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01Prospects 02Conformité en cours 03Collecte et analyse documentaire 04Études en cours 05Études restituées 06Clients en suivi

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Sarah KAUFMANN

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Tristan LANGLOIS & Sarah PABOIS

12 rubriques ouvertes

79%

Composition de la collecte·Recalcul automatique selon les réponses

Chaque thématique se compose de deux temps : les questions de qualification, puis les éléments à collecter qui en découlent.

Votre composition est enregistrée au fil de vos réponses

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AQuestions de qualification

Le foyer dispose-t-il d'une ou plusieurs mutuelles ?

Le client a-t-il une prévoyance individuelle ?

Le client a-t-il une prévoyance TNS ?

Le conjoint a-t-il une prévoyance individuelle ?

Le conjoint a-t-il une prévoyance TNS ?

Le foyer bénéficie-t-il d'une prévoyance collective ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client68

Combien de contrats de mutuelle le foyer détient-il ?Sans justificatifContrat de mutuelle n°1 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatifContrat de mutuelle n°1 — personnes couvertes par ce contratSans justificatifLe contrat de mutuelle n°1 couvre-t-il Rose LANGLOIS ?Sans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°1Sans justificatifContrat de mutuelle n°2 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatifContrat de mutuelle n°2 — personnes couvertes par ce contratSans justificatifLe contrat de mutuelle n°2 couvre-t-il Rose LANGLOIS ?Sans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°2Sans justificatifContrat de mutuelle n°3 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatifContrat de mutuelle n°3 — personnes couvertes par ce contratSans justificatifLe contrat de mutuelle n°3 couvre-t-il Rose LANGLOIS ?Sans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°3Sans justificatifContrat de mutuelle n°4 — souscripteur / titulaire du contratSans justificatifContrat de mutuelle n°4 — personnes couvertes par ce contratSans justificatifLe contrat de mutuelle n°4 couvre-t-il Rose LANGLOIS ?Sans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de mutuelle n°4Sans justificatifTristan LANGLOIS, avez-vous une prévoyance individuelle ?Sans justificatifSarah PABOIS, avez-vous une prévoyance individuelle ?Sans justificatifTristan LANGLOIS, avez-vous une prévoyance TNS ?Sans justificatifSarah PABOIS, avez-vous une prévoyance TNS ?Sans justificatifLe foyer bénéficie-t-il d'une prévoyance collective ?Sans justificatifCombien de contrats de prévoyance actifs détenez-vous actuellement ?Sans justificatifContrat de prévoyance n°1 · titulaire ou personne concernéeSans justificatifContrat de prévoyance n°1 · nature du contratSans justificatifContrat de prévoyance n°1 · organisme assureurSans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°1Sans justificatifLe contrat de prévoyance n°1 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatifClause bénéficiaire du contrat de prévoyance n°1Texte et/ou documentContrat de prévoyance n°2 · titulaire ou personne concernéeSans justificatifContrat de prévoyance n°2 · nature du contratSans justificatifContrat de prévoyance n°2 · organisme assureurSans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°2Sans justificatifLe contrat de prévoyance n°2 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatifClause bénéficiaire du contrat de prévoyance n°2Texte et/ou documentContrat de prévoyance n°3 · titulaire ou personne concernéeSans justificatifContrat de prévoyance n°3 · nature du contratSans justificatifContrat de prévoyance n°3 · organisme assureurSans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°3Sans justificatifLe contrat de prévoyance n°3 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatifClause bénéficiaire du contrat de prévoyance n°3Texte et/ou documentContrat de prévoyance n°4 · titulaire ou personne concernéeSans justificatifContrat de prévoyance n°4 · nature du contratSans justificatifContrat de prévoyance n°4 · organisme assureurSans justificatifMontant annuel de cotisation du contrat de prévoyance n°4Sans justificatifLe contrat de prévoyance n°4 comporte-t-il une clause bénéficiaire ?Sans justificatifClause bénéficiaire du contrat de prévoyance n°4Texte et/ou documentCombien de contrats de prévoyance collective concernent le foyer ?Sans justificatifPrévoyance collective n°1 · personne assuréeSans justificatifPrévoyance collective n°1 · employeur ou structure à l'origine du contratSans justificatifPrévoyance collective n°1 · personnes couvertes par ce contratSans justificatifPrévoyance collective n°1 · organisme assureurSans justificatifPrévoyance collective n°1 · intitulé ou référence du contrat, si connuSans justificatifPrévoyance collective n°2 · personne assuréeSans justificatifPrévoyance collective n°2 · employeur ou structure à l'origine du contratSans justificatifPrévoyance collective n°2 · personnes couvertes par ce contratSans justificatifPrévoyance collective n°2 · organisme assureurSans justificatifPrévoyance collective n°2 · intitulé ou référence du contrat, si connuSans justificatifPrévoyance collective n°3 · personne assuréeSans justificatifPrévoyance collective n°3 · employeur ou structure à l'origine du contratSans justificatifPrévoyance collective n°3 · personnes couvertes par ce contratSans justificatifPrévoyance collective n°3 · organisme assureurSans justificatifPrévoyance collective n°3 · intitulé ou référence du contrat, si connuSans justificatifPrévoyance collective n°4 · personne assuréeSans justificatifPrévoyance collective n°4 · employeur ou structure à l'origine du contratSans justificatifPrévoyance collective n°4 · personnes couvertes par ce contratSans justificatifPrévoyance collective n°4 · organisme assureurSans justificatifPrévoyance collective n°4 · intitulé ou référence du contrat, si connuSans justificatif

Documents à demander au client16

Contrat de mutuelle n°1 — contrat et tableau de garantiesDocumentContrat de mutuelle n°2 — contrat et tableau de garantiesDocumentContrat de mutuelle n°3 — contrat et tableau de garantiesDocumentContrat de mutuelle n°4 — contrat et tableau de garantiesDocumentContrat de prévoyance n°1 (document de souscription)DocumentTableau de garanties du contrat de prévoyance n°1DocumentContrat de prévoyance n°2 (document de souscription)DocumentTableau de garanties du contrat de prévoyance n°2DocumentContrat de prévoyance n°3 (document de souscription)DocumentTableau de garanties du contrat de prévoyance n°3DocumentContrat de prévoyance n°4 (document de souscription)DocumentTableau de garanties du contrat de prévoyance n°4DocumentContrat, notice d'information ou tableau des garanties de la prévoyance collective n°1DocumentContrat, notice d'information ou tableau des garanties de la prévoyance collective n°2DocumentContrat, notice d'information ou tableau des garanties de la prévoyance collective n°3DocumentContrat, notice d'information ou tableau des garanties de la prévoyance collective n°4Document

AQuestions de qualification

Le client souhaite-t-il avantager une personne à son décès ?

Le conjoint souhaite-t-il avantager une personne à son décès ?

Le client a-t-il rédigé un testament ?

Le conjoint a-t-il rédigé un testament ?

Le client a-t-il mis en place un mandat de protection future ?

Le conjoint a-t-il mis en place un mandat de protection future ?

Un mandat à effet posthume a-t-il été mis en place ?

Un pacte familial, une convention familiale ou un dispositif de type RAAR a-t-il été mis en place ?

Un don manuel a-t-il été consenti et déclaré ?

Un don manuel a-t-il été reçu et déclaré ?

Une succession reçue comportait-elle un bien immobilier ?

Un acte de partage successoral a-t-il été établi ?

Le client a-t-il déjà consenti une donation ?

Le conjoint a-t-il déjà consenti une donation ?

Le client a-t-il reçu une donation ?

Le conjoint a-t-il reçu une donation ?

Le client a-t-il reçu une succession ?

Le conjoint a-t-il reçu une succession ?

Le foyer anticipe-t-il une donation ou une succession ?

Des prêts familiaux ont-ils été consentis ou reçus ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client22

Tristan LANGLOIS, souhaitez-vous avantager une personne en cas de décès ?Sans justificatifTristan LANGLOIS, précisez, si vous le souhaitez, la personne que vous souhaitez avantager et vos intentions en cas de décès.Sans justificatifSarah PABOIS, souhaitez-vous avantager une personne en cas de décès ?Sans justificatifSarah PABOIS, précisez, si vous le souhaitez, la personne que vous souhaitez avantager et vos intentions en cas de décès.Sans justificatifTristan LANGLOIS, avez-vous mis en place un mandat de protection future ?Sans justificatifSarah PABOIS, avez-vous mis en place un mandat de protection future ?Sans justificatifUn mandat à effet posthume a-t-il été mis en place ?Sans justificatifUn pacte familial, une convention familiale ou un dispositif de type RAAR a-t-il été mis en place ?Sans justificatifTristan LANGLOIS, avez-vous déjà consenti une donation ?Sans justificatifSarah PABOIS, avez-vous déjà consenti une donation ?Sans justificatifUn don manuel a-t-il été consenti et déclaré ?Sans justificatifTristan LANGLOIS, avez-vous reçu une donation ?Sans justificatifSarah PABOIS, avez-vous reçu une donation ?Sans justificatifUn don manuel a-t-il été reçu et déclaré ?Sans justificatifTristan LANGLOIS, avez-vous reçu une succession ?Sans justificatifSarah PABOIS, avez-vous reçu une succession ?Sans justificatifUne succession reçue comportait-elle un bien immobilier ?Sans justificatifUn acte de partage successoral a-t-il été établi ?Sans justificatifLe foyer anticipe-t-il la réception d'une donation ou d'une succession à court ou moyen terme ?Sans justificatifQuels membres du foyer sont concernés par cette donation ou succession à venir ?Sans justificatifPrécisez ce que vous savez de cette donation ou succession à venir.Sans justificatifExiste-t-il des prêts familiaux consentis ou reçus ?Sans justificatif

Documents à demander au client16

Mandat de protection future de Tristan LANGLOISDocumentMandat de protection future de Sarah PABOISDocumentMandat à effet posthumeDocumentPacte familial, convention familiale ou RAARDocumentActes de donation consentie par Tristan LANGLOISDocumentActes de donation consentie par Sarah PABOISDocumentDéclarations de dons manuels consentisDocumentActes de donation reçue par Tristan LANGLOISDocumentActes de donation reçue par Sarah PABOISDocumentDéclarations de dons manuels reçusDocumentDéclaration de succession reçue par Tristan LANGLOISDocumentDéclaration de succession reçue par Sarah PABOISDocumentActe de notoriétéDocumentAttestation immobilièreDocumentActe de partage successoralDocumentContrat de prêt familial ou reconnaissance de detteDocument

Suite de l'étape 03 · Suivi de la collecte et analyse documentaire

370 piècescomposent la collecte. Le passage à l'étude se décide depuis le suivi de la collecte, une fois celle-ci envoyée, les documents retournés, analysés et validés par l'ingénieur, jamais pendant sa préparation.

Poursuivre vers le suivi de la collecte →