Luc THILLIEZ

Prospect entré via le parcours en ligne · données déclaratives.

luc@priveos.io +3362021222

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Prospect
actif

Conformité
en cours

Collecte de
documents

Étude en
cours

Étude
restituée

Client
en suivi

Étape 01/06

Suivi du dossier · conditions de passage à l'étape 02

1 condition sur 3 remplie.

Document de collecte : À compléter

Élément	Statut	Actions
DCI simplifié	À envoyer
Qualification du Profil Investisseur (QPI)	À envoyer
Entretien initial réalisé RDV pris en ligne · Jeudi 24 septembre 2026 · entretien réalisé	Réalisé

Modalités de communication

FormalitéAppeler le client parFormule d'appel personnalisée

Formule employée dans les courriels : Madame, Monsieur,

Identités déclarées

KYC non finalisé

Identité du prospect

Civilité · Prénom · NomLuc THILLIEZE-mailluc@priveos.ioTéléphone+3362021222

Information : ces données sont déclaratives (parcours en ligne). Les pièces justificatives KYC (CNI, justificatif de domicile, avis d'imposition) seront collectées en étape 02 · Conformité.

Rendez-vous

•

RDV

Entretien initial

Jeudi 24 septembre 2026

Réalisé

Notes & contexte ingénieur

Notes ingénieur

Synthèses d'entretien

La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.

02 oct. 2026, 14:15Aucune synthèse produiteOuvrir l'entretien →

1/3 conditions remplies pour passer en étape 02 · Conformité en cours.
Passage en conformité impossible : il manque le DCI simplifié complété par le client et la qualification du profil investisseur. Vous pouvez aussi choisir le passage manuel en bas de cette fiche.Aucun document envoyé n'est en attente de réponse : il n'y a rien à relancer.

Passage manuel en conformité

Vous pouvez passer en conformité même si le DCI, le QPI ou l’entretien ne sont pas encore complets.