Muriel BOLE et Christophe SARRASIN

Prospect créé directement par l’ingénieur · collecte client à engager.

seb.kieffer@free.fr 06 89 08 72 89

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Prospect
actif

Conformité
en cours

Collecte de
documents

Étude en
cours

Étude
restituée

Client
en suivi

Étape 01/06

Suivi du dossier · conditions de passage à l'étape 02

1 condition sur 4 remplie.

Document de collecte : Transmis

Élément	Statut	Actions
DCI simplifié Reçu le 30/07/2026	Complété
Qualification du Profil Investisseur (QPI) · Muriel BOLE Envoyé le 30/07/2026	En cours
Qualification du Profil Investisseur (QPI) · Christophe SARRASIN	À envoyer
Entretien initial réalisé Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.	À faire

Modalités de communication

FormalitéAppeler le client parFormule d'appel personnalisée

Formule employée dans les courriels : Bonjour Madame BOLE et Monsieur SARRASIN,

Identités déclarées

KYC non finalisé

Interlocuteur principal

Civilité · Prénom · NomMme Muriel BOLEE-mailseb.kieffer@free.frTéléphone06 89 08 72 89

Interlocuteur secondaire

Civilité · Prénom · NomM. Christophe SARRASINE-mailsebastien@priveos.ioTéléphoneNon renseigné

Information : ce prospect a été créé directement par l’ingénieur. Les données déclaratives et les pièces KYC seront demandées en étape 02 · Conformité.

Rendez-vous

Agenda Google injoignable : un rendez-vous peut manquer ici.

Notes & contexte ingénieur

Notes ingénieur

Synthèses d'entretien

La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences.

Aucune visioconférence ne s'est encore tenue pour ce dossier.

1/4 conditions remplies pour passer en étape 02 · Conformité en cours.
Passage en conformité impossible : il manque la qualification du profil investisseur des deux membres du foyer et l'entretien initial réalisé. Vous pouvez aussi choisir le passage manuel en bas de cette fiche.

Passage manuel en conformité

Vous pouvez passer en conformité même si le DCI, le QPI ou l’entretien ne sont pas encore complets.