Astraeos · Admin Éditeur

AQuestions de qualification

Statut matrimonial / situation de couple

Le foyer a-t-il des enfants ?

Une personne du foyer est-elle en situation de handicap ?

Mesure de protection

BÉléments à collecter

Documents à demander au client6

Pièce d’identité de Thierry DUTESTDocumentPièce d’identité de l’enfantDocumentLivret de familleDocumentJustificatif de handicap de Thierry DUTEST, du conjoint ou d’un enfantDocumentJugement d’adoption ou acte établissant l’adoption de l’enfantDocumentDocuments relatifs à une mesure de protection (jugement, décision de mise sous tutelle ou curatelle, habilitation)Document

BSociétés et participations

Cette composition n'est pas enregistrée : les blocs ajoutés ou modifiés ici seront perdus au rechargement. La configuration se prépare depuis le suivi de la collecte.

Aucune société n'est encore déclarée. Créez un bloc par structure détenue : les questions et les documents se rattacheront à celle qui les concerne.

CÉléments à collecter

Aucune pièce pour ce filtre.

BSupports financiers

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Aucun actif financier déclaré. Ajoutez les supports du foyer ou envoyez la collecte sans cette rubrique.

CÉléments à collecter

Aucune pièce pour ce filtre.

AQuestions de qualification

Un rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?

Le foyer bénéficie-t-il d'une retraite supplémentaire d'employeur ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client3

Thierry DUTEST, à quel âge souhaitez-vous idéalement cesser ou réduire votre activité ?Sans justificatifUn rachat de trimestres ou une démarche retraite est-il engagé ?Sans justificatifLe foyer bénéficie-t-il d'une retraite supplémentaire d'employeur ?Sans justificatif

Documents à demander au client4

RIS de Thierry DUTESTDocumentEIG de Thierry DUTESTDocumentJustificatifs de rachat de trimestres ou démarches retraiteDocumentDocuments relatifs à retraite supplémentaire ou dispositifs employeurDocument

AQuestions de qualification

Le client souhaite-t-il transmettre une information complémentaire non prévue dans les autres rubriques ?

Le client pose-t-il des contraintes, exclusions ou limites à respecter dans la stratégie ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client4

Souhaitez-vous nous transmettre une information ou un commentaire qui n'est pas prévu dans les rubriques de ce questionnaire ?Sans justificatifSujets que vous souhaitez nous signalerSans justificatifSouhaitez-vous nous signaler des contraintes, exclusions ou limites particulières à respecter dans la stratégie patrimoniale ?Sans justificatifPrécisez les contraintes ou limites à respecter dans la stratégie patrimonialeSans justificatif

Documents à demander au client2

Document libre complémentaire transmis par Thierry DUTESTDocumentDocument libre complémentaireDocument

AQuestions de qualification

Le client autorise-t-il son ingénieur patrimonial à contacter ses conseils habituels ?

Le client travaille-t-il habituellement avec un notaire ?

Le client travaille-t-il avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?

Le client travaille-t-il avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?

Le client travaille-t-il avec un autre professionnel ou conseil intervenant sur son patrimoine ?

BÉléments à collecter

Questions à poser au client9

Autorisez-vous votre ingénieur patrimonial à prendre contact, si nécessaire, avec les professionnels et conseils que vous allez renseigner ci-dessous ?Sans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un notaire ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant votre ou vos notairesSans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un expert-comptable ou un cabinet d'expertise comptable ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant votre expert-comptable ou votre cabinet d'expertise comptableSans justificatifTravaillez-vous habituellement avec un avocat ou un cabinet d'avocats ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant votre avocat ou votre cabinet d'avocatsSans justificatifTravaillez-vous avec un autre professionnel ou conseil intervenant dans la gestion de votre patrimoine ?Sans justificatifCoordonnées et informations utiles concernant l'autre professionnel ou conseil qui intervient dans la gestion de votre patrimoineSans justificatif

Documents à demander au client0

Aucun document à demander pour cette thématique.