Compte
Parcours patrimonial · 6 étapes du dossier · vue par Sarah KAUFMANN
Pipeline des dossiers
Vue Kanban de l'ensemble des dossiers en cours · 21 dossiers actifs répartis sur 6 étapes du parcours · 0 dossiers déjà livrés en 2026 · 0 clients en phase de suivi.
Dossiers actifs
21
en cours · hors suivi
Études livrées
0
cumul 2026
Délai moyen étude
—
collecte → restitution
Dossiers en alerte
1
KYC + production en retard
1 · Prospects15
Nouveau contact · 1er RDV à organiser
zfzf ZFZZFF
Prospect · ouvert le 23/09/2026
Nouveau · à qualifierLuc THILLIEZ
Prospect · ouvert le 23/09/2026
Nouveau · à qualifierLucia NOCE
Prospect · ouvert le 22/09/2026
Nouveau · à qualifierLuc THILLIEZ
Prospect · ouvert le 22/09/2026
Nouveau · à qualifierTEST-CAPTURE-707 TEST-CAPTURE-707
Prospect · ouvert le 14/09/2026
Nouveau · à qualifierOmar AOURAOU
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierDidier DESCHAMPS
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierMuriel BOLE
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierGérard LAMBERT
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierDÉMO FAMILLE VERNIER
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierMartine TOUCHARD
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierLucie PAULIN
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierProspect (LIEN DIRECT)
Prospect · ouvert le 25/08/2026
Nouveau · à qualifierSK Conseil
Prospect · ouvert le 31/07/2026
Nouveau · à qualifiertest marvin
Prospect · ouvert le 09/05/2026
Nouveau · à qualifier2 · Conformité2
KYC, LCB-FT, entrée en relation
3 · Collecte4
Espace sécurisé · documents client
4 · Production0
Rédaction étude · 4 parties
Aucun dossier
5 · Restituées0
Études livrées · cumul 2026
Aucun dossier
6 · Suivi0
Clients en suivi annuel
Aucun dossier