Compte
Parcours patrimonial · 6 étapes du dossier · vue par Sarah KAUFMANN
Pipeline des dossiers
Vue Kanban de l'ensemble des dossiers en cours · 5 dossiers actifs répartis sur 6 étapes du parcours · 0 dossiers déjà livrés en 2026 · 0 clients en phase de suivi.
Dossiers actifs
5
en cours · hors suivi
Études livrées
0
cumul 2026
Délai moyen étude
—
collecte → restitution
Dossiers en alerte
0
KYC + production en retard
1 · Prospects2
Nouveau contact · 1er RDV à organiser
2 · Conformité1
KYC, LCB-FT, entrée en relation
3 · Collecte2
Espace sécurisé · documents client
4 · Production0
Rédaction étude · 4 parties
Aucun dossier
5 · Restituées0
Études livrées · cumul 2026
Aucun dossier
6 · Suivi0
Clients en suivi annuel
Aucun dossier