Compte
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Prospects
actifs
actifs
2
Conformité
en cours
en cours
3
Collecte de
documents
documents
4
Étude en
cours
cours
5
Études
restituées
restituées
6
Clients
en suivi
en suivi
Étape 4 · Production de l'étude
Étude patrimoniale
La production se déroule en 5 phases, du bilan à la mise en forme des livrables. Validez chaque phase pour faire avancer l'étude ; la dernière la restitue et fait passer le dossier en suivi.
Statut de l'étude
Pas démarrée
version 1
Phase courante
Pas démarrée
5 phases au total
Progression
0 %
de la production
Livrables de l'étude
Déposez le PDF de l'étude (complète ou synthèse) : il devient téléchargeable par le client depuis son espace de suivi.
1
Bilan patrimonialÀ venir
Consolidation des actifs, passifs et flux du foyer.
2
StratégiesÀ venir
Construction des stratégies patrimoniales adaptées.
3
SynthèseÀ venir
Synthèse des recommandations et de leurs impacts.
4
Frise patrimonialeÀ venir
Projection dans le temps des décisions retenues.
5
Mise en formeÀ venir
Production des livrables (PDF complet, synthèse).