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SK
Sarah KAUFMANNParcours patrimonial · 6 étapes du dossier · vue par Sarah Kaufmann
Pipeline de mes dossiers
Vue Kanban de l'ensemble de mes dossiers en cours · 2 dossiers actifs répartis sur 6 étapes du parcours · 10 dossiers déjà livrés en 2026 · 10 clients en phase de suivi.
Dossiers actifs
2
en cours · hors suivi
Études livrées
10
cumul 2026
Délai moyen étude
—
collecte → restitution
Dossiers en alerte
0
KYC + production en retard
1 · Prospects2
Nouveau contact · 1er RDV à organiser
2 · Conformité0
KYC, LCB-FT, entrée en relation
Aucun dossier
3 · Collecte0
Espace sécurisé · documents client
Aucun dossier
4 · Production0
Rédaction étude · 4 parties
Aucun dossier
5 · Restituées0
Études livrées · cumul 2026
Aucun dossier
6 · Suivi10
Clients en suivi annuel