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ASTRAEOS Admin›Conformité / KYC
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Étape 01 · Prospect en cours · Dossier B0286006 · entrée 25/08/2026

Gérard LAMBERT · génération des livrables réglementaires

honoraires honoraires à définir · garantie de résultat · délai 5 semaines après signature des 3 documents et règlement intégral

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1
Prospects
actifs
2
Conformité
en cours
3
Collecte de
documents
4
Étude en
cours
5
Études
restituées
6
Clients
en suivi
Étape 01/06
Règlement des honoraires · honoraires à définir · en attente
Synchronisation avec la banque du cabinet active · le statut sera actualisé automatiquement à réception du virement
En attente
DER
Document d'Entrée en Relation · 3 champs modifiables (personnes · date · lieu)
● Prêt à l'envoi
Préparé
—
À envoyer
attente
Signé par le client
—

À finaliser

KYC
Enveloppe = DCI Simplifié + Questionnaire de qualification · signé par le client
● Prêt à l'envoi
Vérifié
—
À envoyer
attente
Signé par le client
—

À finaliser

Lettre de mission
Honoraires honoraires à définir · signée par les 2 parties
● Prête à l'envoi
Préparée
—
À envoyer
attente
Signé par le client
—
Signé par l'ingénieur
—

À finaliser

Envoyer le pack de contractualisation au client
Sélectionnez les pièces · personnalisez l'e-mail · un seul envoi groupé
6 PIÈCES DISPONIBLES
Pièces jointes à inclure
E-mail d'accompagnement · modifiable
À : seb.kieffer@free.fr
Invitations : une demande par document, pour chaque signataire du foyer.

Les clients signent chacun leur exemplaire électronique. La lettre de mission attend ensuite le contreseing de l’ingénieur. Le contenu envoyé est figé ; le paiement est suivi séparément.

6 pièces sélectionnées · l'envoi déclenche les invitations personnelles de signature · le dossier reste en « Conformité en cours » jusqu'à signature + paiement.

Signatures électroniques

Le DER et le KYC sont signés par chaque client. La lettre de mission est ensuite contresignée par l’ingénieur. Le règlement des honoraires est suivi séparément.

Document d'entrée en relation

Aucune demande de signature. Préparez et validez le document avant l’envoi.

Dossier de conformité inaccessible.

Recueil de connaissance client

Aucune demande de signature. Préparez et validez le document avant l’envoi.

Dossier de conformité inaccessible.

Lettre de mission

Aucune demande de signature. Préparez et validez le document avant l’envoi.

Dossier de conformité inaccessible.

Un envoi crée une demande par document et invite les signataires requis. Le contenu envoyé est figé. Les documents complémentaires du pack restent transmis par courriel.

Documents pédagogiques joints (lecture seule pour le client)

Ces 2 documents sont joints au pack envoyé au client · ils permettent de mesurer concrètement les livrablesqu'il recevra à l'issue de l'étude patrimoniale. Le contenu est anonymisé.

Étude patrimoniale témoin
84 pages · format ASTRAEOS éditorial · audit complet + diagnostic + préconisations
Anonymisée
Synthèse exécutive témoin
12 pages · plan d'action + gains chiffrés + chronologie de mise en œuvre
Anonymisée
Conditions de passage à l'étape 03 · Collecte et analyse documentaire
0 condition sur 4 remplie· le passage à l'étape 03 ouvre l'espace sécurisé client.
⏳
DER daté et signé par le client
En attente de signature électronique
En attente
⏳
KYC daté et signé par le client (DCI Simplifié + Questionnaire de qualification)
En attente de consultation et signature électronique
En attente
○
Lettre de mission datée et signée par les deux parties
Honoraires à renseigner sur le dossier, puis à finaliser avant envoi pour signature
Non générée
⏳
Règlement des honoraires reçu · honoraires à définir
Prix total de la mission · virement bancaire attendu · règle PRIVEOS : règlement intégral avant ouverture de l'espace sécurisé (étape 03)
En attente
0/4 conditions remplies pour ouvrir l'espace sécurisé (étape 03 · Collecte et analyse documentaire).
L'étape 03 ne s'ouvre qu'une fois les 3 documents signés (DER · KYC · LM) et les honoraires à définir reçus · délai client 30 jours pour transmettre les documents patrimoniaux.