PRIVEOS
ESPACE CLIENT ·
Parcours d'accompagnement
BD
Bertrand DUPONT-TOPIN
Prospect · Ingénieur Luc THILLIEZ
1
Avant-01 · Lien public
Prise de rendez-vous
›
2
Avant-02 · Pré-entretien
DCI simplifié
›
3
Post-01 · Profil investisseur
Questionnaire de qualification
›
4
Post-02 · Étude complète
DCI complet
Étape 1 sur 4
Prise de rendez-vous · Calendly PRIVEOS
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1. Le client reçoit un lien Calendly
2. Il complète le DCI simplifié avant l'entretien
3. Après le RDV, il signe son
profil d'investisseur
4. Il finalise le DCI complet pour l'étude patrimoniale
