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Étude patrimoniale · étape 1/6 du parcours · dossier piloté par Marc DELORME

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Étape actuelle

1 · Prospect

1 / 6 du parcours

Honoraires HT

—

honoraires rattachés

Durée du dossier

38j

depuis l'entrée pipeline

Statut conformité

À venir

checklist à initialiser

Timeline du parcours · 6 étapes

Étape 1 · Créée le 09 mai 2026 par Marc DELORME

Création de l'espace client + envoi du document de collecte

Espace client créé · document de collecte simplifié envoyé · le client le complète avant le premier RDV.

En cours

Étape 2 · RDV visio enregistré

RDV visio enregistré + transcription IA + complétion auto-doc

Entretien découverte enregistré · transcription IA générée · document de collecte complet rempli automatiquement à partir du transcript et du doc simplifié.

À venir

Étape 3 · Yousign + Stripe

Envoi du pack pour signature + paiement

Pack envoyé : doc entrée en relation · doc collecte complété · lettre de mission · facture · IBAN · étude anonymisée · synthèse anonymisée — signé puis payé.

À venir

Étape 4 · Documents demandés organisés par IA

Ouverture espace sécurisé · documents demandés organisés par IA

L'IA génère la liste des documents demandés à partir du transcript + collecte signée · le client uploade · l'ingénieur valide puis fixe le RDV de restitution.

À venir

Étape 5 · Production en cours

Réalisation de l'étude patrimoniale · 4 parties

Production conduite par l'ingénieur · avec l'appui des agents IA PRIVEOS

Partie 1 · Bilan patrimonial: insécurités + axes d'optimisation + météo patrimoniale finale
Partie 2 · Étude patrimoniale (préconisations) : 5 axes structurés (situation client / projection sans action / proposition PRIVEOS / projection avec action / étapes de mise en place / simulation chiffrée / textes de loi)
Partie 3 · Tableau récapitulatif : 3 colonnes (Situation initiale / Préconisations / Gains)
Partie 4 · Frise chronologique de mise en place

En cours

Étape 6 · Restitution à planifier

Restitution de l'étude au client

RDV de restitution avec le client · enregistrement actif · suivi des actions de mise en œuvre à planifier ensuite.

📅 À venir

Actions disponibles maintenant

📋 Préparer la restitution 📄 Ouvrir l'étude ✓ Conformité / KYC 📁 Collecte des pièces