Prospect « demo-famille-vernier-collecte » · première soumission le 12/08/2026
En cours, 1 condition sur 3Statut déduit du parcours
DÉMO Famille VERNIER
Prospect entré via le parcours en ligne · données déclaratives.
Aucune coordonnée enregistrée pour ce prospect.
1
Prospect
actif
actif
2
Conformité
en cours
en cours
3
Collecte de
documents
documents
4
Étude en
cours
cours
5
Étude
restituée
restituée
6
Client
en suivi
en suivi
Étape 01/06
Profil de risque
Questionnaire de qualification non encore complété.
Documents déposés
0 fichier(s)Aucun document déposé.
Conditions de passage à l'étape 02 · Conformité en cours
1 condition sur 3 remplie.
✓
DCI complet complété par le client
⏳
Questionnaire de qualification client complété
○
Entretien initial réalisé
Registre des communications
Formule employée dans les courriels : Madame, Monsieur,
Identités déclarées
KYC non finaliséIdentité du prospect
Civilité · Prénom · NomDÉMO Famille VERNIER
Information : ces données sont déclaratives (parcours en ligne). Les pièces justificatives KYC (CNI, justificatif de domicile, avis d'imposition) seront collectées en étape 02 · Conformité.
Documents · état d'avancement
DCI Simplifié
Adresser au client le message d'invitation et le lien personnel de ce document.Le document doit d'abord être envoyé avant de pouvoir relancer le client.
DCI Complet
Ouvrir la réponse du client.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à lui envoyer.Ce document est déjà complété par le client : il n'y a plus rien à relancer.
Questionnaire de qualification client
Adresser au client le message d'invitation et le lien personnel de ce document.Le document doit d'abord être envoyé avant de pouvoir relancer le client.
Rendez-vous
Prochaine étape : planifier l'entretien initial
Aucun rendez-vous planifié.
Notes & contexte ingénieur