pack Assurances de personnes · Mise en relation partenairesIncluscommission partenaire
Bibliothèque de documents actualisésUnique990 €
Rédaction et immatriculation de société (hors formalisme)Unique1 200 €
Pack Supervision d'étudesÀ l'unité800 € / étude
Pack FormationÀ l'unité1 000 € / formation
5
Invitation des ingénieurs patrimoniaux
Liste initiale des utilisateurs · rôles · droits d'accès
À configurer
Vous pourrez ajouter d'autres ingénieurs plus tard depuis la fiche client. Au minimum 1 utilisateur administrateur est requis.
Prénom NomEmailRôleActions
Marc DELORMEm.delorme@patrimoine-avignon.frAdministrateur
Émilie ROBERTe.robert@patrimoine-avignon.frIngénieure
6
Récapitulatif & activation
Vérification finale · contrat · activation période d'essai 30 jours
Final
Récapitulatif
TypeCabinet direct
Raison socialePatrimoine Conseil Avignon SAS
SIREN892 547 318
Sous-domainepatrimoine-avignon.astraeos.fr
Packs initiaux3 sélectionnés
Ingénieurs2 invités
Revenu /mois facturé87 €/mois
Documents générés