Didier DESCHAMPS

Prospect créé directement par l’ingénieur · collecte client à engager.

didier@edf.fr 06 87 45 78 54

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Prospect
actif

Conformité
en cours

Collecte de
documents

Étude en
cours

Étude
restituée

Client
en suivi

Étape 01/06

Suivi du dossier · conditions de passage à l'étape 02

1 condition sur 3 remplie.

Document de collecte : À compléter

Élément	Statut	Actions
DCI simplifié Dossier antérieur au DCI simplifié obligatoire · condition levée	Non exigé
Qualification du Profil Investisseur (QPI)	À envoyer
Entretien initial réalisé Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.	À faire

Modalités de communication

FormalitéAppeler le client parFormule d'appel personnalisée

Formule employée dans les courriels : Madame, Monsieur,

Identités déclarées

KYC non finalisé

Identité du prospect

Civilité · Prénom · NomDidier DESCHAMPSE-maildidier@edf.frTéléphone06 87 45 78 54

Information : ce prospect a été créé directement par l’ingénieur. Les données déclaratives et les pièces KYC seront demandées en étape 02 · Conformité.

Rendez-vous

Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.

Notes & contexte ingénieur

Notes ingénieur

Aucune note pour l'instant.

Synthèses d'entretien

La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.

Aucune visioconférence ne s'est encore tenue pour ce dossier.

1/3 conditions remplies pour passer en étape 02 · Conformité en cours.
Passage en conformité impossible : il manque la qualification du profil investisseur et l'entretien initial réalisé. Vous pouvez aussi choisir le passage manuel en bas de cette fiche.Aucun document envoyé n'est en attente de réponse : il n'y a rien à relancer.

Passage manuel en conformité

Vous pouvez passer en conformité même si le DCI, le QPI ou l’entretien ne sont pas encore complets.