Astraeos · Admin Éditeur

AQuestions de qualification

Statut matrimonial / situation de couple

Le foyer a-t-il des enfants ?

Une personne du foyer est-elle en situation de handicap ?

Mesure de protection

BÉléments à collecter

Documents à demander au client7

Pièce d’identité du clientDocumentPièce d’identité de l’enfantDocumentLivret de familleDocumentJustificatif de handicap du client, du conjoint ou d’un enfantDocumentJugement d’adoption ou acte établissant l’adoption de l’enfantDocumentActe de décès de l’enfantDocumentDocuments relatifs à une mesure de protection (jugement, décision de mise sous tutelle ou curatelle, habilitation)Document

AQuestions de qualification

Le client a-t-il une cible d'âge de cessation d'activité ?

Le conjoint a-t-il une cible d'âge de cessation d'activité ?

Un rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?

Le foyer bénéficie-t-il d'une retraite supplémentaire d'employeur ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client5

À quel âge le client souhaite-t-il idéalement cesser ou réduire son activité ?Sans justificatifLe client a-t-il une cible d'âge de cessation d'activité ?Sans justificatifLe conjoint a-t-il une cible d'âge de cessation d'activité ?Sans justificatifUn rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?Sans justificatifLe foyer bénéficie-t-il d'une retraite supplémentaire d'employeur ?Sans justificatif

Documents à demander au client4

RIS du clientDocumentEIG du clientDocumentJustificatifs de rachat de trimestres ou démarches retraiteDocumentDocuments relatifs à retraite supplémentaire ou dispositifs employeurDocument

AQuestions de qualification

Le client souhaite-t-il transmettre une information hors rubriques ?

Un commentaire libre doit-il être recueilli ?

Le client pose-t-il des limites dans la stratégie ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client3

Le client souhaite-t-il transmettre une information complémentaire non couverte par les rubriques standard ?Sans justificatifLe client souhaite-t-il ajouter un commentaire libre ou une information non prévue ?Sans justificatifLe / les clients posent-ils des limites dans la stratégie ?Sans justificatif

Documents à demander au client2

Document libre complémentaire transmis par le clientDocumentDocument libre complémentaireDocument

AQuestions de qualification

Le client travaille-t-il habituellement avec un notaire ?

Le client travaille-t-il avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?

Le client travaille-t-il avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?

Le client travaille-t-il avec un autre professionnel ou conseil intervenant sur son patrimoine ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client8

Coordonnées du ou des notaires avec lesquels vous travaillez habituellementSans justificatifCoordonnées de votre expert-comptable ou du cabinet d'expertise comptable avec lequel vous travaillezSans justificatifCoordonnées de votre avocat ou du cabinet d'avocats avec lequel vous travaillezSans justificatifCoordonnées de l'autre professionnel ou conseil qui intervient dans la gestion de votre patrimoineSans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un notaire ?Sans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?Sans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?Sans justificatifTravaillez-vous avec un autre professionnel ou conseil intervenant dans la gestion de votre patrimoine ?Sans justificatif

Documents à demander au client0

Aucun document à demander pour cette thématique.

Marc DELORME