Dossier DOS-EBE71A8E · Collecte · ouvert le 02/07/2026

Omar & Farida AOURAOU

Étude patrimoniale · stade actuel : collecte.

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Étape actuelle

4 · Collecte

Parcours patrimonial en cours

Honoraires HT

—

à définir

Durée du dossier

46j

démarrage 02/07/2026

Statut conformité

En cours

0 pièce(s) de conformité

Timeline du parcours · 6 étapes

Étape 1 · Créée le 15/03/2026 par Julien VASSEUR

Création de l'espace client + envoi du document de collecte

Espace client créé · document de collecte simplifié envoyé · client a complété en 6 jours

✓ Terminée

Étape 2 · 15/04/2026 · 14h30 · Zoom 120 min

RDV visio enregistré + transcription IA + complétion auto-doc

Entretien découverte enregistré · transcription IA générée (87 min de parole utile) · doc collecte complet rempli automatiquement à partir du transcript et du doc simplifié

✓ Terminée

Étape 3 · 22/04 → 28/04/2026 · signature électronique + règlement

Envoi du pack pour signature + paiement

Pack envoyé : doc entrée en relation · doc collecte complété · lettre de mission · facture · IBAN · étude anonymisée · synthèse anonymisée — signé et payé le 28/04 (6 jours)

✓ Terminée

Étape 4 · 28/04 → 25/04/2026 · 18 documents

Ouverture espace sécurisé · documents demandés organisés par IA

IA a généré la liste de 18 documents demandés à partir du transcript + collecte signée · client a tout uploadé en 4 jours · cliqué "Terminé" · alerte reçue · ingénieur a validé + fixé RDV restitution

✓ Terminée

Étape 5 · 25/04 → 06/05/2026 · 11 jours

Réalisation de l'étude patrimoniale · 4 parties

Production conduite par l'ingénieur · avec l'appui des agents IA ASTRAEOS

Partie 1 · Bilan patrimonial : insécurités + axes d'optimisation + météo patrimoniale finale
Partie 2 · Étude patrimoniale (préconisations) : 5 axes structurés (situation client / projection sans action / proposition ASTRAEOS / projection avec action / étapes de mise en place / simulation chiffrée / textes de loi)
Partie 3 · Tableau récapitulatif : 3 colonnes (Situation initiale / Préconisations / Gains)
Partie 4 · Frise chronologique de mise en place

Étude livrée · v1.0

84 pages · révisée par Julien le 05/05 · version finale livrée 06/05/2026

✓ Livrée

Étape 6 · DEMAIN 12/05/2026 · 14h00 · Zoom 90 min

Restitution de l'étude au client

RDV confirmé par le couple · enregistrement actif · suivi des actions de mise en œuvre à planifier ensuite

📅 J-1

Actions disponibles maintenant

📹 Voir le transcript RDV 13/08 📅 Reporter le RDV