Tableau de bord · Mardi 09 mai 2026
Bienvenue Luc,
Vue d'ensemble de l'activité du réseau PRIVEOS et de la performance globale. Tout pour piloter la marque depuis un seul écran.
Comité de direction · 15 mai 2026
Synthèse · argent perçu sur la période
Synthèse du réseau PRIVEOS
Licenciés actifs
30
M-1
▲ +2
N-1
▲ +9
Ingénieurs patrimoniaux
80
M-1
▲ +4
N-1
▲ +18
Clients en suivi
142
M-1
▲ +9
N-1
▲ +38
Encours sous gestion
87 400 000 €
M-1
▲ +2,1 M€
N-1
▲ +24 %
Parcours patrimonial
440
M-1
▲ +56
N-1
▲ +148
Score qualité réseau
87 /100
M-1
▲ +2 pts
N-1
▲ +6 pts
Parcours patrimonial · 30 licenciés contributeurs
L'activité du réseau
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
Synthèse par source · 3 colonnes uniformes : volume · frais perçus · récurrence perçue
Assets PRIVEOS
Investissement financier
Encours sous gestion
87 400 000 €
Mensuel+ 1,53 M€
Trimestre+ 4,6 M€
An+ 18,4 M€
Frais d'entrée perçus
1 850 000 €
Mensuel154 200 €
Trimestre462 500 €
An1 850 000 €
Récurrence perçue
487 000 €
Mensuel40 600 €
Trimestre121 800 €
An487 000 €
Assurance
Nombre de contrats
412
Mensuel3 contrats
Trimestre11 contrats
An38 contrats
Frais d'entrée perçus
684 000 €
Mensuel57 000 €
Trimestre171 000 €
An684 000 €
Récurrence perçue
3 400 000 €
Mensuel283 000 €
Trimestre850 000 €
An3 400 000 €
Investissement immobilier
Études en cours (clients en relation avec partenaire)
32
Mensuel4
Trimestre12
An32
Projets réalisés
19 / 28
Mensuel2
Trimestre5
An19
Rémunération perçue
768 000 €
Mensuel64 000 €
Trimestre192 000 €
An768 000 €
Honoraires de conseil
Études réalisées
28
Mensuel3
Trimestre9
An28
Actes réalisés (rédaction statuts, pacte d'associés...)
12
Mensuel1
Trimestre4
An12
Honoraires perçus
595 200 €
Mensuel49 600 €
Trimestre148 800 €
An595 200 €
Implantation des 30 licenciés
Santé du réseau · vue 360°
87/100
Réseau
28 en santé · 2 en alerte
Satisfaction
4,7 / 5
Conformité
94 %
Formation
82 %
Activité commerciale
91 %
Classement des licenciés
| Licencié | Ville | CA généré | Reversé PRIVEOS |
|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | Paris 8e | 218 400 € | 21 840 € |
LD Cabinet Lyon Défense | Lyon 6e | 186 800 € | 18 680 € |
PV Cabinet Paris Vendôme | Paris 1er | 164 200 € | 16 420 € |
BC Cabinet Bordeaux Centre | Bordeaux | 142 600 € | 14 260 € |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | Strasbourg | 128 400 € | 12 840 € |
Alertes & points d'attention · réseau
5 alertes2 licenciés en retard sur audit annuel
Cabinet Toulouse Capitole · Cabinet Nice Promenade
14 ingénieurs hors délai certification AMF
Échéance dépassée > 30 jours · risque de blocage
Cabinet Bordeaux Patrimoine sous-performe
CA en baisse -22 % vs N-1 · à contacter
Cabinet Paris Étoile dépasse l'objectif Q2 (+18 %)
Cas de réussite à diffuser au réseau
3 candidatures licenciés reçues en attente
Parcours recrutement à traiter
Tableau de bord · synthèse financière du réseau
Vue d'ensemble financière
Vision macro des flux financiers PRIVEOS générés par le réseau de 30 cabinets : CA réalisé, CA encaissé, charges et résultat net — comparaison sur 4 années (2023, 2024, 2025, 2026).
Dernière MAJ · 09/05/2026 · 11:51
CA réalisé
Année
2 384 600 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +23 %
Trimestre
970 600 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +18 %
Mois en cours
398 600 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +24 %
CA encaissé
Année
2 098 200 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +23 %
Trimestre
854 100 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +14 %
Mois en cours
350 800 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +20 %
Charges & dépenses
Année
1 161 600 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +18 %
Trimestre
436 600 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +15 %
Mois en cours
180 600 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +12 %
Résultat net
Année
958 400 €
Du 01/01/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +28 %
Trimestre
534 000 €
Du 01/04/26
au 31/05/26
au 31/05/26
▲ +22 %
Mois en cours
218 000 €
Mai 2026
partiel
partiel
▲ +30 %
CA réalisé · mensuel
Charges & dépenses · mensuel
CA encaissé · mensuel
Résultat net · mensuel
Tableau de bord · synthèse financière du réseau
Compte de résultat
Détail comptable du réseau PRIVEOS : valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, RCAI, résultat de l'exercice. Vue année en cours (2026 jusqu'à mai) vs même période 2025, en valeur absolue ET en ratio sur le CA réalisé.
Compte de résultat · réseau PRIVEOS
cumul depuis janvier 2026 · vs même période 2025
| Valeurs · cumul depuis janvier | Détails ratios · % sur CA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année en cours2026 · cumul depuis janvier | Année dernière2025 · même période | Diff | % CA 2026cumul depuis janvier | % CA 2025même période | Diff % | |
| Chiffre d'affaires réalisé | 2 384 600 € | 1 937 000 € | ▲ +23,11 % | 100,0 % | 100,0 % | — 0,0 % |
| - Consommations externes | - 786 918 € | - 612 174 € | ▲ +28,55 % | 33,0 % | 31,6 % | ▲ +1,4 % |
| = Valeur Ajoutée | 1 597 682 € | 1 324 826 € | ▲ +20,60 % | 67,0 % | 68,4 % | ▼ -1,4 % |
| - Charges de personnel | - 286 152 € | - 232 440 € | ▲ +23,11 % | 12,0 % | 12,0 % | — 0,0 % |
| - Impôts et taxes | - 47 692 € | - 38 740 € | ▲ +23,11 % | 2,0 % | 2,0 % | — 0,0 % |
| = EBE | 1 263 838 € | 1 053 646 € | ▲ +19,95 % | 53,0 % | 54,4 % | ▼ -1,4 % |
| - Dotations aux amortissements | - 24 000 € | - 22 000 € | ▲ +9,09 % | 1,0 % | 1,1 % | ▼ -0,1 % |
| + Reprises sur provisions | 0 € | 0 € | — 0 % | 0,0 % | 0,0 % | — 0,0 % |
| = Résultat d'exploitation | 1 239 838 € | 1 031 646 € | ▲ +20,18 % | 52,0 % | 53,3 % | ▼ -1,3 % |
| + Produits financiers | 14 400 € | 10 800 € | ▲ +33,33 % | 0,6 % | 0,6 % | — 0,0 % |
| - Charges financières | - 2 838 € | - 3 446 € | ▼ -17,64 % | 0,1 % | 0,2 % | ▼ -0,1 % |
| = RCAI | 1 251 400 € | 1 039 000 € | ▲ +20,44 % | 52,5 % | 53,7 % | ▼ -1,2 % |
| + Résultat exceptionnel | 0 € | 0 € | — 0 % | 0,0 % | 0,0 % | — 0,0 % |
| - Impôt sur les sociétés | - 293 000 € | - 289 200 € | ▲ +1,31 % | 12,3 % | 14,9 % | ▼ -2,6 % |
| = Résultat de l'exercice | 958 400 € | 749 800 € | ▲ +27,82 % | 40,2 % | 38,7 % | ▲ +1,5 % |
Lecture : la marge nette du réseau s'améliore de +1,5 % (40,2 % vs 38,7 %) malgré une légère hausse des consommations externes (+1,4 %). L'effet volume et la diminution relative de l'IS compensent largement. Le résultat de l'exercice progresse de +27,82 % en valeur absolue (cumul depuis janvier).
Tableau de bord · synthèse financière du réseau
Trésorerie du réseau
Vision macro de la trésorerie consolidée du réseau PRIVEOS : solde de fin de période et dépenses, comparées sur 4 années. Variation vs période précédente ET vs même période de l'année dernière.
Dernière MAJ · 09/05/2026 · 11:51
Solde fin de période
360 000 €
au 31/05/2026 (cumul)
▼ -86 % vs N-1
Dépenses cumulées
920 000 €
cumul depuis janvier 2026
▲ +15 % vs N-1
Encaissements cumulés
2 098 200 €
cumul depuis janvier 2026
▲ +23 % vs N-1
Délai moyen encaissement
28 j
moyenne sur cumul jan-mai
▼ -3 j vs N-1
Solde en fin de période · mensuel
comparaison 4 années
Dépenses du réseau · mensuel
comparaison 4 années
Tableau de bord · synthèse financière du réseau
Activité commerciale
Suivi de l'activité commerciale du réseau PRIVEOS : nouveaux clients générés par mois et panier moyen par client. Comparaison 2023-2024-2025-2026 pour identifier les saisonnalités et l'évolution du ticket moyen.
Nombre de nouveaux clients générés par mois (en date d'achat)
30 cabinets sélectionnés ▼
| Total | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 142 | 112 | 175 | 218 | 196 | 202 | 82 | 186 | 428 | 86 | 182 | 98 | 177 |
| 2026 | 142 | 22 | 28 | 31 | 34 | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 486 | 28 | 42 | 58 | 52 | 48 | 22 | 38 | 98 | 18 | 42 | 22 | 18 |
| 2024 | 684 | 32 | 52 | 68 | 58 | 64 | 28 | 62 | 152 | 22 | 58 | 32 | 56 |
| 2023 | 830 | 30 | 53 | 61 | 52 | 63 | 32 | 86 | 178 | 46 | 82 | 44 | 103 |
Lecture : 142 nouveaux clients depuis janvier 2026 (▲ +75 % vs même période 2025 = 178 attendus en 5 mois). Pic d'activité historique en août chaque année (rentrée investissement immobilier). Cumul depuis 2023 : 2 142 nouveaux clients.
Panier moyen et médian par client
30 cabinets sélectionnés ▼
| Année | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | Nb clients | CA | Panier moyen | Panier médian | |
| 2026 | 22 | 386 200 € | 17 555 € | 12 800 € | 28 | 512 800 € | 18 314 € | 13 200 € | 31 | 598 400 € | 19 303 € | 14 100 € | 34 | 688 200 € | 20 241 € | 14 800 € | 27 | 567 000 € | 21 000 € | 15 200 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 28 | 382 240 € | 13 651 € | 9 800 € | 42 | 624 540 € | 14 870 € | 10 400 € | 58 | 923 760 € | 15 927 € | 11 200 € | 52 | 878 800 € | 16 900 € | 11 600 € | 48 | 866 400 € | 18 050 € | 12 400 € | 22 | 412 500 € | 18 750 € | 12 800 € | 38 | 738 200 € | 19 426 € | 13 400 € | 98 | 1 976 400 € | 20 167 € | 13 900 € | 18 | 376 200 € | 20 900 € | 14 400 € | 42 | 902 300 € | 21 483 € | 14 800 € | 22 | 487 300 € | 22 150 € | 15 200 € | 18 | 411 400 € | 22 855 € | 15 800 € |
| 2024 | 32 | 395 200 € | 12 350 € | 8 600 € | 52 | 688 480 € | 13 240 € | 9 200 € | 68 | 948 600 € | 13 950 € | 9 800 € | 58 | 868 800 € | 14 980 € | 10 400 € | 64 | 1 010 240 € | 15 785 € | 10 900 € | 28 | 463 400 € | 16 550 € | 11 400 € | 62 | 1 067 880 € | 17 224 € | 11 900 € | 152 | 2 698 000 € | 17 750 € | 12 300 € | 22 | 401 400 € | 18 245 € | 12 700 € | 58 | 1 086 600 € | 18 734 € | 13 000 € | 32 | 615 200 € | 19 225 € | 13 400 € | 56 | 1 106 800 € | 19 764 € | 13 700 € |
| 2023 | 30 | 329 000 € | 10 967 € | 7 400 € | 53 | 631 700 € | 11 919 € | 8 200 € | 61 | 770 660 € | 12 634 € | 8 800 € | 52 | 702 000 € | 13 500 € | 9 200 € | 63 | 894 600 € | 14 200 € | 9 800 € | 32 | 480 000 € | 15 000 € | 10 400 € | 86 | 1 339 400 € | 15 575 € | 10 800 € | 178 | 2 853 600 € | 16 031 € | 11 100 € | 46 | 758 500 € | 16 489 € | 11 400 € | 82 | 1 392 200 € | 16 978 € | 11 700 € | 44 | 769 560 € | 17 490 € | 12 100 € | 103 | 1 853 400 € | 18 000 € | 12 400 € |
Lecture : le panier moyen par client progresse régulièrement (10 967 € en jan-2023 → 17 555 € en jan-2026, soit +60 % en 4 ans). La montée en gamme du conseil et les programmes immobiliers premium tirent le ticket moyen vers le haut. Le tableau peut être filtré par cabinet pour détail individuel.
LTV · valeur cumulée d'un client dans le temps
moyenne réseau · panel de 1 200 clients suivis depuis 2020
Durée de vie moyenne
6,2 ans
avant sortie du réseau ou inactivité > 24 mois
LTV moyenne
28 400 €
cumul facturé sur la durée de vie
Croissance LTV par an
▲ +28 %
après la première étude
Taux de rétention 5 ans
72 %
clients toujours actifs au bout de 5 ans
Lecture : un client génère 8 200 € à l'entrée (étude initiale), puis sa LTV cumulée croît avec les recommandations qui se concrétisent (immobilier, assurance, investissement financier) et la récurrence des études. Plus un client reste, plus son ticket moyen explose : un client présent depuis 5+ ans génère 4,3× plus qu'un nouveau client.
Nouveaux clients · cumul depuis janvier
142
Panier moyen 2026
18 853 €
Panier médian 2026
13 725 €
Croissance ticket moyen
▲ +23 %
Réseau · 30 licenciés
Les licenciés du réseau PRIVEOS
Cabinets de gestion de patrimoine ayant souscrit auprès de PRIVEOS. Vue détaillée, filtres dynamiques, comparateur multi-licenciés, détail niveau 2 (mode délégation : se connecter en tant que cabinet).
Licenciés actifs
30
En croissance > +10 %
18
Stables ±10 %
10
En alerte
2
Ancienneté moyenne
3,4 ans
| Cabinet | Statut | Ville | Dirigeant | Ingénieurs | Clients | CA cumul depuis janv. | Évolution | Conformité | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile cab-0001 · depuis 2023 |
Licence | Paris 8e | Émilie LAMBERT | 5 | 142 | 218 400 € | ▲ +18 % | À jour | ||
LD Cabinet Lyon Défense cab-0002 · depuis 2023 |
Licence | Lyon 6e | Romain BERTHIER | 4 | 118 | 186 800 € | ▲ +14 % | À jour | ||
PV Cabinet Paris Vendôme cab-0003 · depuis 2024 |
Licence | Paris 1er | Antoine ROSSI | 4 | 98 | 164 200 € | ▲ +22 % | À jour | ||
BC Cabinet Bordeaux Centre cab-0004 · depuis 2024 |
Licence | Bordeaux | Caroline FAURE | 3 | 86 | 142 600 € | ▲ +12 % | À jour | ||
SO Cabinet Strasbourg Orangerie cab-0005 · depuis 2024 |
Licence | Strasbourg | Mathieu KELLER | 3 | 72 | 128 400 € | ▲ +9 % | À jour | ||
MA Cabinet Marseille Avenue cab-0006 |
Licence | Marseille | Léa RICCI | 3 | 68 | 114 800 € | ▲ +6 % | À jour | ||
NT Cabinet Nantes Tour cab-0007 |
Licence | Nantes | Thomas RENARD | 3 | 62 | 98 400 € | ▲ +3 % | À jour | ||
LP Cabinet Lille Préfecture cab-0008 |
Licence | Lille | Sophie DELATTRE | 3 | 58 | 86 400 € | ≈ | À jour | ||
NP Cabinet Nice Promenade cab-0009 |
Licence | Nice | Bruno SARTORI | 2 | 52 | 76 800 € | ▲ +5 % | Audit en retard | ||
RP Cabinet Rennes Patrimoine cab-0010 |
Licence | Rennes | Florence MERCIER | 2 | 48 | 68 200 € | ▲ +14 % | À jour | ||
BP Cabinet Bordeaux Patrimoine cab-0014 |
Licence | Bordeaux | Olivier MARTIN | 2 | 42 | 38 600 € | ▼ -22 % | À jour | ||
TC Cabinet Toulouse Capitole cab-0017 |
Licence | Toulouse | Hélène CARRÈRE | 2 | 38 | 31 200 € | ▼ -14 % | Audit en retard | ||
| … 18 autres licenciés · Voir l'intégralité du réseau (30) | ||||||||||
| Total réseau · 30 licenciés | 80 | 142 | 2 384 600 € | ▲ +14 % | ||||||
Tableau de bord · pilotage des cabinets licenciés
Performance des 30 licenciés
Suivi consolidé des 30 cabinets licenciés PRIVEOS · trajectoire 2026 (année en cours) en mini-graphique · cliquez sur une ligne pour voir la comparaison 2024 / 2025 / 2026 · activez "Comparer" pour confronter 2 cabinets côte à côte.
CA cumul réseau
2 384 600 €
Croissance moyenne
+18,4 %
Cabinets en croissance
26 /30
Cabinets en alerte
3
Performance par cabinet · trajectoire mensuelle 2026
| Cabinet | CA 2026 cumul depuis janvier |
CA 2025 même période |
Variation |
Trajectoire 12 mois · année en cours
survolez pour voir les chiffres
|
|
|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile Paris 8e · Julien VASSEUR |
314 000 € | 260 000 € | ▲ 20.8 % | ||
LD Cabinet Lyon Défense Lyon 6e · Romain BERTHIER |
262 000 € | 225 000 € | ▲ 16.4 % | ||
PV Cabinet Paris Vendôme Paris 1er · Antoine ROSSI |
226 000 € | 191 000 € | ▲ 18.3 % | ||
BC Cabinet Bordeaux Centre Bordeaux · Sophie GRANIER |
144 000 € | 168 000 € | ▼ 14.3 % | ||
SO Cabinet Strasbourg Orangerie Strasbourg · Mathieu DELAUNAY |
190 000 € | 148 000 € | ▲ 28.4 % | ||
| … 25 autres cabinets · Voir tous les 30 licenciés | |||||
| Total réseau (30 cabinets) | 2 384 600 € | 1 937 000 € | ▲ 23,1 % | moyenne pondérée du réseau | |
Réseau · 80 ingénieurs patrimoniaux
Performance des ingénieurs
Vue agrégée de la production des 80 ingénieurs patrimoniaux du réseau, répartis sur les 30 cabinets licenciés. Pilotage de la formation, certifications, ancienneté et productivité par cabinet et par individu.
Cabinets actifs
28 / 30
Ingénieurs actifs
76 / 80
CA moyen / cabinet
79 487 €
CA moyen / ingénieur
31 376 €
Certifications à jour
66 / 80
Ancienneté moyenne
2,3 ans
| Rang | Ingénieur | Cabinet | Clients servis | CA généré · cumul depuis janv. | Études générées | Nouveaux clients générés | Ancienneté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JV Julien VASSEUR | Cabinet Paris Étoile | 38 | 68 200 € | 3 | 8 | 4 ans Ambassadeur | |
| 2 | EL Émilie LAMBERT | Cabinet Paris Étoile | 32 | 58 400 € | 2 | 6 | 3 ans | |
| 3 | RB Romain BERTHIER | Cabinet Lyon Défense | 30 | 52 800 € | 2 | 5 | 3 ans | |
| 4 | AR Antoine ROSSI | Cabinet Paris Vendôme | 28 | 48 200 € | 2 | 5 | 2 ans | |
| 5 | CF Caroline FAURE | Cabinet Bordeaux Centre | 26 | 44 600 € | 2 | 4 | 2 ans | |
| 6 | MK Mathieu KELLER | Cabinet Strasbourg Orangerie | 24 | 42 100 € | 1 | 4 | 2 ans | |
| 7 | LR Léa RICCI | Cabinet Marseille Avenue | 23 | 38 800 € | 1 | 3 | 1,5 an | |
| 8 | TR Thomas RENARD | Cabinet Nantes Tour | 22 | 36 400 € | 1 | 3 | 1,5 an | |
| 9 | SD Sophie DELATTRE | Cabinet Lille Préfecture | 20 | 34 200 € | 1 | 2 | 1 an | |
| 10 | FM Florence MERCIER | Cabinet Rennes Patrimoine | 18 | 31 400 € | 1 | 2 | 1 an | |
| … 70 autres ingénieurs · Voir l'intégralité (80) | ||||||||
Acquisition · pipeline candidatures cabinets
Recrutement des licenciés
Candidatures de cabinets souhaitant rejoindre le réseau PRIVEOS. Le choix du modèle d'affiliation (licence, franchise ou mandataire) se fait au moment de la souscription, lors de la signature contractuelle.
Candidatures actives
9
À auditionner
3
En audit dossier
4
À signer
2
Délai moyen
42 jours
| Candidat | Cabinet pressenti | Ville | Origine | Anc. métier | Patrim. CA | Modèle visé | Étape | Date dépôt | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence MERCIER Diplôme CIF · ORIAS valide |
Cabinet Rennes Centre | Rennes | Cooptation | 12 ans | 280 k€/an | Licence | À signer | 15 mars 2026 | |
Henri CASTELLANI Master GP · ORIAS valide |
Cabinet Cannes Croisette | Cannes | Site web PRIVEOS | 8 ans | 180 k€/an | Licence | À signer | 22 mars 2026 | |
Christian WEBER |
Cabinet Metz Cathédrale | Metz | Salon CGP | 15 ans | 220 k€/an | Licence | En audit dossier | 02 avr. 2026 | |
Jean-Pierre RAVAUD |
Cabinet Annecy Lac | Annecy | Cooptation | 10 ans | 150 k€/an | Licence | En audit dossier | 10 avr. 2026 | |
Sandrine LARROQUE |
Cabinet Biarritz Côte | Biarritz | 7 ans | 120 k€/an | Licence | En audit dossier | 15 avr. 2026 | ||
Béatrice DUVAL |
Cabinet Reims Cathédrale | Reims | Site web PRIVEOS | 9 ans | 140 k€/an | Licence | En audit dossier | 20 avr. 2026 | |
Michel ALLARD |
Cabinet Avignon Palais | Avignon | Cooptation | 14 ans | 200 k€/an | Licence | À auditionner | 25 avr. 2026 | |
Pauline VERNET |
Cabinet Grenoble Bastille | Grenoble | Recommandation | 6 ans | 100 k€/an | Licence | À auditionner | 02 mai 2026 | |
Vincent BOULAY |
Cabinet Caen Université | Caen | Site web PRIVEOS | 5 ans | 90 k€/an | Licence | À auditionner | 06 mai 2026 |
Note développeur : la colonne "Modèle visé" est indicative — c'est l'attente du candidat ou la recommandation interne. Le modèle définitif est arrêté à la signature, dans l'écran Souscription (Espace Éditeur Doc 2).
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 01 Parcours patrimonial
Prospects actifs
Liste des prospects identifiés par le réseau des cabinets licenciés. Pour chaque prospect, la date de la première rencontre, l'état d'envoi des documents d'entrée en relation, et le conseiller qui le porte.
Prospects actifs
187
Convertis cette semaine
4
Documents envoyés
156 / 187
Délai moyen avant compliance
12 jours
| Prospect | Cabinet | Conseiller | Date 1re rencontre | Documents envoyés | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jean AUBERTMartine AUBERTCouple |
Cabinet Lyon DéfenseLyon 6e |
RB Romain BERTHIER |
14/03/2026 |
— |
Dormant | |
Nicolas MERCIERPersonne seule |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
JV Julien VASSEUR |
22/03/2026 |
25/03/2026 |
En attente retour | |
Philippe LEFRANCSylvie LEFRANCCouple |
Cabinet Bordeaux CentreBordeaux |
CF Caroline FAURE |
28/03/2026 |
02/04/2026 |
À relancer | |
Camille JOUBERTPersonne seule |
Cabinet Nantes TourNantes |
TR Thomas RENARD |
02/04/2026 |
06/04/2026 |
Docs envoyés | |
Bernard TESSIERCatherine TESSIERCouple |
Cabinet Marseille AvenueMarseille |
LR Léa RICCI |
08/04/2026 |
— |
Rencontré | |
Olivier CHARPENTIERNathalie CHARPENTIERCouple |
Cabinet Strasbourg OrangerieStrasbourg |
MK Mathieu KELLER |
12/04/2026 |
15/04/2026 |
À relancer | |
Maxime ROUXPersonne seule |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
EL Émilie LAMBERT |
14/04/2026 |
16/04/2026 |
Docs envoyés | |
François BONNETIsabelle BONNETCouple |
Cabinet Lyon DéfenseLyon 6e |
RB Romain BERTHIER |
16/04/2026 |
19/04/2026 |
En attente retour | |
Léa BRUNETPersonne seule |
Cabinet Nantes TourNantes |
TR Thomas RENARD |
18/04/2026 |
— |
Rencontré | |
Christian ROCHEMarie ROCHECouple |
Cabinet Bordeaux CentreBordeaux |
CF Caroline FAURE |
20/04/2026 |
22/04/2026 |
Docs envoyés | |
SAS GROUPE LEFEBVREReprésentant légal · signataire : Pierre LEFEBVREPersonne morale |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
JV Julien VASSEUR |
25/04/2026 |
28/04/2026 |
Docs envoyés | |
| … 177 autres prospects · Voir l'intégralité du pipeline (187) | ||||||
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 02 Parcours patrimonial
Compliance validée
Prospects ayant retourné les documents d'entrée en relation signés et validés par les équipes compliance. Suivi du paiement de l'acompte d'étude et passage à l'étape 03 (collecte).
En attente signature
7 clients
En compliance validée
18 clients
Paiement reçu
14 / 18
Délai moyen
12 jours
| Client | Cabinet | Conseiller | Documents | Paiement | Statut global | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
JV Julien VASSEUR |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ✓ Envoyé · Vu · Signé
LM ✓ Envoyé · Vu · Signé
|
2 800 € reçus 28/04/2026 |
Paiement reçu | |
Stéphane MOREAUPersonne seule |
Cabinet Lyon DéfenseLyon 6e |
RB Romain BERTHIER |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ✓ Envoyé · Vu · Signé
LM ✓ Envoyé · Vu · Signé
|
1 600 € reçus 02/05/2026 |
Paiement reçu | |
Anne LEROYPierre LEROYCouple |
Cabinet Paris VendômeParis 1er |
AR Antoine ROSSI |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ✓ Envoyé · Vu · Signé
LM ✓ Envoyé · Vu · Signé
|
En attente paiement non reçu |
Tous signés · attente paiement | |
Hélène GUYOTPersonne seule |
Cabinet Bordeaux CentreBordeaux |
CF Caroline FAURE |
DER ✓ Envoyé · Vu · Signé
KYC ▸ Envoyé · Vu · Non signé
LM ▸ Envoyé · Non vu · Non signé
|
En attente paiement non reçu |
À signer | |
Marc DELACROIXSandra DELACROIXCouple |
Cabinet Strasbourg OrangerieStrasbourg |
MK Mathieu KELLER |
DER ▸ Envoyé · Vu · Non signé
KYC ▸ Envoyé · Vu · Non signé
LM ▸ Envoyé · Vu · Non signé
|
En attente paiement non reçu |
À signer | |
| … 13 autres dossiers · Voir l'intégralité (18) | ||||||
3 documents par client : DER (Document d'Entrée en Relation) · KYC (Know Your Customer · questionnaire de qualification client intégré) · LM (Lettre de Mission). Sous-statut par doc : Envoyé → Vu → Signé.
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 03 Parcours patrimonial
Collecte des documents et informations
Collecte des pièces justificatives nécessaires à l'étude patrimoniale : justificatifs d'identité, fiscalité, patrimoine, charges, projets. Espace client ouvert pour upload sécurisé.
Inactifs > 14 jours
5
En collecte
10 clients
Complétion moyenne
68 %
Prêts pour étape 04
6
| Client | Cabinet | Conseiller | Date ouverture espace | Complétion · cliquez pour voir docs | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
JV Julien VASSEUR |
29/04/2026 |
142/142 docs100 % |
Prêt à commencer l'étude | |
Stéphane MOREAUPersonne seule |
Cabinet Lyon DéfenseLyon 6e |
RB Romain BERTHIER |
02/05/2026 |
65/85 docs76 % |
En collecte | |
Anne LEROYPierre LEROYCouple |
Cabinet Paris VendômeParis 1er |
AR Antoine ROSSI |
04/05/2026 |
84/186 docs45 % |
En collecte | |
SAS GROUPE LEFEBVREReprésentant : Pierre LEFEBVREPersonne morale |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
JV Julien VASSEUR |
06/05/2026 |
95/268 docs35 % |
En collecte | |
Christian ROCHEMarie ROCHECouple |
Cabinet Bordeaux CentreBordeaux |
CF Caroline FAURE |
28/04/2026 |
74/120 docs62 % |
En collecte | |
Camille JOUBERTPersonne seule |
Cabinet Marseille AvenueMarseille |
LR Léa RICCI |
06/05/2026 |
54/61 docs88 % |
En collecte | |
François BONNETIsabelle BONNETCouple |
Cabinet Strasbourg OrangerieStrasbourg |
MK Mathieu KELLER |
03/05/2026 |
118/118 docs100 % |
Prêt à commencer l'étude | |
Élise BARDETPersonne seule |
Cabinet Marseille AvenueMarseille |
LR Léa RICCI |
12/04/2026 |
22/78 docs28 % |
Inactif > 14j | |
Olivier CHARPENTIERNathalie CHARPENTIERCouple |
Cabinet Lille VaubanLille |
PM Paul MARTINEZ |
07/05/2026 |
16/92 docs18 % |
En collecte | |
Maxime ROUXPersonne seule |
Cabinet Toulouse CapitoleToulouse |
HC Hélène CARRÈRE |
28/04/2026 |
72/130 docs55 % |
En collecte | |
| … 1 autre client en collecte · 4 dossiers prêts pour étape 04 · documents par dossier : 60 à 300 selon complexité patrimoniale | ||||||
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 04 Parcours patrimonial
Études en cours
Études patrimoniales en cours de réalisation par les ingénieurs du réseau. Suivi avancement, délai de restitution, type d'accompagnement.
Études en cours
41
Restitution sous 30 jours
22
En retard
3
Délai moyen de réalisation
38 jours
| Client | Cabinet | Ingénieur patrimonial | Type d'accompagnement | Date début | Restitution prévue | Avancement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
JV Julien VASSEUR |
Étude patrimoniale | 04/05/2026 |
10/06/2026 |
Phase 1/4 · analyse des documents25 % |
|
Stéphane MOREAUPersonne seule |
Cabinet Lyon DéfenseLyon 6e |
RB Romain BERTHIER |
Invest. immobilier direct | 28/04/2026 |
28/05/2026 |
Phase 2/4 · réalisation du bilan60 % |
|
Marie DUBOISPersonne seule |
Cabinet Paris VendômeParis 1er |
AR Antoine ROSSI |
Étude patrimoniale | 15/04/2026 |
15/05/2026 |
Phase 4/4 · validation pour envoi90 % |
|
Camille DURIEZPersonne seule |
Cabinet Bordeaux PatrimoineBordeaux |
OM Olivier MARTIN |
Immatriculation société | 10/03/2026 |
10/04/2026 |
Phase 3/4 · réalisation des préconisations65 % |
|
| … 37 autres études en cours · Voir l'intégralité (41) | |||||||
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 05 Parcours patrimonial
Études restituées
Études patrimoniales restituées au client. Suivi de la suite à donner (signature de placements, missions complémentaires, abandon) et de la satisfaction client.
Études restituées
28
Avis Trustpilot reçus
22
Note moyenne
4,7 / 5
Délai moyen restitution
42 jours
| Client | Cabinet | Ingénieur | Type d'accompagnement | Trustpilot | Suite à donner · décision client | Date prochain entretien · mise en place | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie DUBOISPersonne seule |
Cabinet Lyon DéfenseLyon 6e |
RB Romain BERTHIER |
Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Investissements validés client PEA + AV souscrits |
22/05/2026 |
|
Albert HUYGHECécile HUYGHECouple |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
EL Émilie LAMBERT |
Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Validation client investissement immobilier | 28/05/2026 |
|
Patrick ARMANDPersonne seule |
Cabinet Bordeaux CentreBordeaux |
CF Caroline FAURE |
Invest. immobilier direct | ★★★★ 4,2 | Client en cours de réflexion sur investissement immobilier | 15/05/2026 |
|
Jean-Marc TROCHUPascale TROCHUCouple |
Cabinet Paris VendômeParis 1er |
AR Antoine ROSSI |
Étude patrimoniale | ★★★★★ 5,0 | Validation client investissement financier PER + Mutuelle |
26/05/2026 |
|
SAS GROUPE LEBONRepr. : Henri LEBONPersonne morale |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e (PRIVEOS) |
LT Luc THILLIEZ |
Immatriculation société | ★★★★★ 5,0 | Validation client immatriculation société | 14/05/2026 |
|
Régis FOUCAULTPersonne seule |
Cabinet Strasbourg OrangerieStrasbourg |
MK Mathieu KELLER |
Étude patrimoniale | ★★★ 3,8 | Refus des propositions Pas de suite donnée |
— |
|
| … 22 autres études restituées · Voir l'intégralité (28) | |||||||
Statuts possibles « Suite à donner » : Investissements validés client · Validation client investissement immobilier · Validation client investissement financier · Validation client immatriculation société · Client en cours de réflexion · Refus des propositions. La date du prochain entretien oblige l'ingénieur à prévoir un rendez-vous de mise en place.
Prospects actifs
187
Compliance validée
18
Collecte docs
24
Études en cours
41
Études restituées
28
Clients en suivi
142
ÉTAPE 06 Suivi patrimonial · cycle continu
Clients en suivi
Portefeuille des 142 clients en suivi récurrent par le réseau PRIVEOS. Pilotage des entrevues, contacts, missions actives et alerte sur les clients dormants.
Clients en suivi
142
Entrevues sous 30 j
38
Sans contact > 3 mois
12
Sans contact > 6 mois
3
| Client | Cabinet | Conseiller | Encours du client | Dernier rendez-vous | Prochaine entrevue | Préconisations réalisées | Statut du client | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand DUPONTMonique TOPINCouple |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
JV Julien VASSEUR |
1 200 000 € | 15/03/2026 |
15/06/2026 |
PEAInvestissement immobilierDémembrement avec notaire |
Actif | |
Marie DUBOISPersonne seule |
Cabinet Lyon DéfenseLyon 6e |
RB Romain BERTHIER |
580 000 € | 14/02/2026 |
28/05/2026 |
PEACréation de société |
Actif | |
Albert HUYGHECécile HUYGHECouple |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
EL Émilie LAMBERT |
880 000 € | 02/03/2026 |
02/06/2026 |
Investissement immobilierCréation de société |
Actif | |
Henri DUPONTPersonne seule |
Cabinet Toulouse CapitoleToulouse |
HC Hélène CARRÈRE |
320 000 € | 12/12/2025 |
— |
Aucune en cours |
Non renouvelé conseil | |
SAS GROUPE LEBONPersonne morale |
Cabinet Paris ÉtoileParis 8e |
LT Luc THILLIEZ |
1 240 000 € | 22/03/2026 |
22/06/2026 |
Compte-titres sociétéHoldingOptimisation IS |
VIP corporate | |
| … 137 autres clients en suivi · Voir l'intégralité (142) | ||||||||
Assets PRIVEOS · investissement financier
Investissement financier
Détail réseau des placements financiers (PEA, AV, Capitalisation, Compte-titres). Pour chaque cabinet : nombre de contrats, encours, frais d'entrée distribués, récurrence perçue, classement de contribution.
Encours sous gestion
87 400 000 €
Clients investissement financier
358
Frais d'entrée perçus
1 540 800 €
Récurrence perçue
333 780 €
Classement par cabinet · qui rapporte le plus en investissement financier
cumul janv-mai 2026 · cliquez pour le détail| Cabinet | Clients ↳ contrats actifs |
Encours porté | Frais d'entrée 2026 | Récurrence perçue | Total flux PRIVEOS | Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 28 clients ↳ 38 contrats | 14 200 000 € | 142 400 € | 28 720 € | 171 120 € | ▲ +18 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 24 clients ↳ 32 contrats | 11 800 000 € | 118 400 € | 24 200 € | 142 600 € | ▲ +14 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 21 clients ↳ 28 contrats | 9 600 000 € | 102 800 € | 21 600 € | 124 400 € | ▲ +12 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 18 clients ↳ 24 contrats | 7 800 000 € | 88 600 € | 18 400 € | 107 000 € | ▲ +9 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 17 clients ↳ 22 contrats | 6 900 000 € | 79 200 € | 16 200 € | 95 400 € | ▲ +8 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total réseau | 358 clients ↳ 478 contrats |
87 400 000 € | 1 540 800 € | 333 780 € | 1 874 580 € | ▲ +22 % |
Top produits placés · réseau
| Produit | Placements 2026 | Encours |
|---|---|---|
| Assurance vie luxembourgeoise | 142 | 38 200 000 € |
| Assurance vie française | 98 | 22 800 000 € |
| PEA Découverte | 62 | 9 400 000 € |
| Contrat de capitalisation | 54 | 8 800 000 € |
| Compte-titres | 38 | 5 200 000 € |
| PER Liberté | 42 | 3 000 000 € |
Top ingénieurs · investissement financier
| Ingénieur | Cabinet | Frais générés |
|---|---|---|
| Luc THILLIEZ | PRIVEOS direct | 88 400 € |
| Émilie LAMBERT | Paris Étoile | 68 200 € |
| Marvin MOUTON | PRIVEOS direct | 52 800 € |
| Romain BERTHIER | Lyon Défense | 48 600 € |
| Antoine ROSSI | Paris Vendôme | 42 200 € |
Assets PRIVEOS · assurance
Assurance
Détail réseau des contrats d'assurance distribués via le module multi-compagnies (emprunteur immo, prêt conso, prévoyance pro, mutuelle dirigeant, homme clé). Apports d'affaires PRIVEOS sur les commissions distribuées.
Contrats actifs
412
Primes perçues réseau
3 200 000 €
Frais de dossiers perçus par PRIVEOS
504 000 €
Récurrence perçue par PRIVEOS
128 600 €
Classement par cabinet · qui rapporte le plus en assurance
cumul depuis janvier 2026| Cabinet | Contrats actifs | Frais de dossiers perçus par le cabinet cumul depuis janvier · total issu du réseau |
Frais de dossiers perçus par PRIVEOS cumul depuis janvier |
Récurrence perçue par PRIVEOS cumul depuis janvier |
Total flux PRIVEOS cumul depuis janvier |
Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 58 | 462 000 € | 78 200 € | 18 400 € | 96 600 € | ▲ +16 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 48 | 388 000 € | 62 400 € | 15 200 € | 77 600 € | ▲ +12 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 42 | 328 000 € | 52 800 € | 13 400 € | 66 200 € | ▲ +10 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 36 | 274 000 € | 42 600 € | 11 200 € | 53 800 € | ▲ +8 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 32 | 238 000 € | 36 800 € | 9 600 € | 46 400 € | ▲ +7 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total réseau | 412 | 3 200 000 € | 504 000 € | 128 600 € | 632 600 € | ▲ +14 % |
Top produits assurance · réseau
| Produit | Compagnies | Contrats 2026 | Primes perçues réseau |
|---|---|---|---|
| Assurance emprunteur immo | 5 partenaires | 182 | 1 420 000 € |
| Prévoyance professionnelle | 4 partenaires | 128 | 980 000 € |
| Mutuelle dirigeant | 4 partenaires | 102 | 580 000 € |
| Assurance emprunteur prêt conso | 3 partenaires | 68 | 142 000 € |
| Assurance homme clé | 3 partenaires | 42 | 86 000 € |
Assets PRIVEOS · investissement immobilier
Investissement immobilier
Détail réseau des projets immobiliers (LMNP, ancien rénové, Projet Denormandie, location nue) avec apports d'affaires perçus par PRIVEOS sur les mises en relation. Volumes par cabinet et performance des partenaires.
Volume immobilier traité
28 100 000 €
Projets réalisés
53
Apports d'affaires perçus PRIVEOS
96 000 €
Ticket moyen par projet
530 000 €
Classement par cabinet · qui apporte le plus de projets immobiliers
cumul depuis janvier 2026| Cabinet | Projets réalisés | Volume traité | Apports d'affaires PRIVEOS | Récurrence perçue PRIVEOS | Délai moyen de la présentation au paiement |
Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 8 | 4 200 000 € | 18 200 € | 2 800 € | 68 jours | ▲ +20 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 7 | 3 600 000 € | 14 800 € | 2 400 € | 72 jours | ▲ +14 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 6 | 3 200 000 € | 12 400 € | 2 100 € | 85 jours | ▲ +10 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 5 | 2 400 000 € | 9 600 € | 1 800 € | 76 jours | ▲ +9 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 4 | 1 900 000 € | 7 600 € | 1 400 € | 82 jours | ▲ +7 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total réseau | 53 | 28 100 000 € | 96 000 € | 14 800 € | 76 jours | ▲ +12 % |
Répartition par type de programme · réseau
| Programme | Type | Projets réalisés | Volume traité |
|---|---|---|---|
| Projet Denormandie | Dispositif fiscal Denormandie · ancien rénové éligible | 22 | 12 600 000 € |
| LMNP résidences services | Loueur meublé non professionnel | 14 | 7 200 000 € |
| Patrimoine Centre | Ancien rénové | 9 | 5 100 000 € |
| Location nue | Investissement locatif classique | 8 | 3 200 000 € |
Assets PRIVEOS · honoraires de conseil
Honoraires de conseil
Détail réseau des honoraires perçus directement par les ingénieurs sur les études patrimoniales, audits, missions de structuration et immatriculations de société. Distribution par cabinet et type de mission.
Études & missions réalisées
69
Honoraires HT facturés
595 200 €
Honoraire moyen
8 627 €
Récurrence missions
52 800 €
Classement par cabinet · honoraires de conseil
cumul janv-mai 2026| Cabinet | Études patrimoniales | Audits & structurations | Immatriculations | Total missions | Honoraires facturés | Évolution N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | 8 | 4 | 2 | 14 | 97 400 € | ▲ +28 % |
LD Cabinet Lyon Défense | 7 | 3 | 1 | 11 | 76 200 € | ▲ +20 % |
PV Cabinet Paris Vendôme | 6 | 2 | 2 | 10 | 68 400 € | ▲ +14 % |
BC Cabinet Bordeaux Centre | 5 | 2 | 1 | 8 | 52 800 € | ▲ +12 % |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | 4 | 2 | 1 | 7 | 42 600 € | ▲ +9 % |
| … 25 autres cabinets · Voir tous (30) | ||||||
| Total réseau | 42 | 17 | 10 | 69 | 595 200 € | ▲ +18 % |
Répartition par type de mission · réseau
| Mission | Type | Réalisées 2026 | Tarif moyen | Honoraires totaux |
|---|---|---|---|---|
| Étude patrimoniale globale | Conseil patrimonial | 42 | 8 200 € | 344 400 € |
| Audit transmission | Conseil transmission | 14 | 7 000 € | 98 000 € |
| Démembrement avec notaire | Conseil structuration | 9 | 6 800 € | 61 200 € |
| Optimisation IFI | Conseil fiscal | 6 | 5 600 € | 33 600 € |
| Immatriculation de société | Création + statuts + formalisme | 10 | 2 000 € | 20 000 € |
| Pacte d'associés | Rédaction pacte | 8 | 1 200 € | 9 600 € |
Référentiel · méthode & assets opérationnels
Process & méthodologie
Référentiel opérationnel du réseau PRIVEOS : zone IA pour interrogation contextuelle, manuel opératoire, contrat-cadre licenciés, bibliothèque de modèles documentaires, éléments de communication.
Mettre le référentiel en ligne
EN LIGNE
À mettre à disposition des licenciés
OUI
Assistant IA · méthodologie
Interrogez le référentiel PRIVEOS
L'IA est entraînée sur l'ensemble du référentiel : process, contrat licenciés, bibliothèque, FAQ. Posez vos questions en langage naturel, obtenez la réponse contextualisée et le lien vers le document source.
Suggestions :
Manuel opératoire
Accessible licenciés
OUI
Document maître décrivant l'ensemble des process opérationnels du réseau PRIVEOS · 168 pages · mis à jour le 24 avril 2026.
Section 1 · Onboarding client (étapes 01 → 03)Voir →
Section 2 · Étude patrimoniale (étape 04)Voir →
Section 3 · Restitution & signature (étape 05)Voir →
Section 4 · Suivi récurrent (étape 06)Voir →
Contrat-cadre licenciés · licence de marque
Accessible licenciés
OUI
Au moment de la souscription, un seul modèle est utilisé : licence de marque. Inclut les documents pré-contractuels obligatoires.
Licence de marque · contrat unique · 30 cabinetsv3.1 →
Document d'Information Précontractuelle (DIP)Voir →
État général du marchéVoir →
Note : à l'avenir, des modèles franchise / mandataire pourront s'ajouter selon l'évolution juridique du réseau.
Bibliothèque de modèles documentaires
Accessible licenciés
OUI
Document d'entrée en relation
Modèle conforme ORIAS · CIF · IAS, à signer par le client lors du 1er rendez-vous.
KYC · Know Your Customer
Formulaire LCB-FT, identification complète + justificatifs.
Questionnaire de qualification
Profil patrimonial · objectifs · horizon · tolérance risque.
Lettre de mission
Cadre contractuel de l'étude · objet · honoraires · délais.
Étude patrimoniale anonymisée
Modèle d'étude type · structure · diagnostic · préconisations.
Dossier client anonymisé
Dossier complet anonymisé pour formation et exemple type.
Éléments de communication
PRIVEOS
Logo principal
PRIVEOS
Logo doré sur blanc
CHARTE GRAPHIQUE
PDF · 24 pages
Référentiel · suivi conformité réglementaire
Documentation compliance
Suivi de la conformité réglementaire des 30 cabinets licenciés. ORIAS · CIF · IAS · RC professionnelle · audit annuel. Vue par cabinet, alertes sur expirations, calendrier des audits.
Licenciés conformes
28 / 30
Audits réalisés 2026
22
Audits en retard
2
Expirations < 60 j
3
Score global
94 %
| Cabinet | ORIAS | CIF | IAS | RC professionnelle | Audit annuel | Statut global | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile Émilie LAMBERT |
À jour | À jour | À jour | 31/12/26 | 14/03/26 | Conforme | |
LD Cabinet Lyon Défense Romain BERTHIER |
À jour | À jour | À jour | 28/02/27 | 22/02/26 | Conforme | |
PV Cabinet Paris Vendôme Antoine ROSSI |
À jour | Expire 28/06/26 | À jour | 15/11/26 | 10/04/26 | Surveiller CIF | |
BC Cabinet Bordeaux Centre Caroline FAURE |
À jour | À jour | À jour | 31/12/26 | 28/03/26 | Conforme | |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie Mathieu KELLER |
À jour | À jour | Expire 12/07/26 | 31/12/26 | 02/04/26 | Surveiller IAS | |
NP Cabinet Nice Promenade Bruno SARTORI |
Pas à jour | À jour | À jour | 31/12/26 | Retard 65 j | Audit en retard | |
TC Cabinet Toulouse Capitole Hélène CARRÈRE |
À jour | À jour | À jour | Expire 30/05/26 | Retard 42 j | 2 alertes | |
| … 23 autres cabinets · Voir l'intégralité (30) | |||||||
Calendrier des audits annuels · 8 restants en 2026
Mai 2026
3 audits
Cabinets Marseille, Nantes, Lille
Juin 2026
2 audits
Cabinets Rennes, Grenoble
Septembre 2026
2 audits
Cabinets Aix, Montpellier
En retard
2 audits
Toulouse Capitole, Nice Promenade
Partenaires · environnement professionnel PRIVEOS
Partenaires & apporteurs d'affaires
Deux populations distinctes : les partenaires recommandables que PRIVEOS active pour ses clients (notaires, avocats, experts comptables identifiés et qualifiés), et les apporteurs d'affaires qui amènent des clients à notre réseau (avocats, notaires, comptables, agents immo, clients satisfaits, podcasteurs...).
Partenaires actifs
42
Recommandés au client
18
Apporteurs d'affaires
24
Affaires apportées 2026
38
1 · Partenaires identifiés et qualifiés par PRIVEOS
Partenaires recommandables aux clients
| Partenaire | Profession | Localisation | Spécialité | Dossiers traités 2026 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Maître Sophie BERNHEIM SCP Bernheim & Partners | Notaire | Paris 8e | Transmission · démembrement | 14 | |
Maître Pascal BONNARD Cabinet indépendant | Avocat | Paris 16e | Droit fiscal · IFI | 11 | |
Cabinet GRANT THORNTON Antoine DELMAS · associé | Expert-comptable | Paris La Défense | Holdings · sociétés patrimoniales | 9 | |
Maître Catherine ROSSI Étude Rossi-Marchand | Notaire | Lyon 6e | Successions · donation | 7 | |
Maître Julien VERMEULEN Vermeulen & Associés | Avocat | Bordeaux | Droit des sociétés · pacte d'associés | 6 | |
Cabinet MAZARS Cellule patrimoniale | Expert-comptable | Strasbourg | Audit · structuration fiscale | 5 | |
| … 12 autres partenaires recommandables · Voir l'intégralité (18) | |||||
2 · Personnes qui amènent des clients à PRIVEOS et au réseau
Apporteurs d'affaires
| Apporteur | Profil | Dossier concerné | Affaires totales apportées | CA généré cumul | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Linda TRABELSI Cabinet d'avocat | Avocat | Dossier MOREAU-2026-04 · Romain BERTHIER | 8 dossiers depuis 2024 | 186 400 € | Top apporteur | |
| Dossier ROUSSEAU-2026-02 · Émilie LAMBERT | ||||||
| Dossier VIDAL-2025-11 · Antoine ROSSI + 5 autres dossiers | ||||||
Maître Hugo PERIER Notaire indépendant | Notaire | Dossier LEROY-2026-04 · Antoine ROSSI | 5 dossiers depuis 2024 | 112 200 € | Actif | |
Cabinet ARTHURIMMO Agent immobilier · Lyon | Agent immo | Dossier HUYGHE-2026-03 · Émilie LAMBERT | 4 dossiers depuis 2025 | 68 000 € | Actif | |
Famille DELANNOY Client ambassadeur · servi par Luc THILLIEZ | Client ambassadeur | Dossier neveu DELANNOY-2026-04 · Luc THILLIEZ | 3 dossiers depuis 2024 | 52 800 € | VIP | |
Cabinet GRANT THORNTON Aussi partenaire recommandable (cf. section 1) | Expert-comptable | Dossier SAS MAILLARD-2026-02 · Émilie LAMBERT | 3 dossiers depuis 2025 | 48 600 € | Actif | |
Podcast "Patrimoine & Cie" Marc LEMAIRE · podcasteur | Média / influence | Dossier MARTINEAU-2026-04 · Jordan AGNESSENS | 2 dossiers depuis 2026 | 32 400 € | Émergent | |
Maître Pascal BONNARD Aussi partenaire recommandable (cf. section 1) | Avocat | Dossier BERTHAUD-2026-03 · Marvin MOUTON | 2 dossiers depuis 2025 | 28 800 € | Actif | |
| … 17 autres apporteurs d'affaires · Voir l'intégralité (24) | ||||||
Lecture : chaque apporteur peut amener plusieurs dossiers (exemple Linda TRABELSI · Cabinet d'avocat avec 8 dossiers cumulés depuis 2024). La colonne Affaires totales apportées donne la vue cumulée pour identifier les apporteurs récurrents et fidéliser la relation.
Outils · catalogue tête de réseau
Catalogue produits
Catalogue complet des produits référencés au niveau PRIVEOS. Visible uniquement par PRIVEOS tête de réseau. Les licenciés accèdent à des boutons "Mise en relation" ou "Connexion module" depuis l'espace client.
Confidentiel PRIVEOS : ce catalogue est visible uniquement par la tête de réseau. Les licenciés ne voient pas les détails (frais, partenaires) — ils accèdent aux mises en relation via leur espace cabinet.
Produits référencés
38
Catégories
5
Partenaires
28
Top produit
Assurance vie luxembourgeoise
1 · Investissement financier
Mise en relationPour les licenciés : bouton "Mise en relation invest financier" sur l'espace client. Classement par produit le plus utilisé.
| Produit | Type / juridiction | Placements |
|---|---|---|
| Assurance vie luxembourgeoise | AV · droit luxembourgeois | 142 |
| Assurance vie française | AV · droit français | 98 |
| Contrat de capitalisation | Capitalisation | 54 |
| PEA Découverte | PEA | 62 |
| Compte-titres | Compte-titres ordinaire | 38 |
2 · Investissement immobilier
Mise en relationPour les licenciés : bouton "Mise en relation invest immobilier" pour orienter vers le bon partenaire.
| Programme | Type | Réalisés |
|---|---|---|
| Projet Denormandie | Investissement neuf | 22 |
| LMNP résidences services | Loueur meublé non pro. | 14 |
| Patrimoine Centre | Ancien rénové | 9 |
| Location nue | Investissement locatif classique | 8 |
3 · Assurance
Connexion modulePour les licenciés : bouton "Connexion module assurance" donnant accès à un comparateur multi-compagnies.
| Produit | Compagnies | Contrats |
|---|---|---|
| Assurance emprunteur immo | 5 partenaires | 182 |
| Assurance emprunteur prêt conso | 3 partenaires | 68 |
| Prévoyance professionnelle | 4 partenaires | 128 |
| Mutuelle dirigeant | 4 partenaires | 102 |
| Assurance homme clé | 3 partenaires | 42 |
4 · Conseil NEW
Honoraires directsÉtudes et accompagnements facturés en honoraires directs au client par les ingénieurs du réseau.
| Prestation | Type | Réalisées 2026 |
|---|---|---|
| Étude patrimoniale globale | Conseil patrimonial | 28 |
| Audit transmission | Conseil transmission | 14 |
| Démembrement avec notaire | Conseil structuration | 9 |
| Optimisation IFI | Conseil fiscal | 6 |
5 · Société
Mise en relationPour les licenciés : bouton "Mise en relation société" pour constitution, holding, opérations sur capital. Voir aussi page Immatriculation.
| Opération | Type | Partenaire | Réalisées 2026 |
|---|---|---|---|
| Immatriculation de société | Rédaction statuts + formalisme | Cabinet PRIVEOS / Notaire partenaire | 12 |
| Pacte d'associés | Rédaction pacte | Cabinet PRIVEOS | 8 |
| Holding patrimoniale | Constitution holding | Cabinet partenaire X | 5 |
| SCI familiale | Constitution SCI | Notaire partenaire Y | 4 |
Outils · création et pilotage des portefeuilles
Création et pilotage des portefeuilles
PRIVEOS construit les portefeuilles types (3 profils de risque). Accédez à la composition de chaque portefeuille puis classez vos clients dans le sous-portefeuille adapté à leur profil de risque.
1 · Construction PRIVEOS · 3 profils de risque
Composition des portefeuilles types
2 · Clients placés dans un sous-portefeuille selon leur profil de risque
Sous-portefeuilles · classement par profil
Profil 1
Prudent
Préservation du capital, faible volatilité, horizon court (< 5 ans).
38
clients dans un portefeuille prudent
Profil 2
Équilibré
Équilibre rendement/risque, horizon moyen (5-10 ans). Mix UC + fonds €.
62
clients dans un portefeuille équilibré
Profil 3
Dynamique
Recherche de performance, tolérance volatilité, horizon long (> 10 ans).
42
clients dans un portefeuille dynamique
Total : 142 clients classés dans un sous-portefeuille (= clients en suivi à l'étape 06 du parcours patrimonial). 38 prudents · 62 équilibrés · 42 dynamiques.
Outils · simulateurs & calculateurs
Simulateurs & calculateurs
Outils mis à disposition des cabinets licenciés et des clients : simulations fiscales, financières et immobilières.
Investissement financier
Calculateur d'intérêts composés. Capital de départ, versements mensuels, taux annuel, horizon. Visualisation graphique de la croissance.
Prêt immobilier
Simulation de prêt immobilier (prêt simple, prêt gigogne). Calcul des mensualités, durée, TAEG, coût total du crédit, tableau d'amortissement.
Impôt sur la Fortune Immobilière
Calcul de l'IFI selon barème en vigueur, prise en compte des dettes déductibles et abattements.
Donation
Optimisation des donations entre vifs : abattements par enfant, par petit-enfant, durée de réutilisation (15 ans).
Succession
Calcul des droits de succession, simulation par héritier, estimation des pénalités selon les barèmes en vigueur.
PER · Plan Épargne Retraite
Optimisation des versements PER, économie d'impôt selon TMI, simulation de rente future et capital à la sortie.
Outils · immatriculation
Immatriculation de société
Workflow complet en 6 étapes principales : rendez-vous client, synthèse des informations, choix forme & régime fiscal, rédaction statuts + pacte d'associés, présentation au client, paiement et formalités. Les étapes 5 et 6 (formalités greffe + remise Kbis) ne sont activées que si le client demande à PRIVEOS de s'en occuper.
Processus d'immatriculation · workflow corrigé
étapes 5 et 6 conditionnelles · selon décision client sur formalismePhase 1 · Conception du projet · toujours réalisée
1
Rendez-vous client
Identification du besoin · activité envisagée · contexte associés
2
Synthèse des informations
Dénomination · siège · capital · durée · associés & parts
3
Choix forme & régime fiscal
SAS · SARL · SCI · holding · IS / IR
4
Rédaction statuts
+ pacte d'associés (si applicable)
+ pacte d'associés (si applicable)
Si plusieurs associés : pacte d'associés inclus
5
Présentation du projet au client & décision sur les formalités
Le client choisit s'il s'occupe lui-même des formalités OU si PRIVEOS s'en occupe. Si PRIVEOS s'en occupe → paiement avant déclenchement des étapes 6 et 7. Si le client s'en occupe → fin du processus à l'étape 5.
Phase 2 · Formalités · seulement si le client demande à PRIVEOS de s'en occuper
6
Formalités greffe
Dépôt au greffe · publication annonce légale · suivi du dossier
7
Remise du Kbis
Transmission Kbis + éléments à la société
Société opérationnelle
Société opérationnelle
Ordre exact : rendez-vous → synthèse infos → choix forme + régime fiscal → rédaction statuts + pacte → présentation projet client → question : qui s'occupe des formalités ? → si PRIVEOS : envoi facture → paiement reçu → formalités greffe → remise Kbis.
Tarifs de prestation · facturable au client
| Prestation | Description | Honoraires HT |
|---|---|---|
| Rédaction de statuts | Statuts sur mesure · forme + régime fiscal | 1 200 € HT |
| Rédaction pacte d'associés | Cas multi-associés · clauses spécifiques (préemption, agrément, sortie...) | 1 200 € HT |
| Formalisme & immatriculation | Si PRIVEOS s'occupe des formalités · greffe · annonce + remise Kbis | 800 € HT |
| Pack standard SAS / SARL · 1 associé | Statuts + formalisme | 2 000 € HT |
| Pack complet · multi-associés | Statuts + pacte d'associés + formalisme | 3 200 € HT |
Animation réseau · formation
Académie PRIVEOS
Catalogue de formations professionnelles pour le réseau : webinaires, modules e-learning, séminaires présentiels. Formations facturables aux licenciés selon le catalogue tarifaire.
Modèle économique : les formations Académie sont facturables aux licenciés. Tarifs visibles dans le détail de chaque formation. Source de revenus complémentaire pour PRIVEOS, en plus des flux Assets.
Formations actives
28
Webinaires programmés
8
Modules e-learning
14
Inscrits 2026
242
CA formations
142 600 €
Webinaires programmés
| Titre | Date | Inscrits | Tarif |
|---|---|---|---|
| Réforme PER 2026 · les nouveautés 2h · présentiel + replay | 22/05/2026 | 38 | 220 €/pers |
| Nouvelles règles ORIAS 2026 1h30 · webinaire | 05/06/2026 | 62 | 180 €/pers |
| Optimisation IFI & immobilier 3h · masterclass | 18/06/2026 | 28 | 350 €/pers |
| Comment animer un client en suivi 2h · pratique | 02/07/2026 | 42 | 220 €/pers |
E-learning · top 4
Fondamentaux KYC & LCB-FTObligatoire
12 modules · 8h · certifiant
580 € · 142 inscrits
Stratégies patrimoniales avancéesPremium
18 modules · 14h
980 € · 78 inscrits
Posture commerciale CGP
8 modules · 6h
420 € · 95 inscrits
AMF · préparation à la certification
15 modules · 12h · examen blanc
680 € · 64 inscrits
Accès à l'Académie · par personne
Toggle accès oui / non| Personne | Cabinet | Rôle | Webinaires | E-learning | Masterclasses |
|---|---|---|---|---|---|
LT Luc THILLIEZ | Cabinet PRIVEOS direct | Dirigeant | |||
EL Émilie LAMBERT | Cabinet Paris Étoile | Dirigeante | |||
RB Romain BERTHIER | Cabinet Lyon Défense | Ingénieur | |||
CF Caroline FAURE | Cabinet Bordeaux Centre | Ingénieur | |||
| … 76 autres ingénieurs · Voir les 80 ingénieurs du réseau | |||||
Animation réseau · co-construction
Boîte à idées
Suggestions remontées par les cabinets licenciés et leurs ingénieurs. Vote, qualification, intégration au backlog produit ou au plan d'animation.
Idées soumises
42
À étudier
3
Implémentées
8
Taux d'engagement
68 %
Idées en cours · top 10
| Idée | Auteur | Cabinet | Votes | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Module SCPI étrangères dans Catalogue Demande récurrente, 6 cabinets | Émilie LAMBERT | Paris Étoile | 28 | À étudier | |
| Espace client · upload mobile Application iOS/Android | Romain BERTHIER | Lyon Défense | 24 | À étudier | |
| Simulateur LMNP avancé Avec LMP & bascule auto | Caroline FAURE | Bordeaux Centre | 22 | À étudier | |
| Chat interne réseau Slack-like dans ASTRAEOS | Antoine ROSSI | Paris Vendôme | 18 | En cours | |
| Notifications push compliance Alertes ORIAS / RC pro | Mathieu KELLER | Strasbourg Orangerie | 14 | En cours | |
| Comparateur AV multi-supports Visualisation côte à côte | Léa RICCI | Marseille Avenue | 12 | En cours | |
| Templates email partenaires Bibliothèque modèles | Thomas RENARD | Nantes Tour | 10 | Implémentée | |
| Dashboard ingénieur · vue mobile Responsive complet | Sophie DELATTRE | Lille Préfecture | 9 | Implémentée |
Animation réseau · contenu & expertise
Articles & blog
Plateforme de publication pour le réseau : articles d'expertise, actualités fiscales, retours d'expérience. Diffusable au site PRIVEOS public et aux clients via newsletter.
Articles publiés
62
Ingénieurs en retard
14
Rythme imposé
1 / mois
Vues totales du mois
4 280
Suivi de publication · tous les ingénieurs du réseau
Rythme : 1 article / mois imposé| Ingénieur | Cabinet | Date dernière publication | Rappel | Thématique préférée | Titre du dernier article | Vues |
|---|---|---|---|---|---|---|
EL Émilie LAMBERT | Paris Étoile | 06/05/2026 | À jour | Patrimoniale | Comment optimiser son IFI en 2026 : les 5 leviers | 1 240 |
AR Antoine ROSSI | Paris Vendôme | 01/05/2026 | À jour | Juridique | Réforme PER 2026 : ce qui change pour vos clients | 2 180 |
CF Caroline FAURE | Bordeaux Centre | 28/04/2026 | À jour | Économique | Comprendre le dispositif LMNP en 2026 | 980 |
RB Romain BERTHIER | Lyon Défense | 22/03/2026 | ⚠ En retard | Économique | Marchés actions : tendances 2026 | 580 |
MK Mathieu KELLER | Strasbourg Orangerie | 02/05/2026 | À jour | Juridique | Pacte d'associés : les clauses essentielles | 820 |
LR Léa RICCI | Marseille Avenue | 15/01/2026 | ⚠⚠ Non publié | Patrimoniale | Bilan patrimonial : par où commencer | 320 |
JV Julien VASSEUR | Paris Étoile | 04/05/2026 | À jour | Matrimoniale | Donation entre époux : avantages fiscaux 2026 | 680 |
TR Thomas RENARD | Nantes Tour | 10/03/2026 | ⚠ En retard | Transmission | Démembrement : usufruit / nue-propriété | 420 |
| … 72 autres ingénieurs · Voir les 80 ingénieurs du réseau (14 en retard, 6 non publiés) | ||||||
5 thématiques possibles : Patrimoniale · Matrimoniale · Économique · Juridique · Transmission
Articles récents · tous statuts
Comment optimiser son IFI en 2026 : les 5 leviers
Par Émilie LAMBERT · thématique Patrimoniale · 1 240 vues · 6 min de lecture
Réforme PER 2026 : ce qui change pour vos clients
Par Antoine ROSSI · thématique Juridique · 2 180 vues · 8 min de lecture
Comprendre le dispositif LMNP en 2026
Par Caroline FAURE · thématique Économique · à valider par PRIVEOS
Donation entre époux : avantages fiscaux 2026
Par Julien VASSEUR · thématique Matrimoniale · à valider par PRIVEOS
Identité de marque · cohérence visuelle
Charte & templates
Référentiel d'identité visuelle PRIVEOS · logos, typographies, palettes, templates email, présentations, bannières. Tous les assets brandés disponibles pour le réseau.
Logos PRIVEOS
PRIVEOS
SUR FOND NAVY
PRIVEOS
DORÉ SUR BLANC
PRIVEOS
NAVY SUR IVORY
Palette de couleurs
Navy
#102D50
Gold
#C68E0E
Light Blue
#EBF1FA
Ivory
#FAF8F3
Typographies
Display · titres
Cormorant Garamond
Pour les grands titres uniquement (h1)
UI · interface
Epilogue
Pour toute l'interface, chiffres, KPIs
Body · documents
Calibri (corps de texte)
Pour PDF, Word, présentations longues
Templates & bannières
Newsletter PRIVEOS
Email mensuelTemplate HTML responsive
Étude restituée
PowerPoint étudeMaster slide PRIVEOS · 24 slides
Plaquette
Plaquette commercialeA4 · 4 pages · présentation cabinet
Administration · gestion accès
Comptes licenciés
Vue d'ensemble des accès des 30 cabinets licenciés à la plateforme ASTRAEOS. Suspension, réactivation, gestion des licences utilisateurs, statistiques d'utilisation. Cliquez sur un cabinet pour ouvrir le détail des 10 dernières connexions et le temps moyen passé en activité.
Comptes actifs
30
Utilisateurs total
280
Connexions / jour
182
Temps moyen / session
42 min
Espace stockage
62 GB
| Cabinet | Statut compte | Utilisateurs | Stockage | Dernière connexion | Connexions / 30 j | Temps moyen / session | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE Cabinet Paris Étoile | Actif | 12 | 4,2 GB | 09/05/2026 · 09h12 | 142 | 3h05 | |
LD Cabinet Lyon Défense | Actif | 9 | 3,1 GB | 09/05/2026 · 08h45 | 128 | 2h48 | |
PV Cabinet Paris Vendôme | Actif | 8 | 2,8 GB | 08/05/2026 · 18h22 | 112 | 2h32 | |
BC Cabinet Bordeaux Centre | Actif | 7 | 2,4 GB | 09/05/2026 · 07h58 | 98 | 2h12 | |
SO Cabinet Strasbourg Orangerie | Actif | 6 | 2,1 GB | 08/05/2026 · 17h32 | 86 | 1h58 | |
MA Cabinet Marseille Avenue | Actif | 7 | 2,3 GB | 09/05/2026 · 09h02 | 82 | 1h52 | |
NT Cabinet Nantes Tour | Actif | 5 | 1,8 GB | 08/05/2026 · 16h22 | 76 | 1h45 | |
LP Cabinet Lille Préfecture | Actif | 5 | 1,7 GB | 07/05/2026 · 18h12 | 72 | 1h42 | |
NG Cabinet Nice Grimaldi | Actif | 4 | 1,5 GB | 06/05/2026 · 17h45 | 68 | 1h38 | |
RE Cabinet Rennes Émeraude | Actif | 4 | 1,4 GB | 06/05/2026 · 16h08 | 64 | 1h32 | |
TC Cabinet Toulouse Capitole | Audit en retard | 5 | 1,9 GB | 07/05/2026 · 11h22 | 58 | 1h28 | |
MS Cabinet Montpellier Sud | Actif | 4 | 1,3 GB | 08/05/2026 · 14h45 | 54 | 1h25 | |
CC Cabinet Clermont Centre | Actif | 4 | 1,2 GB | 06/05/2026 · 15h28 | 52 | 1h22 | |
DT Cabinet Dijon Triade | Actif | 4 | 1,2 GB | 07/05/2026 · 09h32 | 50 | 1h20 | |
RT Cabinet Rouen Tour | Actif | 3 | 1,1 GB | 06/05/2026 · 10h12 | 48 | 1h18 | |
RA Cabinet Reims Alpha | Actif | 3 | 1,0 GB | 07/05/2026 · 14h50 | 46 | 1h15 | |
SI Cabinet Saint-Étienne Industrie | Actif | 3 | 1,0 GB | 05/05/2026 · 16h22 | 44 | 1h12 | |
AT Cabinet Angers Talents | Actif | 3 | 0,9 GB | 06/05/2026 · 11h08 | 42 | 1h10 | |
GC Cabinet Grenoble Cygne | Actif | 3 | 0,9 GB | 07/05/2026 · 17h30 | 40 | 1h08 | |
VL Cabinet Versailles Louis | Actif | 3 | 0,8 GB | 05/05/2026 · 14h22 | 38 | 1h05 | |
NP Cabinet Nice Promenade | Audit en retard | 3 | 0,8 GB | 04/05/2026 · 13h12 | 36 | 1h02 | |
BP Cabinet Bordeaux Patrimoine | Sous-perf. | 2 | 0,7 GB | 02/05/2026 · 16h45 | 28 | 52 min | |
AM Cabinet Amiens Métropole | Actif | 2 | 0,7 GB | 06/05/2026 · 12h08 | 34 | 58 min | |
PA Cabinet Pau Aragon | Actif | 2 | 0,6 GB | 05/05/2026 · 11h32 | 32 | 55 min | |
LA Cabinet La Rochelle Atlantique | Actif | 2 | 0,6 GB | 06/05/2026 · 09h22 | 30 | 52 min | |
TA Cabinet Tours Anjou | Actif | 2 | 0,6 GB | 05/05/2026 · 15h18 | 30 | 50 min | |
CL Cabinet Caen Liberté | Actif | 2 | 0,5 GB | 04/05/2026 · 17h05 | 28 | 48 min | |
PE Cabinet Perpignan Étang | Actif | 2 | 0,5 GB | 03/05/2026 · 14h30 | 26 | 45 min | |
VA Cabinet Valenciennes Avesnois | Actif | 2 | 0,5 GB | 04/05/2026 · 12h22 | 24 | 42 min | |
BO Cabinet Brest Océan | Actif | 2 | 0,4 GB | 03/05/2026 · 16h55 | 22 | 38 min |
Administration · audit trail
Logs application
Journal d'activité de l'ensemble du système ASTRAEOS. Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'historique détaillé : qui a fait quoi, quand, sur quelle entité (suppression de dossier, création client, ajout document, modification d'un statut...).
Événements / jour
2 480
Événements critiques
3
Connexions échouées
14
| Horodatage | Utilisateur | Cabinet | Action | Entité | Détail | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 · 09h12:42 |
JV Julien VASSEUR |
Paris Étoile | CRÉATION | Client · cli-0287 | Création client : Bertrand & Monique DUPONT-TOPIN | |
09/05/2026 · 09h05:18 |
EL Émilie LAMBERT |
Paris Étoile | MODIFICATION | Étude · etu-0142 | Mise à jour avancement étude DUBOIS · 60 % → 75 % | |
09/05/2026 · 08h58:24 |
RB Romain BERTHIER |
Lyon Défense | CRÉATION | Document · doc-1842 | Ajout document KYC · client cli-0142 | |
08/05/2026 · 16h42:08 |
LT Luc THILLIEZ |
PRIVEOS · admin | SUPPRESSION | Dossier · dos-0058 | Suppression dossier prospect inactif > 12 mois | |
08/05/2026 · 14h22:51 |
AR Antoine ROSSI |
Paris Vendôme | CRÉATION | Client · cli-0286 | Création client Marie LEFEVRE · personne seule | |
08/05/2026 · 11h08:14 |
CF Caroline FAURE |
Bordeaux Centre | MODIFICATION | Statut · cli-0218 | Passage étape 04 → 05 (étude restituée) | |
| … 94 autres événements · Voir l'intégralité (2 480 / jour) | ||||||
Administration · paramétrages tête de réseau
Vue d'ensemble · paramétrages
Centralise tous les paramétrages de PRIVEOS Capital · identité juridique, connexions bancaires, intégrations, utilisateurs, tarification, conformité, communication et notifications. Cliquez sur "Configurer" pour modifier en détail chaque section.
Sections paramétrées
8 /8
Connecteurs actifs
7
Utilisateurs tête réseau
5
Dernière modification
07/05/2026
Section 1
Identité de la marque
Informations juridiques de PRIVEOS Capital, ORIAS, AMF, charte graphique et représentant légal.
SIRET · 843 562 178 00018
ORIAS · n° 19 001 234 · Statut · SAS
ORIAS · n° 19 001 234 · Statut · SAS
Section 2
Connexions bancaires & financières
Compte Qonto principal qui alimente le compte de résultat, la trésorerie et l'ensemble financier consolidé du réseau.
Solde temps réel · 360 000 €
Dernière synchro · 09/05/2026 · 11h47
Dernière synchro · 09/05/2026 · 11h47
Section 3
Intégrations & connecteurs
Tous les services tiers connectés à ASTRAEOS : signature électronique, comptabilité, stockage, e-mailing, téléphonie, visio.
Connectés · Yousign · Pennylane · Google Drive · Brevo · Aircall · Zoom · Netheos
À configurer · DocuSign · Sirius KYC
À configurer · DocuSign · Sirius KYC
Section 4
Utilisateurs tête de réseau
Représentants de PRIVEOS avec accès propre · rôles, permissions, 2FA et SSO Google Workspace.
Utilisateurs · Luc THILLIEZ (PDG) · Marvin MOUTON (DG) · Jordan AGNESSENS (DAF) · 2 autres
2FA · obligatoire · SSO · Google Workspace
2FA · obligatoire · SSO · Google Workspace
Section 5
Tarification & commissions réseau
% PRIVEOS retenu sur chaque opération (étude, immo, financier, assurance), grille des frais de licence et conditions apporteurs.
Étude patrimoniale · 30 % · Immo direct · 0,5 %
Frais licence · 980 €/mois · Apporteur · 10 %
Frais licence · 980 €/mois · Apporteur · 10 %
Section 6
Conformité & juridique
Politique LCB-FT, DPO, RGPD, documents légaux du réseau (RC Pro, CGV, conditions agrément), calendrier des audits.
DPO · Sandrine HERVÉ · RC Pro · Generali · 2 M€
Prochain audit · 15/06/2026
Prochain audit · 15/06/2026
Section 7
Templates & communication
Templates emails automatiques, documents (lettre de mission, étude, restitution), charte de communication réseau et bibliothèque marketing.
Emails auto · 14 · Documents · 9 · Marketing · 5
Charte graphique · v3.2 (mars 2026)
Charte graphique · v3.2 (mars 2026)
Section 8
Notifications & alertes
Configuration des alertes seuils (cabinet en décroissance, audit en retard, KYC en alerte) et récap automatique tête de réseau.
Alertes seuils · 9 actives · Récaps · 3 récurrents
Récap hebdo · lundi 8h00
Récap hebdo · lundi 8h00
Administration · paramétrages tête de réseau · 1/8
Identité de la marque
Informations juridiques de PRIVEOS Capital, n° d'agréments réglementaires (ORIAS, AMF), siège social, représentant légal, charte graphique et logos officiels. Ces informations sont diffusées automatiquement sur tous les documents et templates du réseau.
Identité juridique
informations publiques
Agréments réglementaires
CIF · IAS · CIP · IOBSP
Vérification ORIAS : dernière vérification automatique le 02/05/2026 · statut conforme. La plateforme vérifie automatiquement la validité des agréments tous les mois.
Représentant légal
Charte graphique
Logo principal
PRIVEOS
Palette officielle
DEEP NAVY
#102D50
GOLD
#C68E0E
LIGHT BLUE
#EBF1FA
IVORY
#FAF8F3
Typographie
DisplayEpilogue
TitresEpilogue Bold
CorpsEpilogue Regular
Administration · paramétrages tête de réseau · 2/8
Connexions bancaires & financières
Compte bancaire principal Qonto qui alimente automatiquement la trésorerie du réseau, le compte de résultat et l'ensemble financier consolidé. Configuration des IBAN de facturation, conditions de règlement et comptes secondaires éventuels.
Compte Qonto connecté
·
Mode démo · ajouter QONTO_AUTH pour activer la connexion live
Compte principal · Qonto
Ce compte alimente automatiquement le compte de résultat réseau, la page Trésorerie et l'ensemble financier consolidé (CA réalisé, encaissements, dépenses).
Solde temps réel
360 000 €
au 09/05/2026 · 11h47
IBAN
FR76 1660 8000 0112 3456 7890 142
BIC
QNTOFRP1XXX
Transactions importées
312 (jan-mai 2026)
Dernière synchro
09/05/2026 · 11h47
● Synchro auto active
IBAN de facturation
affiché sur les factures
Conditions de règlement
délais standards
Comptes secondaires
Aucun compte secondaire configuré · Le compte Qonto principal est suffisant pour le réseau.
Administration · paramétrages tête de réseau · 3/8
Intégrations & connecteurs
Tous les services tiers connectés à ASTRAEOS pour automatiser le quotidien du réseau · signature électronique, comptabilité, stockage, e-mailing, téléphonie, visio, KYC. Statut connecté/déconnecté, clés API et dernières synchronisations.
Connecteurs actifs
7
À configurer
2
Synchros / 24h
1 248
Taux de succès
99,8 %
Connecteurs & intégrations actifs
cliquez pour configurer
Y
Yousign
Signature électronique
Signature électronique des lettres de mission, contrats et documents clients. eIDAS niveau qualifié.
● 184 signatures (mai)
Configurer →
P
Pennylane
Comptabilité
Comptabilité automatisée du réseau · facturation, lettrage, déclarations TVA et liasses fiscales.
● Synchro temps réel
Configurer →
Google Drive
Stockage documents
Stockage cloud des dossiers clients · 62 GB / 100 GB alloués au réseau · partage sécurisé.
● 12 480 fichiers
Configurer →
B
Brevo
E-mailing & CRM
Newsletters mensuelles aux clients, campagnes ciblées par cabinet, transactionnel automatisé.
● 4 280 contacts
Configurer →
Aircall
Téléphonie cloud
Lignes téléphoniques cloud par cabinet · enregistrement des appels, suivi automatique CRM.
● 38 lignes actives
Configurer →
Zoom
Visio & webinaires
Rendez-vous client à distance, restitutions d'études, formations Académie PRIVEOS, webinaires.
● 312 réunions (mai)
Configurer →
N
Netheos
KYC & identité
Vérification automatique d'identité (CNI, passeport), justificatif de domicile, conformité LCB-FT.
● 142 vérifications (mai)
Configurer →
D
DocuSign
Signature alternative
Solution de signature alternative à Yousign si requise par certains clients institutionnels.
● Pas de clé API renseignée
Configurer →
S
Sirius KYC
KYC alternatif
Solution KYC alternative à Netheos · vérifications PEP, sanctions, biographie publique.
● Pas de clé API renseignée
Configurer →
Administration · paramétrages tête de réseau · 4/8
Utilisateurs tête de réseau
Représentants de PRIVEOS Capital avec accès propre à la plateforme · Président, Directeur Général, DAF, DPO, juriste. Configuration des rôles, permissions, authentification 2FA et connexion SSO Google Workspace.
Utilisateurs PRIVEOS · accès propre
5 utilisateurs actifs
| Utilisateur | Rôle | 2FA | Dernière connexion | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LT Luc THILLIEZ Compte fondateur |
Président · Admin total | luc.thilliez@email-test.fr | ✓ | 09/05/2026 · 09h12 | Actif | |
MM Marvin MOUTON DG opérations réseau |
Directeur Général · Admin | marvin.mouton@email-test.fr | ✓ | 09/05/2026 · 08h45 | Actif | |
JA Jordan AGNESSENS DAF · finance & trésorerie |
DAF · Éditeur finance | jordan.agnessens@email-test.fr | ✓ | 08/05/2026 · 17h32 | Actif | |
SH Sandrine HERVÉ DPO & conformité RGPD |
DPO · Éditeur conformité | sandrine.herve@email-test.fr | ✓ | 07/05/2026 · 14h08 | Actif | |
CM Claire MERCIER Juriste · production |
Juriste · Lecteur | claire.mercier@email-test.fr | ✓ | 06/05/2026 · 11h22 | Actif |
Authentification 2 facteurs
Obligatoire
2FA obligatoire pour tous
Tous les utilisateurs doivent activer la 2FA
Application TOTP (Google Authenticator)
Méthode recommandée · 5 utilisateurs configurés
SMS de vérification
Méthode de secours
Clé physique (FIDO2 / WebAuthn)
Yubikey · maximum sécurité
Connexion SSO
Google Workspace
Connecté à Google Workspace
domaine · priveos.fr · 5 utilisateurs synchronisés
Politique de mot de passe
✓ Majuscules requises
✓ Minuscules requises
✓ Chiffres requis
✓ Caractères spéciaux requis
✓ Pas de réutilisation des 5 derniers
Administration · paramétrages tête de réseau · 5/8
Tarification & commissions réseau
Définition des % PRIVEOS retenus sur chaque type d'opération du réseau · grille des frais de licence cabinet · conditions de rétribution des apporteurs (avocats, ambassadeurs) · tarifs des prestations annexes (immatriculation, statuts, pacte d'associés). Toute modification s'applique aux nouvelles opérations à partir de la date d'entrée en vigueur.
% retenu PRIVEOS · par type d'opération
retenue automatique sur la facturation cabinet
| Type d'opération | Description | % PRIVEOS | Assiette | Plancher | Plafond | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étude patrimoniale | Étude réalisée par cabinet licencié | 30 % | CA HT | 450 € | Aucun | |
| Investissement immobilier direct | Frais d'entrée perçus sur l'opération | 0,5 % | Montant investi | 800 € | 12 000 € | |
| Investissement financier direct | Frais d'entrée + récurrence sur encours | 10 % | Frais perçus | 200 € | Aucun | |
| Mise en place assurance directe | Frais d'entrée + récurrence prime | 15 % | Frais perçus | 120 € | Aucun |
À noter : les % PRIVEOS sont prélevés automatiquement à l'encaissement de l'opération côté cabinet. Le solde net est reversé au cabinet sous 7 jours via virement Qonto.
Frais de licence · cabinet
facturation mensuelle automatique
Forfait standard
980 € /mois HT
Pour 1 ingénieur patrimonial · accès complet à ASTRAEOS · support standard.
● 22 cabinets sur ce forfait
RECOMMANDÉ
Forfait premium
1 480 € /mois HT
2 à 4 ingénieurs · support prioritaire · formations Académie incluses.
● 6 cabinets sur ce forfait
Forfait enterprise
Sur devis
5+ ingénieurs · personnalisation poussée · CSM dédié.
● 2 cabinets sur ce forfait
Conditions de rétribution · apporteurs
| Type d'apporteur | Description | % reversé | Assiette | Durée | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Avocat | Cabinet d'avocats partenaire | 10 % | CA généré HT | 3 ans | |
| Ambassadeur PRIVEOS | Client ou contact recommandant | 10 % | CA 1ère année | 1 an | |
| Expert-comptable | Cabinet comptable partenaire | 8 % | CA généré HT | 3 ans | |
| Notaire | Office notarial partenaire | 5 % | CA généré HT | 2 ans |
Tarifs prestations annexes
facturation directe par PRIVEOS
| Prestation | Description | Tarif HT | Délai moyen | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Rédaction de statuts | Statuts SAS, SARL, SCI | 1 200 € HT | 5 jours | |
| Pacte d'associés | Pacte standard 2-4 associés | 1 200 € HT | 7 jours | |
| Formalisme immatriculation | Greffe, INPI, publications légales | 800 € HT | 10 jours | |
| Pack standard SAS / SARL | Statuts + immatriculation + dépôt capital | 2 000 € HT | 15 jours | |
| Pack complet multi-associés | Pack standard + pacte d'associés | 3 200 € HT | 21 jours |
Administration · paramétrages tête de réseau · 6/8
Conformité & juridique
Politique LCB-FT, gestion du DPO, conformité RGPD, documents légaux mis à disposition du réseau (RC Pro, CGV, conditions d'agrément ORIAS) et calendrier des audits réseau. Ces paramètres garantissent la conformité réglementaire de l'ensemble des cabinets licenciés.
Statut conformité réseau
100 %
Documents légaux
12
Prochain audit
15/06/2026
Alertes en cours
0
Politique LCB-FT
Active
Politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. S'applique à tous les cabinets du réseau lors de l'entrée en relation client.
KYC obligatoire avant 1ère étude
Vérification identité & justificatifs domicile
Vérification PEP (politiquement exposé)
Via Netheos · contrôle automatique
Listes de sanctions internationales
UE, ONU, OFAC · MAJ quotidienne
Re-KYC périodique clients
Tous les 24 mois
DPO & conformité RGPD
Conforme
SH
Sandrine HERVÉ
DPO PRIVEOS Capital · sandrine.herve@email-test.fr
Registre des traitements : 8 traitements actifs · dernière MAJ 02/05/2026
Documents légaux du réseau
| Document | Type | Version | Dernière MAJ | Validité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Pro · Generali | Police d'assurance · 2 M€ par sinistre | v2026 | 15/01/2026 | Valide jusqu'au 31/12/2026 | |
| CGV PRIVEOS Capital | Conditions générales de vente | v3.2 | 05/03/2026 | En vigueur | |
| Conditions d'agrément ORIAS | Statuts CIF, IAS, CIP, IOBSP | v2026 | 10/01/2026 | Valide jusqu'au 31/12/2026 | |
| Convention de licence cabinet | Contrat type signé par chaque cabinet | v4.1 | 22/02/2026 | En vigueur | |
| Politique de confidentialité | RGPD · usage public | v2.0 | 12/04/2026 | En vigueur |
Calendrier des audits réseau
internes & externes
| Date prévue | Type d'audit | Périmètre | Auditeur | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Audit interne ORIAS | 30 cabinets · KYC + LCB-FT | Sandrine HERVÉ (DPO) | Planifié |
| 22/09/2026 | Audit externe AMF | Tête de réseau · CIF | Cabinet Mazars | Planifié |
| 15/12/2026 | Audit RGPD CNIL | Tête de réseau + 5 cabinets pilotes | Sandrine HERVÉ (DPO) | Planifié |
| 10/02/2026 | Audit interne ORIAS | 30 cabinets · KYC + LCB-FT | Sandrine HERVÉ (DPO) | Réalisé · OK |
Administration · paramétrages tête de réseau · 7/8
Templates & communication
Templates emails automatiques (bienvenue, KYC validé, étude livrée), templates documents (lettre de mission, étude patrimoniale, restitution, livret cabinet), charte de communication réseau (signatures email, ton de voix) et bibliothèque marketing partagée.
Templates emails
14
Templates documents
9
Bibliothèque marketing
5
Charte graphique
v3.2
Templates emails automatiques · 14 templates
déclenchement automatique selon événements
Onboarding cabinet
Actif
Bienvenue cabinet licencié
Envoyé à la signature du contrat de licence
Onboarding cabinet
Actif
Bienvenue ingénieur patrimonial
Envoyé à la création de compte ingénieur
Parcours client
Actif
Bienvenue client
Envoyé à la signature lettre de mission
Parcours client
Actif
KYC validé
Envoyé après vérification Netheos
Parcours client
Actif
Étude patrimoniale livrée
Envoyé à la livraison de l'étude
Parcours client
Actif
Restitution programmée
Confirmation RDV restitution étude
Suivi client
Actif
Bilan annuel client
Envoyé chaque anniversaire d'étude
Facturation
Actif
Facture émise
Notification automatique avec PDF
Facturation
Actif
Relance impayé J+15
1ère relance courtoise
Facturation
Actif
Relance impayé J+30
Mise en demeure formelle
Templates documents · 9 templates
production professionnelle réseau
| Document | Type | Format | Version | Dernière MAJ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Lettre de mission | Contractuel | DOCX + PDF | v4.2 | 28/03/2026 | |
| Étude patrimoniale | Production | DOCX + PDF | v5.1 | 15/04/2026 | |
| Document de restitution | Production | PPTX + PDF | v3.0 | 10/04/2026 | |
| Livret cabinet · présentation réseau | Marketing | v2.3 | 22/02/2026 | ||
| Synthèse fiscale annuelle | Production | v1.4 | 05/02/2026 | ||
| Bilan annuel client | Suivi | v2.0 | 18/01/2026 |
Charte de communication réseau
Signature email type · cabinet
Julien VASSEUR
Ingénieur patrimonial · Cabinet Paris Étoile
membre du réseau PRIVEOS
+33 1 42 65 80 12 · julien.vasseur@email-test.fr
Ton de voix · principes
● Sobre & expert · vocabulaire patrimonial précis, jamais condescendant
● Direct & transparent · pas de jargon inutile, on cite les sources
● Personnalisé · prénom du client, jamais de mass-mailing impersonnel
● Patient · prendre le temps d'expliquer plutôt que survoler
Bibliothèque marketing partagée
PDF
Plaquette PRIVEOS · cabinet
8 pages · v3.2 · 4 MB
PPT
Présentation services · client final
24 slides · v2.1 · 18 MB
JPG
Bannières LinkedIn · 5 visuels
1200×627px · v1.0 · 2 MB
PDF
Charte graphique réseau · v3.2
36 pages · mars 2026 · 12 MB
DOC
Argumentaire commercial · réseau
12 pages · v1.5 · 800 KB
Administration · paramétrages tête de réseau · 8/8
Notifications & alertes
Configuration des alertes seuils (cabinet en décroissance, audit en retard, KYC en alerte) · destinataires par type d'alerte · périodicité (temps réel, quotidien, hebdo, mensuel) · récapitulatif automatique tête de réseau chaque lundi à 8h.
Alertes seuils actives
9
Récaps récurrents
3
Notifications envoyées · 30j
428
Canaux actifs
3
Alertes sur seuils · 9 actives
déclenchement temps réel sur événement
| Alerte | Condition de déclenchement | Destinataires | Canal | Sévérité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet en décroissance | CA mensuel < -10 % vs N-1 sur 3 mois consécutifs | Luc THILLIEZ · Marvin MOUTON | Email + in-app | Élevée | Active |
| Audit en retard | Audit trimestriel non réalisé > 60 jours | Sandrine HERVÉ (DPO) · Luc THILLIEZ | Email + SMS | Élevée | Active |
| KYC en alerte | Client en attente KYC > 30 jours | Sandrine HERVÉ · ingénieur cabinet | Moyenne | Active | |
| Étude bloquée | Étude en cours > 60 jours sans progression | Marvin MOUTON · ingénieur cabinet | Email + in-app | Moyenne | Active |
| Impayé client | Facture client échue > 30 jours | Jordan AGNESSENS (DAF) · cabinet | Moyenne | Active | |
| Trésorerie réseau basse | Solde Qonto < 100 000 € | Luc THILLIEZ · Jordan AGNESSENS | Email + SMS | Élevée | Active |
| Agrément ORIAS expirant | Date d'expiration < 60 jours | Sandrine HERVÉ · Luc THILLIEZ | Email + SMS | Critique | Active |
| Pic d'inactivité cabinet | Aucune connexion ASTRAEOS > 14 jours | Marvin MOUTON | In-app | Faible | Active |
| Réclamation client | Réclamation déposée par un client final | Sandrine HERVÉ · Luc THILLIEZ · cabinet | Email + in-app | Critique | Active |
Récapitulatifs récurrents · tête de réseau
envoi automatique programmé
Quotidien
Activé
Pulse quotidien
CA encaissé hier · nouveaux clients · alertes en cours
EnvoiTous les jours · 7h00
DestinatairesLuc · Marvin
Hebdomadaire
Activé
Récap réseau lundi 8h
Performance des 30 cabinets · top 5 · alertes · pipeline commercial
EnvoiLundi · 8h00
Destinataires5 utilisateurs
Mensuel
Activé
Bilan mensuel complet
Compte de résultat · trésorerie · détails par cabinet · graphiques
Envoi1er du mois · 8h00
DestinatairesLuc · Marvin · Jordan
Canaux de notification
Email
Via Brevo SMTP
Envoyés · 30j : 412
SMS
Via OVH Telecom
Envoyés · 30j : 8 · alertes critiques uniquement
In-app (cloche)
Notifications ASTRAEOS
Envoyés · 30j : 68