À propos de « Pièce d'identité de Rose LANGLOIS » : et là est-ce que c'est bon ?
24/08 10:07
Question générale
À propos de « Pièce d’identité du client » : est-ce que c'est le bon document ?
22/08 09:55
Contrôle de cohérence IA
L'IA croise l'entretien initial, le document de collecte et les pièces déposées. La loupe ouvre le document concerné ; « Valider » archive le point (réversible).
Document de pièce d'identité de Tristan LANGLOIS lisible et non expiré, aucune information déclarée pour comparaison.
📄 CNI.pdf · 2 Mo
Analyse IA · Conforme
Document conforme : aucun écart vérifiable avec les informations déclarées.
📄 CNI.pdf · 2 Mo
Analyse IA · Conforme
Document conforme : aucun écart vérifiable avec les informations déclarées.
En attente de validation
Pièce d’identité de Sarah PABOIS2 fichiers
📄 CNI.pdf · 2 Mo
Analyse IA · Conforme
Le document est une carte nationale d'identité de Sarah PABOIS, lisible et non expirée, correspondant à la pièce d'identité attendue pour le thème Identité et situation familiale. Aucune incohérence détectée avec les informations déclarées.
📄 CNI.pdf · 2 Mo
Analyse IA · Conforme
Document de pièce d'identité de Sarah PABOIS conforme : identité, date de naissance et données lisibles, non expiré, sans incohérence avec les informations déclarées relatives à sa famille.
En attente du client
Pièce d'identité de Rose LANGLOIS
En attente du client
Livret de famille
En attente de validation
Famille et personnes pouvant être concernées par votre patrimoineSans justificatif
Réponse du client
Aucune personne à déclarer
En attente de validation
Convention de PACS4 fichiers
📄 Récepissé PACS.pdf · 427 Ko
Analyse IA · Conforme
Document conforme : aucun écart vérifiable avec les informations déclarées.
📄 Contrat PACS.pdf · 2,3 Mo
Analyse IA · Conforme
Document de convention-type de PACS dûment enregistré, lisible et complet, correspondant à la demande. Les identités des deux partenaires du registre sont présentes et les dates de naissance lisibles. Aucune contradiction établie avec les informations déclarées.
📄 Contrat PACS.pdf · 2,3 Mo
Analyse IA · Conforme
Convention de PACS enregistrée pour Tristan LANGLOIS et Sarah PABOIS. Le document est lisible, complet, régulièrement signé et enregistré. Aucune incohérence détectée avec les informations déclarées.
📄 Récepissé PACS.pdf · 427 Ko
Analyse IA · Conforme
Document conforme : aucun écart vérifiable avec les informations déclarées.
En attente de validation
Tristan LANGLOIS, avez-vous un divorce antérieur ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous un divorce antérieur ?Sans justificatif
Budget15/2712056 %
▸Revenus salariaux4/4
Statut
Document / Information
En attente de validation
Bulletin de salaire de décembre de l’année précédente de Tristan LANGLOIS2 fichiers
📄 Bulletin de salaire_Décembre 2025.pdf · 275 Ko
Analyse IA · Conforme
Le document fourni est un bulletin de paie de décembre 2025 pour Tristan LANGLOIS, conforme aux attentes. Le document est lisible, complet et non expiré. Aucune incohérence factuelle n'a pu être établie avec les informations déclarées.
📄 Bulletin de salaire_Décembre 2025.pdf · 275 Ko
Analyse IA · Conforme
Le bulletin de paie de décembre 2025 de Tristan LANGLOIS correspond à la demande. Document lisible, complet et non expiré. Aucune contradiction factuelle avec les informations déclarées.
En attente de validation
Bulletin de salaire de décembre de l’année précédente de Sarah PABOIS2 fichiers
📄 Sarah PABOIS_Periode 202512 - Matricule.pdf · 92 Ko
Analyse IA · Conforme
Le document est un bulletin de salaire de décembre 2025 de Sarah PABOIS, correspondant à la demande. Il est lisible, complet et non expiré. Aucune contradiction factuelle n'est établie avec les informations déclarées.
📄 Sarah PABOIS_Periode 202512 - Matricule.pdf · 92 Ko
Analyse IA · Conforme
Le bulletin de salaire de décembre 2025 de Sarah PABOIS est lisible, complet et non expiré. Il correspond au document attendu. Aucune incohérence factuelle n'a pu être établie entre le document et les informations déclarées.
En attente de validation
Dernier bulletin de salaire disponible de Tristan LANGLOIS
Bulletin de salaire_Décembre 2025.pdf · 275 Ko
Analyse IA · Conforme
Le document est un bulletin de paie de décembre 2025 pour Tristan LANGLOIS, lisible et non expiré, correspondant à la demande. Aucune incohérence factuelle détectée avec les informations déclarées.
En attente de validation
Dernier bulletin de salaire disponible de Sarah PABOIS
Sarah PABOIS_Periode 202512 - Matricule.pdf · 92 Ko
Analyse IA · Conforme
Bulletin de salaire de Sarah PABOIS du 01 au 31 décembre 2025, document complet, lisible et non expiré, correspondant à la demande.
▸Dividendes1/1
Statut
Document / Information
En attente de validation
Le foyer perçoit-il des dividendes ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
▸Train de vie2/12
Statut
Document / Information
Validé
Montant annuel global des dépenses du foyer, hors remboursements de prêts et hors impôtsSans justificatif
Réponse du client
69 600 € / an
En attente de validation
Logement hors remboursements de prêts · montant annuelSans justificatif
Réponse du client
0 € / an
En attente du client
Alimentation et dépenses courantes · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Énergie et abonnements · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Transports et véhicules · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Santé · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Enfants et études · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Loisirs et sorties · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Vacances · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Cadeaux et aides à des proches · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Assurances · montant annuelSans justificatif
En attente du client
Autres dépenses régulières ou exceptionnelles · montant annuelSans justificatif
▸Épargne1/2
Statut
Document / Information
En attente de validation
Le foyer effectue-t-il des versements réguliers ou automatiques sur des produits d’épargne ou d’investissement ?Sans justificatif
Réponse du client
Oui
En attente du client
Détail des versements d’épargne ou d’investissement du foyerSans justificatif
▸Charges récurrentes1/1
Statut
Document / Information
En attente de validation
Le foyer verse-t-il des pensions, prestations compensatoires ou aides familiales régulières ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
▸Projets de flux6/7
Statut
Document / Information
En attente de validation
Le foyer anticipe-t-il une dépense importante à court ou moyen terme ?Sans justificatif
Réponse du client
Oui
En attente de validation
Quelle dépense importante le foyer prévoit-il ?Sans justificatif
Réponse du client
Un déménagement est prévu dans quelques mois. Cela pourrait entrainer des frais importants, surtout en cas de nouvelle acquisition immobilière (frais de notaire)
En attente de validation
Quel montant approximatif cette dépense représente-t-elle ?Sans justificatif
Réponse du client
Cela pourrait atteindre 50 000 €.
En attente de validation
À quelle échéance cette dépense est-elle prévue ?Sans justificatif
Réponse du client
Moins d’un an
En attente de validation
Quelle personne du foyer cette dépense concerne-t-elle ?Sans justificatif
Réponse du client
Les deux.
En attente du client
Document justifiant la dépense importante prévue
En attente de validation
Le foyer anticipe-t-il une rentrée d’argent importante à court ou moyen terme ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
Fiscalité9/123075 %
Éléments9/12
Statut
Document / Information
En attente de validation
Trois derniers avis d’impôt sur le revenu3 fichiers
📄 Avis_d_impot_2024_sur_les_revenus_25.pdf · 160 Ko
Analyse IA · Conforme
Avis d'impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 pour Tristan LANGLOIS et Sarah PABOIS, document lisible, complet et non expiré, conforme aux informations déclarées.
📄 Avis_d_impot_2025_sur_les_revenus_26.pdf · 166 Ko
Analyse IA · Conforme
Avis d'impôt sur le revenu de 2024 pour Tristan LANGLOIS et Sarah PABOIS, établi en 2025, lisible et complet. Aucune incohérence avec les informations déclarées.
📄 Avis_d_impot_2023_sur_les_revenus_24.pdf · 161 Ko
Analyse IA · Conforme
Avis d'impôt sur le revenu 2022 établi en 2023 pour Tristan LANGLOIS et Sarah PABOIS, lisible et complet, corrobore les déclarations du client sur l'absence de situation internationale, de dispositif fiscal immobilier, d'IFI et d'autres avis fiscaux.
En attente du client
Dernière déclaration 2042
En attente du client
Déclaration 2042-C
En attente de validation
Le foyer anticipe-t-il une évolution significative de ses réductions ou crédits d’impôt ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer bénéficie-t-il d'un dispositif fiscal immobilier ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer est-il assujetti à l'IFI ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer a-t-il une situation internationale, une résidence à l’étranger ou des revenus étrangers ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer dispose-t-il de comptes, contrats ou actifs financiers à l’étranger ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente du client
Déclaration 2074
En attente de validation
Le foyer dépose-t-il d'autres déclarations fiscales en complément de sa déclaration habituelle de revenus ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer bénéficie-t-il d'un autre dispositif fiscal ou d'un investissement ouvrant droit à un avantage fiscal ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer reçoit-il d'autres avis fiscaux que l'avis d'impôt sur le revenu ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
Immobilier0/171700 %
Résidence principale · DRAGUIGNAN0/17
Statut
Document / Information
En attente du client
Attestation immobilière, seulement si l'acte authentique d'acquisition n'est pas encore disponible
En attente du client
Qui sont les indivisaires du bien, et quelle est la quote-part de chacun ?Sans justificatif
En attente du client
DPE du bien d'usage
En attente du client
Estimation immobilière professionnelle de moins de six mois
En attente du client
Valeur estimée par le foyerSans justificatif
En attente du client
Contrat d'assurance habitation ou multirisque habitation (MRH)
En attente du client
Dernier avis de taxe foncière
En attente du client
Dernier avis de taxe d'habitation ou taxe résidence secondaire
En attente du client
Appels de charges de copropriété
En attente du client
À quel horizon la vente du logement est-elle envisagée ?Sans justificatif
En attente du client
Quel est le contexte de cette vente, et un projet lui succède-t-il ?Sans justificatif
En attente du client
Offre de prêt immobilier initiale
En attente du client
Avenants au prêt immobilier
En attente du client
Dernier tableau d'amortissement actualisé
En attente du client
Un remboursement anticipé, une vente ou une renégociation est-il envisagé ?Sans justificatif
En attente du client
Notice, certificat d'adhésion ou contrat d'assurance emprunteur
Contrat du dispositif retraite (PER, PERP, Madelin, Article 83)
En attente de validation
Relevé de situation du dispositif retraite
PER_Amundi.pdf · 491 Ko
Analyse IA · Conforme
Le document est un relevé de situation annuel du PER COL-I de Tristan LANGLOIS au 31/12/2025, complet et lisible. Aucune incohérence n'a pu être établie avec les informations déclarées.
En attente du client
Attestation fiscale des versements retraite
En attente du client
Sous quelle forme la sortie de ce contrat est-elle envisagée ?Sans justificatif
Le document est un relevé annuel de situation d'épargne salariale et retraite collective établi au 31/12/2025 pour Madame Tristan LANGLOIS auprès d'Amundi ESR. Il est lisible, complet et non expiré. Les informations déclarées portent sur des actifs financiers divers (Livret A, montants sans libellé précis), dont aucun ne correspond à l'établissement, à la personne titulaire ou aux produits figurant dans le document fourni.
En attente de validation
Accord ou notice d’épargne salariale
PEI_Amundi.pdf · 6,5 Mo
Analyse IA · Conforme
Le document fourni est une documentation commerciale Amundi relative à des fonds d'épargne salariale (PEI). Il ne correspond pas à un accord ou notice d'épargne salariale au sens strict, mais constitue une pièce informative sur les supports disponibles. Aucune incohérence factuelle avec les données déclarées n'a pu être établie.
En attente du client
Sous quelle forme la sortie de ce contrat est-elle envisagée ?Sans justificatif
Le document fourni est un ensemble de relevés de fonds d'épargne salariale et de documents publicitaires de fonds d'investissement, non un relevé PEE, PEI, PERCO ou PERCOL personnel. Il ne contient pas les informations attendues.
En attente du client
Accord ou notice d’épargne salariale
En attente du client
Sous quelle forme la sortie de ce contrat est-elle envisagée ?Sans justificatif
Le document fourni est un ensemble de relevés de fonds de placements (PEE/PEI/PERCO/PERCOL) de Crédit Mutuel Asset Management et Amundi au 31 décembre 2025 et 31 janvier 2026. Il correspond au type de document attendu pour le thème Actifs financiers.
En attente du client
Accord ou notice d’épargne salariale
En attente du client
Sous quelle forme la sortie de ce contrat est-elle envisagée ?Sans justificatif
▸Compte courant · Tristan LANGLOIS & Sarah PABOIS0/4
Statut
Document / Information
En attente du client
Établissement ou plateformeSans justificatif
En attente du client
Détenteur(s)Sans justificatif
En attente du client
Valorisation actuelleSans justificatif
En attente du client
Relevés de comptes courants récents
Passifs et créances4/400100 %
Éléments4/4
Statut
Document / Information
En attente de validation
Le foyer a-t-il des prêts ou dettes hors crédit immobilier ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer a-t-il une dette fiscale ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer a-t-il une dette sociale (URSSAF) ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Le foyer détient-il une créance sur un tiers ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
Retraite5/72071 %
Éléments5/7
Statut
Document / Information
En attente de validation
RIS de Tristan LANGLOIS
LANGLOIS_Tristan_Récapitulatif Simul.pdf · 223 Ko
Analyse IA · Conforme
Le document est un RIS (Relevé d'Information Statistique) retraite conforme pour Tristan LANGLOIS. Il est lisible, complet et datant de 17/02/2026. Aucune contradiction objective avec les informations déclarées.
En attente de validation
EIG de Tristan LANGLOIS
Relevé de carrière_Tristan LANGLOIS.pdf · 216 Ko
Analyse IA · Conforme
Relevé de carrière de Tristan LANGLOIS édité le 17/02/2026, document lisible et non expiré, correspondant à la demande. Aucune incohérence détectée avec les informations déclarées.
En attente de validation
RIS de Sarah PABOIS
Sarah PABOIS_visualiserCarriere_Mjkz.pdf · 233 Ko
Analyse IA · Conforme
Le Relevé de Situation Individuelle (RIS) de Sarah PABOIS pour le thème Retraite est complet, lisible et non expiré. Aucune incohérence n'est détectée entre le document et les informations déclarées par le client.
En attente de validation
EIG de Sarah PABOIS
Sarah PABOIS_Estimation-retraite_Mjk.pdf · 241 Ko
Analyse IA · Conforme
Document d'estimation retraite (EIG) pour Sarah PABOIS, lisible, complet et non expiré. Aucune incohérence détectée avec les informations déclarées.
En attente du client
Tristan LANGLOIS, à quel âge souhaitez-vous idéalement cesser ou réduire votre activité ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, à quel âge souhaitez-vous idéalement cesser ou réduire votre activité ?Sans justificatif
En attente de validation
Un rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
Mutuelle et prévoyance10/2616038 %
Éléments10/26
Statut
Document / Information
En attente de validation
Combien de contrats de mutuelle le foyer détient-il ?Sans justificatif
Réponse du client
1
En attente de validation
Contrat de mutuelle n°1 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatifCorrigé, à revalider
Réponse du client
Tristan LANGLOIS
En attente de validation
Contrat de mutuelle n°1 — personnes couvertes par ce contratSans justificatif
Réponse du client
SARAH PABOIS · Rose LANGLOIS
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°1Sans justificatif
En attente de validation
Contrat de mutuelle n°1 — contrat et tableau de garanties2 fichiers
📄 Mut Certificat Affiliation.pdf · 278 Ko
Analyse IA · Conforme
Document conforme : aucun écart vérifiable avec les informations déclarées.
📄 Mut Guide complémentaire.pdf · 2,4 Mo
Analyse IA · Erreur d'analyse
Réponse IA illisible
En attente du client
Tristan LANGLOIS, avez-vous une prévoyance individuelle ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous une prévoyance individuelle ?Sans justificatif
En attente du client
Tristan LANGLOIS, avez-vous une prévoyance TNS ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous une prévoyance TNS ?Sans justificatif
En attente de validation
Le foyer bénéficie-t-il d'une prévoyance collective ?Sans justificatif
Réponse du client
Oui
En attente de validation
Combien de contrats de prévoyance actifs détenez-vous actuellement ?Sans justificatif
Réponse du client
1
En attente de validation
Contrat de prévoyance n°1 · titulaire ou personne concernéeSans justificatif
Réponse du client
Monsieur, collective
En attente du client
Contrat de prévoyance n°1 · nature du contratSans justificatif
En attente du client
Contrat de prévoyance n°1 · organisme assureurSans justificatif
En attente du client
Montant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°1Sans justificatif
En attente de validation
Le contrat de prévoyance n°1 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatif
Réponse du client
Oui
En attente de validation
Contrat de prévoyance n°1 (document de souscription)
Prévoyance Monsieur.pdf · 2,5 Mo
Analyse IA · Conforme
Le document est un guide pratique de protection sociale collectif datant de décembre 2025, conforme à la demande. Il est lisible, complet et non expiré. Aucune incohérence majeure n'est relevée avec les informations déclarées.
En attente du client
Tableau de garanties du contrat de prévoyance n°1
En attente de validation
Clause bénéficiaire du contrat de prévoyance n°1Texte et/ou document
Clauses béneficiaires.pdf · 4,4 Mo
Analyse IA · Conforme
Le document correspond à une désignation de bénéficiaire pour un contrat de prévoyance collective. Les informations déclarées sont cohérentes avec le document fourni.
En attente du client
Combien de contrats de prévoyance collective concernent le foyer ?Sans justificatif
Prévoyance collective n°1 · intitulé ou référence du contrat, si connuSans justificatif
En attente du client
Contrat, notice d'information ou tableau des garanties de la prévoyance collective n°1
Succession et donation2/1816011 %
Éléments2/18
Statut
Document / Information
En attente du client
Tristan LANGLOIS, souhaitez-vous avantager une personne en cas de décès ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, souhaitez-vous avantager une personne en cas de décès ?Sans justificatif
En attente du client
Tristan LANGLOIS, avez-vous rédigé un testament ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous rédigé un testament ?Sans justificatif
En attente du client
Tristan LANGLOIS, avez-vous mis en place un mandat de protection future ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous mis en place un mandat de protection future ?Sans justificatif
En attente du client
Un mandat à effet posthume a-t-il été mis en place ?Sans justificatif
En attente du client
Un pacte familial, une convention familiale ou un dispositif de type RAAR a-t-il été mis en place ?Sans justificatif
En attente du client
Tristan LANGLOIS, avez-vous déjà consenti une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous déjà consenti une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Un don manuel a-t-il été consenti et déclaré ?Sans justificatif
En attente du client
Tristan LANGLOIS, avez-vous reçu une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous reçu une donation ?Sans justificatif
En attente du client
Un don manuel a-t-il été reçu et déclaré ?Sans justificatif
En attente du client
Tristan LANGLOIS, avez-vous reçu une succession ?Sans justificatif
En attente du client
Sarah PABOIS, avez-vous reçu une succession ?Sans justificatif
En attente de validation
Le foyer anticipe-t-il la réception d'une donation ou d'une succession à court ou moyen terme ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Existe-t-il des prêts familiaux consentis ou reçus ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
Informations complémentaires4/400100 %
Éléments4/4
Statut
Document / Information
En attente de validation
Souhaitez-vous nous transmettre une information ou un commentaire qui n'est pas prévu dans les rubriques de ce questionnaire ?Sans justificatif
Réponse du client
Oui
En attente de validation
Sujets que vous souhaitez nous signalerSans justificatif
Réponse du client
[Sujet 1]
Titre / objet du sujet : Projet de déménagement
Commentaire ou précision : Nous envisageons de déménager en Bretagne courant 2027.
Cela suppose la vente de la résidence principale et le rachat d'un bien plus petit.
[Sujet 2]
Titre / objet du sujet : Aide financière à un proche
attestation-sujet-2.pdf · 1 Ko · Sujet 2 · Aide financière à un proche
Analyse IA · Conforme
Le document « Attestation aide proche » est une page de couverture sans contenu substantiel. Il ne contient pas de données à comparer avec les informations déclarées, qui mentionnent un projet de déménagement et une aide financière à un proche.
En attente de validation
Document libre complémentaire transmis par Tristan LANGLOIS
Acte de Vente_20260118_00.pdf · 17,6 Mo
Analyse IA · Conforme
Le document est un acte notarié de vente en copropriété du 6 août 2020. Il est lisible, complet et non expiré. Aucune information n'a été déclarée par le client sur le thème « Informations complémentaires », donc aucune contradiction n'est détectable.
En attente de validation
Souhaitez-vous nous signaler des contraintes, exclusions ou limites particulières à respecter dans la stratégie patrimoniale ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
Partenaires et conseils habituels5/61083 %
Éléments5/6
Statut
Document / Information
En attente du client
Autorisez-vous votre ingénieur patrimonial à prendre contact, si nécessaire, avec les professionnels et conseils que vous allez renseigner ci-dessous ?Sans justificatif
En attente de validation
Travaillez-vous habituellement avec un notaire ?Sans justificatif
Réponse du client
Oui
En attente de validation
Coordonnées et informations utiles concernant votre ou vos notairesSans justificatif
Réponse du client
Solène LE GALL · BMLG Notaires · solenn.legall@notaires.fr · 0298263435 · · Oui
En attente de validation
Travaillez-vous habituellement avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Travaillez-vous habituellement avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?Sans justificatif
Réponse du client
Non
En attente de validation
Travaillez-vous avec un autre professionnel ou conseil intervenant dans la gestion de votre patrimoine ?Sans justificatif