ASTRAEOS · Espace Ingénieur

AQuestions de qualification

Statut matrimonial / situation de couple

Le foyer a-t-il des enfants ?

Une personne du foyer est-elle en situation de handicap ?

Mesure de protection

BÉléments à collecter

AQuestions de qualification

Le client est-il salarié ?

Le client est-il dirigeant ou mandataire social ?

Le client est-il travailleur non salarié ?

Le client perçoit-il une pension de retraite ?

Le conjoint est-il salarié ?

Le conjoint est-il dirigeant ou mandataire social ?

Le conjoint est-il travailleur non salarié ?

Le conjoint perçoit-il une pension de retraite ?

Le foyer perçoit-il des allocations chômage ?

Le foyer perçoit-il des dividendes ?

Le foyer perçoit-il des revenus financiers (IFU) ?

Le foyer effectue-t-il des versements réguliers ou automatiques sur des produits d'épargne ou d'investissement ?

Le foyer verse-t-il des pensions, prestations ou aides ?

Une dépense importante est-elle prévue ?

Une rentrée d'argent est-elle prévue ?

BÉléments à collecter

BSociétés et participations

Aucune société n'est encore déclarée. Créez un bloc par structure détenue : les questions et les documents se rattacheront à celle qui les concerne.

CÉléments à collecter

Aucune pièce pour ce filtre.

BSupports financiers

7 supports sur 7 à configurer

Déclaré au questionnaire simplifié

Le foyer a déclaré ces familles sans les détailler. Ajoutez les actifs financiers correspondants, ou envoyez la collecte sans eux.

Épargne disponible (livrets, comptes de dépôt…) · nombre déclaré : 4
Compte-titres ordinaire (CTO) · nombre déclaré : 1
Épargne retraite (PER, PERP, Madelin, PERCO…) · nombre déclaré : 3

Patrimoine personnel · —Actif détenu par la société · —À confirmer · 342 400 €

CÉléments à collecter

Aucune pièce pour ce filtre.

AQuestions de qualification

Un rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?

Le foyer bénéficie-t-il d'une retraite supplémentaire d'employeur ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client3

Lucie PAULIN 2, à quel âge souhaitez-vous idéalement cesser ou réduire votre activité ?Sans justificatifUn rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?Sans justificatifLe foyer bénéficie-t-il d'une retraite supplémentaire d'employeur ?Sans justificatif

Documents à demander au client4

RIS de Lucie PAULIN 2DocumentEIG de Lucie PAULIN 2DocumentJustificatifs de rachat de trimestres ou démarches retraiteDocumentDocuments relatifs à retraite supplémentaire ou dispositifs employeurDocument

AQuestions de qualification

Le client souhaite-t-il transmettre une information complémentaire non prévue dans les autres rubriques ?

Le client pose-t-il des contraintes, exclusions ou limites à respecter dans la stratégie ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client4

Souhaitez-vous nous transmettre une information ou un commentaire qui n'est pas prévu dans les rubriques de ce questionnaire ?Sans justificatifSujets que vous souhaitez nous signalerSans justificatifSouhaitez-vous nous signaler des contraintes, exclusions ou limites particulières à respecter dans la stratégie patrimoniale ?Sans justificatifPrécisez les contraintes ou limites à respecter dans la stratégie patrimonialeSans justificatif

Documents à demander au client2

Document libre complémentaire transmis par Lucie PAULIN 2DocumentDocument libre complémentaireDocument

AQuestions de qualification

Le client autorise-t-il son ingénieur patrimonial à contacter ses conseils habituels ?

Le client travaille-t-il habituellement avec un notaire ?

Le client travaille-t-il avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?

Le client travaille-t-il avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?

Le client travaille-t-il avec un autre professionnel ou conseil intervenant sur son patrimoine ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client9

Autorisez-vous votre ingénieur patrimonial à prendre contact, si nécessaire, avec les professionnels et conseils que vous allez renseigner ci-dessous ?Sans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un notaire ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant votre ou vos notairesSans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant votre expert-comptable ou votre cabinet d'expertise comptableSans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant votre avocat ou votre cabinet d'avocatsSans justificatifTravaillez-vous avec un autre professionnel ou conseil intervenant dans la gestion de votre patrimoine ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant l'autre professionnel ou conseil qui intervient dans la gestion de votre patrimoineSans justificatif

Documents à demander au client0

Aucun document à demander pour cette thématique.