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ASTRAEOS · Multi-espaces
ASTRAEOS Admin›Conformité / KYC
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SK
Sarah KAUFMANN
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Étape 06 · Suivi en cours · Dossier 076CB5BF · entrée 01/01/2025

Maître AUBERT · génération des livrables réglementaires

honoraires honoraires à définir · garantie de résultat · délai 5 semaines après signature des 3 documents et règlement intégral

← Retour conformité
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Prospects
actifs
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Conformité
en cours
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Collecte de
documents
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Étude en
cours
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Études
restituées
6
Clients
en suivi
Étape 06/06
Règlement des honoraires · honoraires à définir · en attente
Synchronisation avec la banque du cabinet active · le statut sera actualisé automatiquement à réception du virement
En attente
DER
Document d'Entrée en Relation · 3 champs modifiables (personnes · date · lieu)
● Prêt à l'envoi
Préparé
—
À envoyer
attente
Signé client
—
KYC
Enveloppe = DCI Complet + Questionnaire de qualification · signé par le client
● Prêt à l'envoi
Vérifié
—
À envoyer
attente
Signé client
—
Lettre de mission
Honoraires honoraires à définir · signée par les 2 parties
● Prête à l'envoi
Préparée
—
À envoyer
attente
Signée client
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Signée ingénieur
—
Envoyer le pack de contractualisation au client
Sélectionnez les pièces · personnalisez l'e-mail · un seul envoi groupé
6 PIÈCES DISPONIBLES
Pièces jointes à inclure
E-mail d'accompagnement · modifiable
À : contact@aubert-avocats.fr
Objet : PRIVEOS · Éléments de contractualisation de notre accompagnement patrimonial

Madame, Monsieur,

Faisant suite à notre échange, je vous fais parvenir les éléments permettant de contractualiser notre relation. Vous trouverez en pièces jointes :

  • le document d'entrée en relation (DER) ;
  • votre document de collecte d'informations complet ainsi que le questionnaire de qualification ;
  • la lettre de mission reprenant nos honoraires ;
  • la facture adossée à nos honoraires ;
  • et deux éléments pour mesurer le livrable : l'étude patrimoniale témoin et la synthèse exécutive témoin.

La prochaine étape pour vous consiste à signer électroniquement les trois documents contractuels (DER, KYC et lettre de mission) et à régler les honoraires. Dès réception, nous ouvrirons votre espace sécurisé pour la collecte des pièces et lancerons la réalisation de votre étude patrimoniale (délai 5 semaines).

Je reste à votre entière disposition.
Bien à vous,
Luc THILLIEZ · Président associé du cabinet PRIVEOS

6 pièces sélectionnées · l'envoi déclenche la signature électronique (Yousign) et la demande de règlement · le dossier reste en « Conformité en cours » jusqu'à signature + paiement.
Documents pédagogiques joints (lecture seule pour le client)

Ces 2 documents sont joints au pack envoyé au client · ils permettent de mesurer concrètement les livrablesqu'il recevra à l'issue de l'étude patrimoniale. Le contenu est anonymisé.

Étude patrimoniale témoin
84 pages · format PRIVEOS éditorial · audit complet + diagnostic + préconisations
Anonymisée
Synthèse exécutive témoin
12 pages · plan d'action + gains chiffrés + chronologie de mise en œuvre
Anonymisée
Conditions de passage à l'étape 03 · Collecte de documents
0 condition sur 4 remplie· le passage à l'étape 03 ouvre l'espace sécurisé client.
⏳
DER daté et signé par le client
En attente de signature électronique Yousign
En attente
⏳
KYC daté et signé par le client (DCI Complet + Questionnaire de qualification)
En attente de consultation et signature électronique
En attente
○
Lettre de mission datée et signée par les deux parties
À finaliser par l'ingénieur (honoraires + champs) puis envoyer pour signature
Non générée
⏳
Règlement des honoraires reçu · honoraires à définir
Prix total de la mission · virement bancaire attendu · règle PRIVEOS : règlement intégral avant ouverture de l'espace sécurisé (étape 03)
En attente
0/4 conditions remplies pour ouvrir l'espace sécurisé (étape 03 · Collecte de documents).
L'étape 03 ne s'ouvre qu'une fois les 3 documents signés (DER · KYC · LM) et les honoraires à définir reçus · délai client 30 jours pour transmettre les documents patrimoniaux.