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ASTRAEOS Admin›Conformité / KYC
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Étape 03 · Collecte en cours · Dossier 43C9A593 · entrée 03/08/2026

Tristan LANGLOIS & Sarah PABOIS · génération des livrables réglementaires

honoraires 3 900 € TTC · garantie de résultat · délai 5 semaines après signature des 3 documents et règlement intégral

← Retour conformité
✓
Prospects
actifs
✓
Conformité
en cours
3
Collecte de
documents
4
Étude en
cours
5
Études
restituées
6
Clients
en suivi
Étape 03/06
Règlement des honoraires · 3 900 € TTC · en attente
Synchronisation avec la banque du cabinet active · le statut sera actualisé automatiquement à réception du virement
En attente
DER
Document d'Entrée en Relation · 3 champs modifiables (personnes · date · lieu)
● Prêt à l'envoi
Préparé
06/08/2026
À envoyer
06/08/2026
Signé par le client
—
Envoyé
KYC
Enveloppe = DCI Complet + Questionnaire de qualification · signé par le client
● Prêt à l'envoi
Vérifié
07/08/2026
À envoyer
07/08/2026
Signé par le client
—
Envoyé
Lettre de mission
Honoraires 3 900 € TTC · signée par les 2 parties
● Prête à l'envoi
Préparée
06/08/2026
À envoyer
06/08/2026
Signé par le client
—
Signé par l'ingénieur
—
Envoyé
Envoyer le pack de contractualisation au client
Sélectionnez les pièces · personnalisez l'e-mail · un seul envoi groupé
6 PIÈCES DISPONIBLES
Pièces jointes à inclure
E-mail d'accompagnement · modifiable
À : jordan.agnessens@hotmail.fr · jordan.agnessens@hotmail.fr
Objet : ASTRAEOS · Éléments de contractualisation de notre accompagnement patrimonial

Madame, Monsieur,

Faisant suite à notre échange, je vous fais parvenir les éléments permettant de contractualiser notre relation. Vous trouverez en pièces jointes :

  • le document d'entrée en relation (DER) ;
  • votre document de collecte d'informations complet ainsi que le questionnaire de qualification ;
  • la lettre de mission reprenant nos honoraires ;
  • la facture adossée à nos honoraires ;
  • et deux éléments pour mesurer le livrable : l'étude patrimoniale témoin et la synthèse exécutive témoin.

La prochaine étape pour vous consiste à signer électroniquement les trois documents contractuels (DER, KYC et lettre de mission) et à régler les honoraires. Dès réception, nous ouvrirons votre espace sécurisé pour la collecte des pièces et lancerons la réalisation de votre étude patrimoniale (délai 5 semaines).

Je reste à votre entière disposition.
Bien à vous,
Luc THILLIEZ · Président associé du cabinet ASTRAEOS

6 pièces sélectionnées · l'envoi déclenche la signature électronique et la demande de règlement · le dossier reste en « Conformité en cours » jusqu'à signature + paiement.
Documents pédagogiques joints (lecture seule pour le client)

Ces 2 documents sont joints au pack envoyé au client · ils permettent de mesurer concrètement les livrablesqu'il recevra à l'issue de l'étude patrimoniale. Le contenu est anonymisé.

Étude patrimoniale témoin
84 pages · format ASTRAEOS éditorial · audit complet + diagnostic + préconisations
Anonymisée
Synthèse exécutive témoin
12 pages · plan d'action + gains chiffrés + chronologie de mise en œuvre
Anonymisée
Conditions de passage à l'étape 03 · Collecte et analyse documentaire
0 condition sur 4 remplie· le passage à l'étape 03 ouvre l'espace sécurisé client.
⏳
DER daté et signé par le client
En attente de signature électronique
En attente
⏳
KYC daté et signé par le client (DCI Complet + Questionnaire de qualification)
En attente de consultation et signature électronique
En attente
⏳
Lettre de mission datée et signée par les deux parties
En attente de signature des deux parties
En attente
⏳
Règlement des honoraires reçu · 3 900 € TTC
Prix total de la mission · virement bancaire attendu · règle PRIVEOS : règlement intégral avant ouverture de l'espace sécurisé (étape 03)
En attente
0/4 conditions remplies pour ouvrir l'espace sécurisé (étape 03 · Collecte et analyse documentaire).
L'étape 03 ne s'ouvre qu'une fois les 3 documents signés (DER · KYC · LM) et les 3 900 € TTC reçus · délai client 30 jours pour transmettre les documents patrimoniaux.