Tickets internes

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

Après une réservation par lien public (/parcours/rendez-vous?ingenieur=…), la page de confirmation présente : un en-tête « PRIVEOS / CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE » sans logo ; un rond avec une coche peu esthétique ; un texte fixe sur l'e-mail envoyé qui ne cite que le document de collecte ; un récapitulatif où la durée apparaît deux fois (« 11:00 – 12:00 · 1 heure » puis « 1 heure ») et où la modalité porte « lien ci-dessous et par e-mail » ; le conseiller sans sa fonction ; deux boutons "Rejoindre la visioconférence" et "Compléter mon document de collecte" alors que ces liens doivent passer par l'e-mail ; un rappel final qui ne cite pas le questionnaire de qualification client.

✅ Ce que ça devrait faire

La page reproduit la maquette « 2 · Page Rendez-vous confirmé » (https://claude.ai/artifact/BruCRVWs1SvQNwgWb9pecp). Sous-tâche 1 (en-tête et bandeau) : logo et nom du cabinet centrés, sous-titre d'activité dessous (paramétrage du cabinet, masqué si vide) ; sans logo, seul le nom. Le rond avec la coche est remplacé par un bandeau bleu nuit : petite coche dorée et « Votre rendez-vous est confirmé », date et heure en grand (ex. « Mardi 6 octobre 2026, à 11h00 »), ligne « Entretien en visioconférence avec [Prénom NOM] ». Sous-tâche 2 (contenu de l'e-mail) : « Un e-mail de confirmation vient d'être envoyé à [adresse e-mail saisie]. Il contient : » suivi d'une liste à puces : toujours « le lien de connexion à la visioconférence », puis seulement les documents prévus pour ce rendez-vous (« le Document de collecte d'informations », « le Questionnaire de qualification client », chaque PDF joint sous son nom, ticket 103). Sous-tâche 3 (récapitulatif) : Date « Mardi 6 octobre 2026 » ; Heure « 11h00 – 12h00 » ; Durée « 1 heure » (une seule fois) ; Rendez-vous = nom du type ; Modalité « Visioconférence » sans autre mention ; Conseiller « [Prénom NOM], [titre / fonction], [Nom du cabinet] ». Sous-tâche 4 (boutons et rappel) : boutons "Rejoindre la visioconférence" et "Compléter mon document de collecte" retirés ; rappel final citant les documents prévus (ex. « Pensez à compléter le Document de collecte d'informations et le Questionnaire de qualification client avant notre échange. Sans ces documents complétés, l'entretien ne pourra pas être maintenu. »), absent si aucun document n'est prévu ; sous la carte, « Vous pourrez modifier ou annuler ce rendez-vous depuis l'e-mail de confirmation. » (ticket 105).

🎯 L'intention — le pourquoi

Rassurer le client sur son rendez-vous et lui dire exactement ce qu'il va recevoir et préparer, dans une présentation soignée.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Doublons, mention technique et rappel incomplet nuisent à la clarté ; le client peut négliger le questionnaire de qualification, obligatoire pour la conformité.

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

La page ouverte par un lien public de prise de rendez-vous (adresse réelle /parcours/rendez-vous?ingenieur=…) présente : un en-tête « PRIVEOS / CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE » sans logo, suivi d'une carte séparée avec logo, nom et titre (« DIRIGEANT-PRATICIEN · PRIVEOS ») ; aucune mention claire de la visioconférence en haut de page ; un bloc « Votre accompagnement » qui répète le nom du cabinet ; un bloc "PARTICIPANT 2" qui n'indique pas qui est le participant ; un enregistrement de l'entretien à accepter ou refuser (« J'accepte l'enregistrement » / « Je refuse l'enregistrement ») ; un bloc "TYPE DE RENDEZ-VOUS" répétant des informations sans intérêt (nom, durée, modalité, description) ; des heures au format « 09:00 ».

✅ Ce que ça devrait faire

La page reproduit la maquette « 1 · Page de prise de rendez-vous » (https://claude.ai/artifact/BruCRVWs1SvQNwgWb9pecp). Sous-tâche 1 (en-tête et carte du conseiller) : logo du cabinet et nom centrés en haut, avec en dessous le sous-titre d'activité du cabinet (ex. « Conseil en gestion de patrimoine », issu du paramétrage du cabinet, ticket 39 ; non affiché s'il est vide) ; sans logo téléchargé, seul le nom s'affiche. Carte du conseiller : initiales dans un rond bleu nuit, titre « Prendre rendez-vous avec [Prénom NOM] » (nom tel qu'enregistré, ex. « Luc THILLIEZ »), ligne « [Titre / fonction], cabinet [Nom du cabinet] » (ticket 43), pastilles « Entretien en visioconférence » et « Durée : [durée du type] », phrase « Le lien de connexion vous sera envoyé par e-mail. Vous rejoindrez l'entretien depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. » Le bloc « Votre accompagnement » disparaît. Sous-tâche 2 (type de rendez-vous) : un seul type proposé par le lien → bloc "TYPE DE RENDEZ-VOUS" retiré ; plusieurs types (ticket 94) → cartes cliquables (nom, durée, description), les pastilles de la carte du conseiller suivent le type choisi. Sous-tâche 3 (participants) : champ obligatoire « Qui est ce participant ? » avec « Membre de mon foyer (conjoint, partenaire…) » ou « Professionnel qui m'accompagne (notaire, avocat, expert-comptable…) » ; titre du bloc avec la qualité (ex. « Participant 2 · Membre du foyer ») ; règles d'envoi des documents des tickets 78 et 79. Sous-tâche 4 (enregistrement, ordre, bouton) : ordre carte du conseiller, "Vos coordonnées" (avec participants), "Choisissez une date et un horaire", "Enregistrement de l'entretien", bouton. Texte : « Nos entretiens sont enregistrés pour vous permettre de les réécouter et pour garantir la qualité et la traçabilité de votre accompagnement. L'enregistrement est réservé à un usage interne et n'est jamais communiqué à un tiers. Si la collaboration ne se poursuit pas, il est supprimé avec l'ensemble de vos données, conformément au RGPD. » Case obligatoire : « J'ai bien noté que cet entretien sera enregistré, ce qui me permettra de le réécouter, et j'accepte cet enregistrement dans les conditions ci-dessus. » (les choix J'accepte / Je refuse disparaissent). L'acceptation est stockée sur le rendez-vous avec sa date, son heure et le texte exact accepté, et la fiche rendez-vous affiche « Enregistrement accepté le [JJ/MM/AAAA] à [HHhMM] ». Bouton « Confirmer le rendez-vous du [jour date] à [heure] » (ex. « … du mardi 6 octobre à 11h00 »), désactivé tant que les champs obligatoires, la case ou le créneau manquent, avec dessous « Le bouton s'active une fois les champs obligatoires remplis et l'enregistrement accepté. » Créneaux et heures au format « 09h00 ». Ne pas modifier les champs des coordonnées ni le fonctionnement du calendrier des créneaux.

🎯 L'intention — le pourquoi

Offrir au prospect une page claire et élégante, à l'image du cabinet, qui lui dit d'emblée avec qui et comment se déroulera l'entretien, et recueillir un consentement à l'enregistrement prouvable.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

La page est la première image du cabinet pour un prospect : informations répétées ou techniques, choix de refus de l'enregistrement et absence de mention claire de la visioconférence brouillent le message et peuvent faire renoncer à la réservation.

💡 La fonctionnalité à inventer

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types), la fenêtre "Modifier les plages" (ouverte depuis « Modifier les plages → » de la colonne "DISPONIBILITÉS GLOBALES") impose les mêmes horaires tous les jours : un champ libre "Jours ouvrés" (« Lun - Ven »), une "Amplitude horaire" unique (ex. « 09h00 » – « 19h00 ») et une "Pause déjeuner bloquée" unique (ex. « 12h00 » – « 13h30 »). L'ingénieur doit pouvoir définir ses disponibilités jour par jour, avec plusieurs plages par jour.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Critères de validation : - Les rubriques "JOURS OUVRÉS", "AMPLITUDE HORAIRE" et "PAUSE DÉJEUNER BLOQUÉE" sont remplacées par une rubrique « HORAIRES DE LA SEMAINE », avec une ligne par jour du lundi au dimanche : nom du jour, case "Travaillé", et si cochée une ou plusieurs plages « [début] – [fin] » au format HHhMM (règle du ticket 30), une croix pour retirer chaque plage et un lien "+ Ajouter une plage" ; si décochée, la mention « Non travaillé ». - Un bouton "Appliquer à tous les jours travaillés" recopie les plages du lundi sur les autres jours cochés. - Valeurs par défaut : du lundi au vendredi travaillés, plages « 09h00 – 12h00 » et « 13h30 – 19h00 » ; samedi et dimanche non travaillés. Les réglages actuels de l'ingénieur sont repris automatiquement dans ce format. - Contrôles à l'enregistrement : « La fin de la plage doit être après son début. » ; « Ces plages se chevauchent. » (deux plages qui se chevauchent le même jour) ; dans les deux cas rien n'est enregistré. - Hors plages, les liens publics ne proposent aucun créneau ; dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous", l'ingénieur peut quand même caler un rendez-vous hors plage, avec l'avertissement non bloquant « Ce créneau est en dehors de vos horaires de disponibilité. » - Dans la grille, les heures hors plages des jours travaillés apparaissent hachurées (comme la plage déjeuner aujourd'hui), dans la limite de l'amplitude d'affichage (ticket 55). - La colonne "DISPONIBILITÉS GLOBALES" du bloc bleu résume les horaires par groupe de jours identiques (ex. « Lun, Mar, Jeu, Ven · 09h00 – 12h00, 13h30 – 19h00 » et « Mer · 09h00 – 12h00 »). Ne pas modifier l'en-tête de la fenêtre, la mention de synchronisation ni les boutons "Annuler" et "Enregistrer les plages".

🎯 L'intention — le pourquoi

Refléter l'emploi du temps réel de chaque ingénieur, qui n'est pas le même tous les jours.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Impossible de bloquer durablement un créneau régulier (ex. tous les mercredis après-midi) ou d'ouvrir un jour avec d'autres horaires : des prospects peuvent réserver des créneaux où l'ingénieur n'est jamais disponible.

💡 La fonctionnalité à inventer

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types) : l'ingénieur doit pouvoir déclarer une ou plusieurs périodes ponctuelles d'indisponibilité (congés, formation, après-midi bloqué), pendant lesquelles aucun rendez-vous ne peut être réservé de l'extérieur, les rendez-vous déjà pris restant en place. Aujourd'hui, la colonne "DISPONIBILITÉS GLOBALES" du bloc bleu ne gère que les plages habituelles (« Lun - Ven · 09h00 - 19h00 », « Déjeuner bloqué : 12h00 - 13h30 »).

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Critères de validation : - Dans la colonne "DISPONIBILITÉS GLOBALES", sous « Modifier les plages → », une sous-rubrique « Indisponibilités » liste les périodes à venir, de la plus proche à la plus lointaine, sous la forme « Du [JJ/MM/AAAA] [HHhMM] au [JJ/MM/AAAA] [HHhMM] », suivie du motif s'il existe, puis des boutons "Modifier" et "Supprimer". Sans période : « Aucune indisponibilité prévue. » Les périodes passées n'apparaissent plus. - Un bouton "+ Ajouter une indisponibilité" ouvre une fenêtre avec "Du *" (date et heure), "Au *" (date et heure), une case « Journées entières » (masque les heures, bloque de 0h00 le premier jour à 24h00 le dernier), "Motif" (facultatif, visible uniquement par l'ingénieur), boutons "Annuler" et "Enregistrer". Si la fin n'est pas après le début : « La fin doit être après le début. » et rien n'est enregistré. - "Supprimer" demande confirmation : « Supprimer cette indisponibilité ? » - Pendant une période d'indisponibilité : les liens publics ne proposent aucun créneau, quel que soit le type ; les rendez-vous déjà pris sont conservés sans modification ni message au client ; dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous", l'ingénieur peut quand même caler un rendez-vous, avec l'avertissement non bloquant « Ce créneau tombe dans une période d'indisponibilité. » - Dans la grille, la période apparaît hachurée (comme la plage déjeuner), avec son motif s'il existe ; la légende affiche la ligne « Indisponibilité » quand une période existe (règle du ticket 87). - Les indisponibilités restent dans ASTRAEOS, sans synchronisation avec Google Agenda. Les blocages récurrents relèvent du ticket dédié aux plages jour par jour. Ne pas modifier les plages habituelles.

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre à l'ingénieur de bloquer ses absences pour qu'aucun client ou prospect ne réserve un créneau où il ne sera pas disponible.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Rien ne permet de bloquer une période ponctuelle : pendant des congés, un prospect peut réserver par le lien public, et le rendez-vous doit ensuite être annulé ou déplacé, ce qui donne une mauvaise image au client.

💡 La fonctionnalité à inventer

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier : pouvoir cliquer sur l'icône calendrier placée à gauche du titre « Semaine du lundi … au dimanche … · SEMAINE … » pour ouvrir une petite fenêtre de choix de date, et amener directement la grille à la semaine correspondante. Aujourd'hui, il faut cliquer sur "Semaine suivante" ou "Semaine précédente" autant de fois que nécessaire ; au survol, l'icône affiche une infobulle tronquée commençant par « Cliquez-g… ».

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Critères de validation : - Au survol, l'icône affiche l'infobulle « Aller à une date » et le curseur prend la forme d'une main. - Un clic sur l'icône ouvre, juste sous elle, une petite fenêtre contenant : en haut, un champ "Date" au format JJ/MM/AAAA ; en dessous, un mini-calendrier du mois (en français, semaines commençant le lundi, flèches pour le mois précédent / suivant, jour d'aujourd'hui entouré, semaine affichée dans la grille surlignée). - Un clic sur un jour du mini-calendrier, ou la touche Entrée après saisie dans le champ "Date", ferme la fenêtre ; la grille affiche la semaine contenant cette date et le titre de la semaine se met à jour. - Les indicateurs d'activité suivent la nouvelle période affichée (ticket 59). - Date saisie non valide : message « Date invalide. Format attendu : JJ/MM/AAAA. » sous le champ, la grille ne bouge pas. - Un clic en dehors de la fenêtre ou la touche Échap ferme la fenêtre sans rien changer. Ne pas modifier les boutons "Semaine précédente", "Aujourd'hui" et "Semaine suivante".

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre à l'ingénieur de consulter ou de planifier un rendez-vous à une date précise en un seul geste.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Pour vérifier une disponibilité dans trois mois, l'ingénieur doit cliquer une douzaine de fois sur "Semaine suivante" : perte de temps, surtout avec un client au téléphone.

💡 La fonctionnalité à inventer

Pour le client qui reçoit l'e-mail de confirmation (ou de rappel) d'un rendez-vous : pouvoir déplacer ou annuler lui-même son rendez-vous depuis l'e-mail, l'ingénieur étant informé. Aujourd'hui, l'e-mail ne propose aucune de ces actions.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Critères de validation : - L'e-mail de confirmation et les e-mails de rappel contiennent, sous le récapitulatif, deux boutons : "Modifier le rendez-vous" et "Annuler le rendez-vous". - "Modifier le rendez-vous" ouvre les disponibilités de l'ingénieur (même type, même durée) ; après choix d'un nouveau jour et horaire, le rendez-vous est déplacé dans le calendrier, une nouvelle confirmation est envoyée et les rappels sont recalculés. - "Annuler le rendez-vous" demande confirmation : « Confirmez-vous l'annulation de votre rendez-vous du [date] à [heure] ? » ; une fois confirmé, le rendez-vous disparaît du calendrier (avec la conservation prévue au ticket 38) et les rappels sont annulés. - Dans les deux cas, l'ingénieur reçoit un e-mail : « [Prénom NOM] a modifié son rendez-vous : nouveau créneau le [date] à [heure]. » ou « [Prénom NOM] a annulé son rendez-vous du [date] à [heure]. » - Les boutons fonctionnent jusqu'à l'heure de début du rendez-vous ; après, le message « Ce rendez-vous ne peut plus être modifié. » s'affiche.

🎯 L'intention — le pourquoi

Laisser le client gérer lui-même un empêchement, sans appeler le cabinet, tout en gardant l'ingénieur informé.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Un client empêché doit contacter le cabinet ; à défaut il ne vient pas et le créneau est perdu.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (/espace-ingenieur/agenda/types), sous "MESSAGE D'ACCOMPAGNEMENT CLIENT", les variables ({prenom}, {nom}, {date}, {heure}, {lieu}, {ingenieur}, {cabinet}) sont seulement listées : il faut les retaper à la main, et aucune variable n'existe pour la civilité.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Un clic sur une variable l'insère dans le message à l'endroit du curseur, ou à la fin si le champ n'a pas été cliqué. - Une variable {civilite} est ajoutée en tête de liste. - Le texte d'exemple du champ devient « Bonjour {civilite} {nom}, je vous confirme notre rendez-vous du {date} à {heure}… ». Ne pas modifier le lien "Prévisualiser le message, variables résolues".

🎯 L'intention — le pourquoi

Rédiger plus vite un message sans faute de variable, avec une salutation correcte (cohérent avec le ticket 80).

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Une variable mal retapée s'affiche telle quelle dans l'e-mail du client.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (/espace-ingenieur/agenda/types), rubrique "DOCUMENTS OU QUESTIONNAIRES ASSOCIÉS", un bouton "Ajouter un document" s'affiche sous le message « Aucun document ni questionnaire n'est associé à ce type de rendez-vous. », sans préciser ce que l'on peut associer.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La rubrique propose deux cases : « Document de collecte d'informations » et « Questionnaire de qualification client » ; les documents cochés sont pré-cochés dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous" pour ce type. - Un bouton "Ajouter un PDF" permet d'ajouter depuis l'ordinateur autant de fichiers PDF que souhaité, 10 Mo maximum chacun ; chaque PDF s'affiche avec son nom et une croix pour le retirer ; fichier refusé : « Le fichier doit être un PDF de 10 Mo maximum. » - Dans l'e-mail de confirmation, chaque PDF apparaît sous forme de bouton de téléchargement « [nom du fichier] → », au même format que les boutons des questionnaires.

🎯 L'intention — le pourquoi

Joindre à chaque type de rendez-vous les documents que le client doit remplir ou lire.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'ingénieur ne sait pas quoi associer et ne peut pas transmettre un document de préparation au client.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (/espace-ingenieur/agenda/types), la rubrique "RÈGLES D'ANNULATION ET DE REPORT" impose des règles par type, alors que le client doit toujours pouvoir modifier ou annuler son rendez-vous.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La rubrique "RÈGLES D'ANNULATION ET DE REPORT" ("Annulation possible jusqu'à", "Report par le client : Autorisé / Non autorisé") n'apparaît plus, sans espace vide. - La modification et l'annulation par le client sont traitées dans un ticket dédié (boutons dans l'e-mail de confirmation).

🎯 L'intention — le pourquoi

Une seule règle, simple, pour tous les rendez-vous.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Des règles différentes selon les types compliquent la gestion et peuvent bloquer un client qui veut prévenir de son absence.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (/espace-ingenieur/agenda/types), rubrique "RÉSERVATION & TAMPON", les listes "Délai mini avant RDV" (ex. « 24 heures ») et "Tampon entre 2 RDV" (ex. « 15 minutes ») n'offrent que quelques valeurs.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - "Délai mini avant RDV" devient un champ nombre + une liste d'unité ("heures" ou "jours"), de 0 heure à 30 jours (ex. « 24 heures », « 3 jours », « 7 jours ») ; valeur par défaut « 24 heures ». - "Tampon entre 2 RDV" devient un champ en minutes de 0 à 120 ; valeur par défaut « 15 ». - Hors bornes : « Le délai doit être compris entre 0 heure et 30 jours. » ou « Le tampon doit être compris entre 0 et 120 minutes. » - Le délai s'applique aux liens publics (créneaux trop proches non proposés) et à la prise de rendez-vous interne : dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous", un créneau trop proche affiche l'avertissement non bloquant « Ce créneau ne respecte pas le délai minimum de [délai] prévu pour ce type de rendez-vous. » ; le conseiller peut quand même créer le rendez-vous.

🎯 L'intention — le pourquoi

Laisser chaque ingénieur fixer son propre temps de préparation et de respiration entre deux rendez-vous.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Avec trois valeurs imposées, impossible par exemple d'exiger une semaine de délai ou 10 minutes de tampon.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (/espace-ingenieur/agenda/types), la rubrique "RAPPELS AU CLIENT" propose quatre choix ("72 heures avant", "48 heures avant", "24 heures avant", "2 heures avant") avec le message « Aucun rappel retenu pour ce type de rendez-vous. », ce qui contredit la règle des rappels automatiques (48 h, 24 h, 1 h, e-mail et SMS).

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La rubrique "RAPPELS AU CLIENT" est remplacée par la mention en lecture seule « Rappels automatiques : 48 h, 24 h et 1 h avant le rendez-vous, par e-mail et SMS. » - Il n'y a plus rien à choisir ; la règle du ticket 76 s'applique à tous les types.

🎯 L'intention — le pourquoi

Garantir les mêmes rappels pour tous les rendez-vous, sans réglage.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un type pourrait être créé sans aucun rappel, ce qui augmente le risque d'absence.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (/espace-ingenieur/agenda/types), la rubrique "LIEUX ET FORMATS PROPOSÉS" propose "Présentiel", "Visioconférence" et "Téléphone", ainsi qu'un champ "Lieu du rendez-vous en présentiel", alors que le cabinet ne travaille qu'en visioconférence.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La rubrique "LIEUX ET FORMATS PROPOSÉS" est remplacée par la mention en lecture seule « Lieu : Visioconférence ». - Le champ "Lieu du rendez-vous en présentiel" disparaît. - Tout type est enregistré avec le lieu « Visioconférence » (même règle que le ticket 75).

🎯 L'intention — le pourquoi

Refléter le fonctionnement du cabinet, entièrement à distance.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Des options sans objet obligent l'ingénieur à des choix inutiles et peuvent être cochées par erreur.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (/espace-ingenieur/agenda/types, bouton "+ Nouveau type de RDV"), la rubrique "VISIBILITÉ" impose un choix exclusif entre "Public · sur le lien Calendly" et "Privé · calage manuel" : un type ne peut pas être à la fois proposé sur un lien public et utilisé en interne, et le libellé cite un outil tiers.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Les deux boutons sont remplacés par deux cases : « Proposé sur mes liens publics » et « Proposé pour la prise de rendez-vous interne », cochées par défaut ; au moins une est obligatoire, sinon le message « Cochez au moins une option de visibilité. » s'affiche et le type n'est pas enregistré. - Une troisième case « Ouvert aux nouveaux prospects », décochée par défaut, commande l'affichage du bouton "Nouveau prospect" dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous" (ticket 84). - Seuls les types avec « Proposé sur mes liens publics » peuvent être choisis dans un lien public (ticket 94) ; seuls les types avec « Proposé pour la prise de rendez-vous interne » apparaissent dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous" (ticket 83). - Le mot « Calendly » n'apparaît plus nulle part.

🎯 L'intention — le pourquoi

Utiliser le même type de rendez-vous en ligne et au téléphone avec un client, sans le créer deux fois.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Il faut aujourd'hui dupliquer un type pour s'en servir à la fois en interne et sur un lien public.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la fenêtre de création d'un type de rendez-vous (page "Configurer le calendrier", /espace-ingenieur/agenda/types, bouton "+ Nouveau type de RDV"), rubrique "IDENTITÉ DU TYPE", le champ "Durée *" est une liste fermée (ex. « 1h ») : l'ingénieur ne peut pas choisir librement la durée.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le champ "Durée *" est remplacé par un champ numérique "Durée en minutes *" acceptant les nombres entiers de 15 à 240. - Sous le champ, des raccourcis "30 min", "1 h", "1 h 30" et "2 h" remplissent la valeur, comme dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous". - Hors bornes, le message « La durée doit être comprise entre 15 et 240 minutes. » s'affiche et le type n'est pas enregistré. Ne pas modifier les autres champs de la rubrique "IDENTITÉ DU TYPE".

🎯 L'intention — le pourquoi

Adapter chaque type à la durée réelle de l'entretien.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Une liste fermée empêche par exemple de créer un rendez-vous de 3 heures ou de 45 minutes.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types), un clic sur "+ Nouveau type de RDV" ouvre une fenêtre dont l'en-tête empile le surtitre « CALENDRIER · CONFIGURATION · TYPE DE RENDEZ-VOUS », le titre « Nouveau type de RDV » et un texte de quatre lignes (« Réglages de ce type de rendez-vous : durée, visibilité, lieux et formats… en attendant d'être appliqués au parcours client. »).

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le surtitre « CALENDRIER · CONFIGURATION · TYPE DE RENDEZ-VOUS » n'apparaît plus. - Le titre devient « Type de rendez-vous — Nouveau » en création et « Type de rendez-vous — Modifier » en modification. - Le texte de quatre lignes est remplacé par une seule ligne : « Définissez la durée, la visibilité et les documents envoyés pour ce type de rendez-vous. » Ne pas modifier le bouton de fermeture (×) ni le reste de la fenêtre.

🎯 L'intention — le pourquoi

Comprendre la fenêtre d'un coup d'œil et accéder plus vite aux réglages.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'en-tête occupe un tiers de la hauteur de la fenêtre avec des informations redondantes ou techniques.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, la page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types) affiche « Aucun type de rendez-vous configuré », alors que la fenêtre "Nouveau rendez-vous" propose quatre « types de base » ("Entretien initial", "Entretien intermédiaire", "Restitution de l'étude", "Entretien de suivi"). Ces types sont invisibles et impossibles à modifier.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Les quatre types ("Entretien initial", "Entretien intermédiaire", "Restitution de l'étude", "Entretien de suivi") sont créés par défaut pour chaque ingénieur, visibles dans la liste de la page de configuration, modifiables et supprimables comme tout type. - Ce sont les mêmes types que ceux utilisés aujourd'hui (mêmes identifiants) : les rendez-vous existants restent rattachés à leur type et les règles des tickets 74, 76, 79, 83, 84 et 87 s'appliquent sans recréation. - Réglages par défaut : - Entretien initial : 60 min, « Découverte besoins · 1er contact », liens publics + interne, ouvert aux nouveaux prospects, Document de collecte d'informations + Questionnaire de qualification client. - Entretien intermédiaire : 60 min, « Précision pendant l'étude », interne seulement, non ouvert aux nouveaux prospects, aucun document. - Restitution de l'étude : 120 min, « Présentation préconisations », interne seulement, non ouvert aux nouveaux prospects, aucun document. - Entretien de suivi : 60 min, « Suivi récurrent · client en portefeuille », liens publics + interne, non ouvert aux nouveaux prospects, aucun document. - Pour tous : délai mini « 24 heures », tampon « 15 » minutes, aucune couleur tant que l'ingénieur n'en choisit pas (ticket 87). - Si un type de base est supprimé, les rendez-vous existants gardent leur libellé (règle du ticket 32).

🎯 L'intention — le pourquoi

Donner à l'ingénieur une base prête à l'emploi et des exemples, qu'il adapte à sa pratique.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Des types invisibles et figés empêchent l'ingénieur de les ajuster, et la page affiche une information fausse.

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

Pour l'ingénieur, dans la page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types) : pouvoir créer plusieurs liens publics de prise de rendez-vous, chacun proposant ses propres types (ex. un lien « Entretiens initiaux » pour les prospects, un lien « Partenaires »). Aujourd'hui, le lien public est une colonne du bloc bleu ("LIEN PUBLIC", boutons "Copier", "Aperçu public", "Personnaliser") et il n'en existe qu'un.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Sous-tâche 1 (rubrique) : - La colonne "LIEN PUBLIC" sort du bloc bleu. - Juste sous l'en-tête, une rubrique « LIENS PUBLICS DE PRISE DE RENDEZ-VOUS » apparaît, avec à droite un bouton "+ Nouveau lien public". - Chaque lien occupe une ligne : nom en gras, adresse complète, liste des types proposés, boutons "Copier", "Aperçu public", "Modifier" et "Supprimer". - "Copier" copie l'adresse et affiche « Lien copié. » ; "Supprimer" demande confirmation : « Supprimer ce lien ? Il ne fonctionnera plus pour les personnes qui l'ont reçu. » - Le lien existant est conservé sous le nom « Lien principal », avec tous les types publics. Sous-tâche 2 (fenêtre de création / modification) : - "+ Nouveau lien public" et "Modifier" ouvrent une fenêtre avec : "Nom du lien *" (ex. « Partenaires ») ; "Types de rendez-vous proposés *" (cases parmi les types de visibilité « Public ») ; "Fin de l'adresse *" (ex. « partenaires », adresse complète affichée en dessous ; si déjà utilisée : « Cette adresse est déjà utilisée. ») ; "Texte de présentation" (affiché en haut de la page publique) ; boutons "Annuler" et "Enregistrer". - L'ancien bouton "Personnaliser" est remplacé par "Modifier". La page publique d'un lien ne propose que les types cochés pour ce lien.

🎯 L'intention — le pourquoi

Adresser à chaque public un lien qui ne propose que les rendez-vous qui le concernent.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Un lien unique propose les mêmes rendez-vous à tout le monde : un partenaire pourrait réserver un entretien initial, et un prospect un rendez-vous partenaire.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types), le bloc "Affichage de la grille" ("Début de journée", "Fin de journée", "Griser le week-end", "Enregistrer") occupe toute la largeur en bas de page pour trois petits réglages, alors que le bloc bleu du haut réunit déjà les réglages généraux.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Au-dessus du bloc bleu, un titre « PARAMÉTRAGE GÉNÉRAL DU CALENDRIER » apparaît, dans le style des autres titres de rubrique. - Le bloc bleu contient trois colonnes de même largeur : "DISPONIBILITÉS GLOBALES" et "SYNCHRONISATION" (inchangées), puis une nouvelle colonne "AFFICHAGE DE LA GRILLE" avec les listes "Début de journée" et "Fin de journée" côte à côte, la case "Griser le week-end" en dessous, et un bouton "Enregistrer" de petite taille. - L'ancien bloc pleine largeur "Affichage de la grille" disparaît. - Le fonctionnement des réglages ne change pas. La colonne "LIEN PUBLIC" sort du bloc bleu (ticket dédié).

🎯 L'intention — le pourquoi

Réunir en haut de page, au même endroit, tous les réglages généraux du calendrier.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un bloc pleine largeur pour trois réglages alourdit la page.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types), le bloc "Personnaliser la légende" fait créer des catégories (nom, couleur, cases des types associés, boutons "Ajouter une catégorie" et "Repartir de la légende par défaut"). Cette logique fait doublon avec les types de rendez-vous.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Personnaliser la légende" n'apparaît plus sur la page. - Dans la fenêtre "Nouveau type de RDV", rubrique "IDENTITÉ DU TYPE", un champ "Couleur" est ajouté ; il propose les mêmes couleurs que la liste actuelle du bloc (ex. "Or", "Bleu nuit", "Vert", "Orange", "Gris"). - La couleur choisie colore les rendez-vous de ce type dans la grille et alimente la légende (ticket 87). Ne pas modifier le reste du formulaire "Nouveau type de RDV" (il sera retravaillé dans un ticket dédié).

🎯 L'intention — le pourquoi

Régler la couleur d'un rendez-vous au même endroit que le type lui-même.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Deux réglages séparés (catégories et types) pour une même chose sont source de confusion.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types), sous le bloc bleu, deux grands blocs en pointillés ("Aucun type de rendez-vous configuré" et "Créer un type de RDV personnalisé") contiennent chacun un bouton "+ Nouveau type de RDV", déjà présent en haut à droite de la page.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Les blocs "Aucun type de rendez-vous configuré" et "Créer un type de RDV personnalisé" n'apparaissent plus. - Si aucun type n'est configuré, une seule ligne s'affiche à leur place, sans bouton : « Aucun type de rendez-vous configuré. » - Si des types existent, leur liste s'affiche comme aujourd'hui. Ne pas modifier le bouton "+ Nouveau type de RDV" de l'en-tête.

🎯 L'intention — le pourquoi

Une seule façon, bien visible, de créer un type de rendez-vous.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Trois boutons identiques sur la même page alourdissent l'écran.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types), un encart à liseré doré « Signature dynamique selon votre rôle » explique le fonctionnement de la variable {signature} dans les messages d'accompagnement.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - L'encart « Signature dynamique selon votre rôle » n'apparaît plus, sans espace vide à sa place. - Le remplacement de la variable {signature} dans les messages d'accompagnement continue de fonctionner. Ne pas modifier les autres blocs de la page.

🎯 L'intention — le pourquoi

Alléger la page des explications techniques.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'encart occupe une ligne entière pour une information dont le conseiller n'a pas besoin au quotidien.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (/espace-ingenieur/agenda/types), sous l'en-tête, quatre cartes affichent "TYPES DE RDV CONFIGURÉS", "RDV PRIS CE MOIS", "TYPE LE PLUS PRIS" et "DÉLAI MINI RÉSERVATION". Ce sont des statistiques, alors que la page sert à régler le calendrier.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Les quatre cartes "TYPES DE RDV CONFIGURÉS", "RDV PRIS CE MOIS", "TYPE LE PLUS PRIS" et "DÉLAI MINI RÉSERVATION" n'apparaissent plus. - Aucun espace vide ne reste à leur place. Ne pas modifier les autres blocs de la page.

🎯 L'intention — le pourquoi

Réserver la page de configuration aux réglages.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Les cartes repoussent les réglages vers le bas sans aider à configurer quoi que ce soit.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Configurer le calendrier" (adresse /espace-ingenieur/agenda/types, ouverte depuis le bouton "Configurer le calendrier" de la page Calendrier), en haut de page s'affichent : le fil d'Ariane « Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous », le surtitre « CALENDRIER · CONFIGURATION PERSONNELLE », le grand titre « Configurer le calendrier » avec une icône (i), et à droite les boutons "← Retour au calendrier" et "+ Nouveau type de RDV". Le grand titre fait doublon avec le surtitre et le fil d'Ariane indique « Rendez-vous » au lieu de la page réelle.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le fil d'Ariane se termine par « Configuration » (« Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Configuration »). - Le surtitre devient « CONFIGURATION DU CALENDRIER », suivi de l'icône (i), avec la même infobulle qu'aujourd'hui. - Le grand titre « Configurer le calendrier » disparaît. - Les boutons "← Retour au calendrier" et "+ Nouveau type de RDV" restent à droite, sur la ligne du surtitre. - Le titre de l'onglet du navigateur devient « ASTRAEOS · Configuration du calendrier ». - Le contenu remonte de la hauteur libérée. Ne pas modifier le comportement des deux boutons.

🎯 L'intention — le pourquoi

Une page de configuration sobre, où les réglages apparaissent dès l'ouverture.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un titre en double et un fil d'Ariane erroné prennent de la place et désorientent l'ingénieur.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, le bloc "Légende du calendrier" affiche des catégories et des couleurs (ex. "Découverte, restitution ou collecte", "Signature", "Rendez-vous interne") qui ne correspondent pas aux types de rendez-vous utilisés, et s'affichent même quand rien n'a été configuré. La légende doit correspondre aux types de rendez-vous configurés.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La légende affiche une ligne par type de rendez-vous configuré ("Entretien initial", "Entretien intermédiaire", "Restitution de l'étude", "Entretien de suivi", puis chaque type ajouté), avec la couleur choisie dans la configuration de ce type. - Tant qu'aucun type n'a de couleur configurée : aucune pastille ni texte, et le message « Aucune légende configurée. Configurez-la depuis "Configurer le calendrier". ». - La ligne « Google Agenda, en lecture seule » n'apparaît que si l'agenda Google est relié ; la ligne « Plage déjeuner » n'apparaît que si une plage indisponible est configurée. - Toute modification faite dans la configuration se reflète aussitôt dans la légende et dans la couleur des rendez-vous de la grille. Ce ticket fait suite au ticket 58 (déjà réalisé) et remplace sa logique de légende par catégories. Ne pas modifier la grille hormis la couleur des rendez-vous.

🎯 L'intention — le pourquoi

Comprendre d'un coup d'œil à quel type correspond chaque rendez-vous de la grille.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Une légende qui ne reflète pas la configuration réelle induit le conseiller en erreur sur la nature de ses rendez-vous.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, la colonne de droite affiche le bloc "Types de rendez-vous configurés", qui liste les types et contient le bouton "Configurer le calendrier". Les types se consultent et se règlent dans la configuration : ce bloc n'a rien à faire sur la page.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Types de rendez-vous configurés" n'apparaît plus sur la page Calendrier ; la "Légende du calendrier" remonte en haut de la colonne de droite. - Le bouton "Configurer le calendrier" est déplacé sur la ligne du haut, à droite, à côté de "Agenda relié", avec le même comportement au clic. Ne pas modifier l'écran "Configurer le calendrier" ni la liste des types.

🎯 L'intention — le pourquoi

Voir tout de suite, à côté de l'agenda, la légende qui permet de lire les rendez-vous.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le bloc fait doublon avec la configuration et repousse la légende vers le bas.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, le haut de la colonne de droite affiche le bloc "Lien public de prise de RDV" : adresse du lien, boutons "Copier", "Aperçu", "Personnaliser", rubrique "Texte de présentation de la page publique" et bouton "Rédiger le texte". Ce bloc occupe la place la plus visible de la page pour un réglage qu'on ne modifie presque jamais.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Lien public de prise de RDV" n'apparaît plus sur la page Calendrier ; les blocs suivants remontent sans espace vide. - Tout son contenu (adresse du lien, boutons "Copier", "Aperçu", "Personnaliser", rubrique "Texte de présentation de la page publique" et bouton "Rédiger le texte") est déplacé dans l'écran "Configurer le calendrier", dans une rubrique « Lien public de prise de rendez-vous », sans changement de fonctionnement. - Un bouton discret "Copier mon lien de RDV" apparaît sur la ligne du haut de la page Calendrier, à droite, à côté de "Agenda relié" ; un clic copie le lien public dans le presse-papiers et affiche le message « Lien copié. ». Ne pas modifier le lien public lui-même ni la page publique de réservation.

🎯 L'intention — le pourquoi

Réserver la page Calendrier à la consultation de l'agenda, ranger les réglages dans la configuration, tout en gardant le lien copiable en un clic.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un bloc de réglage occupe la meilleure place de la page et repousse la légende vers le bas.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "CLIENT OU PROSPECT" : les boutons "Contact existant" et "Nouveau prospect" sont proposés quel que soit le type coché dans "TYPE DE RENDEZ-VOUS". Or un entretien intermédiaire, une restitution d'étude ou un entretien de suivi concerne forcément un contact déjà connu.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - "Entretien initial" : "Nouveau prospect" est sélectionné par défaut ; "Contact existant" reste possible (ex. prospect ajouté sans rendez-vous ou dont le premier rendez-vous a été annulé). - "Entretien intermédiaire", "Restitution de l'étude", "Entretien de suivi" : seul "Contact existant" est proposé ; le bouton "Nouveau prospect" n'apparaît pas. - Type configuré par l'ingénieur : les deux boutons sont proposés seulement si ce type a été paramétré comme ouvert aux nouveaux prospects (réglage fait dans le paramétrage des types) ; sinon, seul "Contact existant". - Si le conseiller a commencé à remplir "Nouveau prospect" puis coche un type qui ne l'autorise pas, la zone passe en "Contact existant" ; les informations saisies sont conservées et réapparaissent s'il revient à un type qui l'autorise. Ne pas modifier les champs de "Contact existant" ni de "Nouveau prospect".

🎯 L'intention — le pourquoi

Éviter de créer par erreur un nouveau prospect pour un client déjà suivi.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Proposer "Nouveau prospect" pour un suivi ou une restitution expose à des doublons dans le portefeuille (même client créé deux fois) et à des documents envoyés à tort.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous" : la zone "TYPE DE RENDEZ-VOUS" propose toujours les quatre mêmes types ("Entretien initial", "Entretien intermédiaire", "Restitution de l'étude", "Entretien de suivi"). Elle doit refléter les types configurés par l'ingénieur.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La zone "TYPE DE RENDEZ-VOUS" affiche tous les types de rendez-vous configurés par l'ingénieur, quel que soit leur nombre (les quatre types actuels, plus chaque type ajouté dans le paramétrage). - Chaque type apparaît au même format que les types actuels : nom, durée (ex. "1H") et description. - À la sélection d'un type, "Durée en minutes" prend sa durée par défaut et ses formulaires par défaut sont cochés dans "FORMULAIRES ET CONTENUS ENVOYÉS AVEC LA CONFIRMATION". - La création et la modification des types ne se font pas dans cette fenêtre (endroit défini dans un ticket dédié). Ne pas modifier les autres zones de la fenêtre.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que chaque ingénieur retrouve, au moment de prendre un rendez-vous, exactement les types de rendez-vous qu'il utilise.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Une liste figée oblige à classer un rendez-vous dans un type inadapté : le client reçoit alors des documents qui ne le concernent pas.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "PARTICIPANTS SUPPLÉMENTAIRES", après un clic sur "Ajouter un participant" : s'affichent le libellé "Rechercher dans le répertoire" avec la mention « PROSPECTS, CLIENTS, PARTENAIRES, APPORTEURS », et un champ de recherche « Prénom, nom, adresse électronique ou téléphone ». À ce stade, cette recherche alourdit la fenêtre sans être utile.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le libellé "Rechercher dans le répertoire", la mention « PROSPECTS, CLIENTS, PARTENAIRES, APPORTEURS » et le champ de recherche n'apparaissent plus, sans espace vide à leur place. - Le participant se saisit directement dans ses champs ("Prénom", "Nom", "Adresse électronique", "Fonction ou qualité", "Organisation"). Ne pas modifier la recherche "Contact existant" de la zone "CLIENT OU PROSPECT".

🎯 L'intention — le pourquoi

Épurer la fenêtre de prise de rendez-vous pour aller à l'essentiel.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Chaque ajout de participant affiche un outil de recherche dont le conseiller n'a pas besoin, ce qui ralentit la saisie.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "PARTICIPANTS SUPPLÉMENTAIRES", après un clic sur "Ajouter un participant" : un bouton "Enregistrer ce contact dans le carnet" s'affiche, avec le texte « Enregistrez-le pour le retrouver à la recherche des prochains rendez-vous. ». Un participant à un rendez-vous doit être enregistré d'office.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bouton "Enregistrer ce contact dans le carnet" et son texte n'apparaissent plus. - À la création du rendez-vous, chaque participant est enregistré automatiquement : « Membre du foyer (conjoint, partenaire…) » rattaché au foyer du prospect ; « Notaire », « Avocat », « Expert-comptable » ou « Autre » enregistré comme partenaire du cabinet. - Si l'adresse électronique saisie existe déjà dans le répertoire, le participant est rattaché à ce contact existant au lieu d'en créer un nouveau. - Les participants enregistrés sont retrouvables avec la recherche "Contact existant". Ne pas modifier les autres champs du participant.

🎯 L'intention — le pourquoi

Qu'aucun participant à un rendez-vous ne soit perdu, sans action supplémentaire du conseiller et sans doublon.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Il faut penser à cliquer sur ce bouton, sinon le participant est perdu pour les rendez-vous suivants.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "MESSAGE D'ACCOMPAGNEMENT · MODÈLE ENTRETIEN INITIAL" : le message commence directement par « Je vous confirme notre rendez-vous. Vous en trouverez le récapitulatif ci-dessous. ». Le conseiller ne voit pas la salutation que recevra le client.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le message commence par « Bonjour [Civilité] [NOM], » (ex. « Bonjour Monsieur THILLIEZ, »), pré-rempli avec la civilité et le nom saisis dans la zone "CLIENT OU PROSPECT", et modifiable comme le reste du texte. - Tant que le conseiller n'a pas modifié cette ligne, elle se met à jour si la civilité ou le nom change ; une fois modifiée à la main, sa version est conservée. - Si la civilité ou le nom manque, la règle de repli du ticket 40 s'applique. - L'e-mail envoyé reprend exactement le message, sans ajouter d'autre salutation (cohérence avec le ticket 40). Ne pas modifier le reste du modèle de message.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que le conseiller voie et maîtrise, avant l'envoi, le message exact que recevra le client.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

La salutation est invisible avant l'envoi : c'est ce qui a laissé passer la double salutation des e-mails actuels.

💡 La fonctionnalité à inventer

Quand un rendez-vous réunit le client et un ou plusieurs participants « Membre du foyer (conjoint, partenaire…) » (fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "PARTICIPANTS SUPPLÉMENTAIRES"), le foyer doit remplir ensemble un seul Document de collecte d'informations, mais chaque personne doit remplir son propre questionnaire de qualification client.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Critères de validation : - Chaque « Membre du foyer (conjoint, partenaire…) » reçoit la même confirmation que le client. - Le Document de collecte d'informations est un document unique pour le foyer : le lien de chaque personne ouvre ce même document, et ce que l'une enregistre est visible par l'autre à la réouverture. Il passe à l'état « Reçu » dès que l'une des personnes du foyer l'envoie. - Chaque personne (client et chaque membre du foyer) reçoit un lien vers son propre questionnaire de qualification client. - Dans l'espace prospect et sur la fiche rendez-vous (bloc "Documents préparatoires", ticket 37) : un seul Document de collecte d'informations et un questionnaire de qualification par personne, chacun portant le nom de la personne (ex. couple : 1 document de collecte et 2 questionnaires). Ne pas modifier le contenu des documents eux-mêmes.

🎯 L'intention — le pourquoi

Refléter la réalité patrimoniale : le patrimoine est celui du foyer, mais le profil investisseur est individuel, comme l'exige la conformité.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Rien ne prévoit le remplissage à plusieurs : risque de doublons de collecte ou de profils investisseurs manquants pour un membre du foyer.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "PARTICIPANTS SUPPLÉMENTAIRES" : un participant ajouté comme notaire, avocat, expert-comptable ou autre professionnel peut recevoir les questionnaires du client, alors que ces professionnels n'ont pas à les compléter. Rien ne l'indique au conseiller.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Un participant dont "Fonction ou qualité" vaut « Notaire », « Avocat », « Expert-comptable » ou « Autre » ne reçoit ni le Document de collecte d'informations, ni le questionnaire de qualification client. Il reçoit l'e-mail de confirmation avec le lien de visioconférence, sans la rubrique des questionnaires. - Un texte discret (petit, gris) s'affiche sous le champ : « Ce participant ne recevra ni le Document de collecte d'informations, ni le questionnaire de qualification client. » Il apparaît ou disparaît dès qu'on change la valeur. - Pour « Membre du foyer (conjoint, partenaire…) » ou un champ vide, le texte n'apparaît pas (envoi des documents traité dans un ticket dédié). Ne pas modifier l'e-mail reçu par le client principal.

🎯 L'intention — le pourquoi

Ne solliciter que les personnes concernées par les questionnaires, et l'indiquer au conseiller au moment où il ajoute un professionnel.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un professionnel recevrait des questionnaires personnels qui ne le concernent pas, ce qui pose aussi un problème de confidentialité.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "PARTICIPANTS SUPPLÉMENTAIRES", après un clic sur "Ajouter un participant" : la liste "Fonction ou qualité" (texte d'aide « ex. notaire, avocat, expert-comptable ») propose « Notaire », « Avocat », « Expert-comptable » et « Co-titulaire ». « Co-titulaire » ne veut pas dire grand-chose ici, et il manque une option pour les autres cas.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La liste propose exactement, dans cet ordre : « Membre du foyer (conjoint, partenaire…) », « Notaire », « Avocat », « Expert-comptable », « Autre ». - Les participants déjà enregistrés comme « Co-titulaire » s'affichent comme « Membre du foyer (conjoint, partenaire…) ». - Le texte d'aide du champ vide devient « Choisir… ». - Le nombre de participants supplémentaires reste illimité. Ne pas modifier les autres champs du participant.

🎯 L'intention — le pourquoi

Distinguer sans ambiguïté un membre du foyer d'un professionnel extérieur, ce qui détermine les documents envoyés.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

« Co-titulaire » n'est pas compris, et aucune option ne couvre un participant qui n'est ni notaire, ni avocat, ni expert-comptable.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "CRÉNEAU" : le champ obligatoire "Délai du rappel *" (« Choisir… ») oblige le conseiller à choisir un seul délai, et le rappel ne part que par SMS (« Le rappel par SMS partira à ce numéro »).

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le champ "Délai du rappel *" est remplacé par la mention en lecture seule « Rappels automatiques : 48 h, 24 h et 1 h avant le rendez-vous, par e-mail et SMS. » - Pour chaque rendez-vous, trois rappels partent automatiquement 48 h, 24 h et 1 h avant l'heure de début, chacun par e-mail (adresse du client) et par SMS (téléphone du client). - Un rappel dont l'heure est déjà passée à la création n'est pas envoyé (ex. rendez-vous créé 30 h à l'avance : seuls les rappels à 24 h et 1 h partent). Rendez-vous supprimé : rappels annulés ; rendez-vous déplacé : rappels recalculés. - E-mail de rappel, sur la présentation de l'e-mail de confirmation : - titre « Rappel de votre rendez-vous avec [Nom du cabinet] » ; - texte « Nous vous rappelons notre rendez-vous prévu le [jour et date] à [heure]. Vous en trouverez le récapitulatif ci-dessous. » ; - récapitulatif "Type / Date / Heure / Lieu", puis bouton "Rejoindre la visioconférence" ; - rubrique « Documents à compléter avant le rendez-vous » avec un bouton pour chaque document pas encore complété (Document de collecte d'informations, questionnaire de qualification client) ; si tous sont complétés, la rubrique n'apparaît pas. - Le SMS garde son texte actuel. Les rendez-vous déjà créés gardent leurs rappels. Ne pas modifier les autres champs de la fenêtre.

🎯 L'intention — le pourquoi

Limiter les absences et faire en sorte que les documents soient remplis avant l'entretien, sans aucune action du conseiller.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un seul rappel, sur un seul canal, augmente le risque d'oubli de l'entretien et de documents non remplis.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "CRÉNEAU" : le champ obligatoire "Lieu *" s'affiche sur « Choisir… » et propose plusieurs lieux (dont « Téléphone » et « Au domicile du client »), alors que le cabinet ne fait ses rendez-vous qu'en visioconférence. L'e-mail de confirmation affiche le lieu « Visioconférence Google Meet ».

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le champ "Lieu *" est remplacé par la mention en lecture seule « Lieu : Visioconférence » : rien à choisir, tout rendez-vous est enregistré avec ce lieu. - Dans l'e-mail de confirmation, la ligne "Lieu" du récapitulatif affiche « Visioconférence » (plus de « Google Meet »). - Les rendez-vous déjà créés gardent leur lieu. Ne pas modifier le lien de visioconférence ni les autres champs de la fenêtre.

🎯 L'intention — le pourquoi

Refléter le fonctionnement du cabinet, entièrement à distance, et supprimer un choix inutile à chaque prise de rendez-vous.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le conseiller doit choisir un lieu à chaque rendez-vous parmi des options qui ne s'appliquent pas, et le client voit le nom d'un outil tiers dans sa confirmation.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "FORMULAIRES ET CONTENUS ENVOYÉS AVEC LA CONFIRMATION" : le premier formulaire s'intitule « DCI Simplifié », avec la description « Document de collecte préalable à l'entretien initial · 5 min ». Le sigle « DCI » n'est pas compréhensible pour un client, alors que ce libellé est repris dans l'e-mail de confirmation (texte et bouton "DCI Simplifié →").

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Dans la zone "FORMULAIRES ET CONTENUS ENVOYÉS AVEC LA CONFIRMATION", l'option s'intitule « Document de collecte d'informations » (badge "PAR DÉFAUT" conservé) avec, en dessous, « Informations nécessaires à la préparation de l'entretien · 5 min ». - Dans l'e-mail de confirmation, le bouton "DCI Simplifié →" devient « Document de collecte d'informations → » et le texte « compléter le DCI simplifié » devient « compléter le document de collecte d'informations ». - Partout ailleurs où ce document est nommé (fiche rendez-vous, bloc "Documents préparatoires" du ticket 37, e-mails), le libellé « DCI Simplifié » est remplacé par « Document de collecte d'informations ». Ne pas modifier le contenu du document lui-même ni le « Questionnaire de qualification client ».

🎯 L'intention — le pourquoi

Que le client comprenne immédiatement ce qu'on lui demande de remplir et pourquoi, sans jargon interne.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le client reçoit un lien vers un « DCI Simplifié » sans comprendre de quoi il s'agit, ce qui peut freiner le remplissage du document avant l'entretien.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous", zone "CLIENT OU PROSPECT", mode "Nouveau prospect" : sous le champ "Origine du contact", un encadré à liseré doré affiche « Création simultanée · Le prospect sera automatiquement ajouté à la colonne Prospects actifs en plus du RDV calé. ». Cette information n'a aucun intérêt pour le conseiller.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - L'encadré « Création simultanée · Le prospect sera automatiquement ajouté à la colonne Prospects actifs en plus du RDV calé. » n'apparaît plus. - Aucun espace vide ne reste à sa place. Le comportement (ajout automatique du prospect à la colonne "Prospects actifs") ne change pas. Ne pas modifier les autres éléments de la zone "CLIENT OU PROSPECT".

🎯 L'intention — le pourquoi

Alléger la fenêtre de prise de rendez-vous pour ne garder que ce que le conseiller doit renseigner.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'encadré allonge la fenêtre et détourne l'attention à chaque création de prospect, sans apporter d'information utile.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'e-mail « Confirmation de votre rendez-vous » envoyé au client, la formule « Bien à vous, » est immédiatement suivie, sur la ligne suivante, du nom de l'ingénieur en gras, sans espace entre les deux.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Une ligne vide sépare « Bien à vous, » du nom de l'ingénieur. - Cette règle s'applique à la signature de tous les e-mails envoyés aux clients (confirmation, et annulation une fois le ticket 38 réalisé). Ne pas modifier le contenu de la signature (nom, fonction, cabinet, adresse e-mail) ni le reste de l'e-mail.

🎯 L'intention — le pourquoi

Une signature aérée, conforme aux usages de la correspondance professionnelle.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

La signature collée à la formule de politesse donne un aspect tassé et peu soigné à chaque e-mail reçu par le client.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'e-mail « Confirmation de votre rendez-vous » envoyé au client après la création d'un rendez-vous, le bouton "Rejoindre la visioconférence", placé sous le récapitulatif "Type / Date / Heure / Lieu", a un fond doré plein et un texte bleu foncé : rendu peu lisible et peu élégant. Il est incohérent avec les boutons "DCI Simplifié →" et "Questionnaire de qualification client →" de la rubrique "QUESTIONNAIRES À COMPLÉTER EN LIGNE", juste en dessous, qui ont un fond blanc, une bordure dorée et un texte bleu foncé.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bouton "Rejoindre la visioconférence" a un fond blanc, une bordure dorée et un texte bleu foncé. - Sa bordure (couleur, épaisseur, coins arrondis) et sa police sont identiques à celles des boutons "DCI Simplifié →" et "Questionnaire de qualification client →". - Une fois le ticket 39 réalisé, la bordure prend la couleur secondaire du cabinet et le texte sa couleur principale, comme les boutons des questionnaires. Ne pas modifier le libellé, la position centrée, la largeur ni le lien du bouton, ni les autres éléments de l'e-mail.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que l'e-mail de confirmation ait une présentation sobre et homogène, digne d'un cabinet de gestion de patrimoine, avec des boutons lisibles au premier coup d'œil.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le client reçoit cet e-mail à chaque rendez-vous : le bouton en aplat doré tranche avec le reste du message et nuit à l'image soignée du cabinet.

💡 La fonctionnalité à inventer

Pour l'ingénieur, dans sa page Profil : un bloc « Rappels SMS » où il saisit un numéro de portable et envoie un vrai SMS de test, pour vérifier que les rappels de rendez-vous partent bien, au nom du cabinet. Aujourd'hui rien ne permet de tester l'envoi sans créer un vrai rendez-vous.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

- Un bloc « Rappels SMS » dans le Profil, avec un champ « Numéro de portable » (pré-rempli avec le téléphone de l'ingénieur s'il existe) et un bouton « Envoyer un SMS de test ». - Le SMS part réellement, avec comme expéditeur le nom du cabinet (11 caractères au plus) et un texte au nom du cabinet, sans le mot ASTRAEOS. - Message de résultat à l'écran : envoi accepté, ou raison exacte de l'échec (numéro invalide, envoi refusé par l'opérateur, limite atteinte). - Numéros français acceptés sous les formes 06…, 07…, +33…, avec ou sans espaces. - Protection contre les abus : quelques envois par heure et par compte, plafond quotidien, chaque envoi journalisé. - Le bloc indique aussi si les rappels automatiques sont en service ou non.

🎯 L'intention — le pourquoi

Pouvoir vérifier soi-même, en un clic, que les clients recevront bien leurs rappels au nom du cabinet.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Sans moyen de test, la mise en service des rappels SMS dépend d'un aller-retour pour obtenir un numéro et envoyer un SMS à la main.

🐛 Ce qui ne va pas

La conversion de l'heure de Paris en heure universelle (parisWallToUtcIso dans les actions de l'agenda) relit le résultat de toLocaleString dans le fuseau du serveur. Sur un serveur réglé sur Paris, un rendez-vous modifié à 11:00 est enregistré à 13:00. En production (Vercel, en heure universelle) le résultat est juste par chance.

✅ Ce que ça devrait faire

- L'heure enregistrée d'un rendez-vous créé ou modifié est la même quel que soit le fuseau du serveur (heure universelle, Paris, autre). - Les changements d'heure d'été et d'hiver sont respectés (dernier dimanche de mars et d'octobre). - Une seule fonction de conversion de l'heure de Paris sert partout.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que l'heure d'un rendez-vous soit juste partout, sans dépendre de la machine qui l'enregistre.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un changement d'hébergement ou un test local suffit à décaler tous les rendez-vous de deux heures.

🐛 Ce qui ne va pas

Un rendez-vous créé depuis la fenêtre « Nouveau rendez-vous » de 14h00 à 15h30 s'affiche dans la grille comme un bloc d'une demi-heure, sans heure de fin (« CARNET 14h00 »). L'indicateur « Durée moyenne d'un rendez-vous » affiche « aucune durée renseignée » alors que le rendez-vous dure 90 minutes. La fiche, elle, affiche bien 14:00 – 15:30 et « 1 h 30 ».

✅ Ce que ça devrait faire

- Dans la grille, le bloc couvre toute la durée réelle du rendez-vous et affiche ses horaires de début et de fin (« 14h00 – 15h30 »), comme les autres blocs. - L'indicateur « Durée moyenne d'un rendez-vous » compte ces rendez-vous avec leur durée réelle. - Même règle pour toutes les sources de rendez-vous (fenêtre, lien public, table rdv), après création comme après « Modifier le RDV », et pour les rendez-vous déjà enregistrés.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que la grille et les indicateurs montrent le temps réellement réservé, comme la fiche.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un rendez-vous de 1 h 30 paraît durer 30 minutes : le créneau semble libre et peut être réservé deux fois.

🐛 Ce qui ne va pas

Un rendez-vous créé depuis la fenêtre « Nouveau rendez-vous » avec le lieu « Cabinet · Paris 8e » affiche « visio » dans l'en-tête de sa fiche et un bouton « Rejoindre en visio ». La carte de la grille le présente aussi comme « visio ». La fenêtre « Modifier le RDV » pré-remplit « Visioconférence ».

✅ Ce que ça devrait faire

- L'en-tête de la fiche affiche le lieu réel choisi à la création (ex. « Cabinet · Paris 8e », « téléphone », « visio »). - Le bouton « Rejoindre en visio » n'apparaît que pour un rendez-vous en visio. - La carte de la grille et la fenêtre « Modifier le RDV » reprennent le même lieu. - Cela vaut pour les deux sources de rendez-vous (prises et table rdv) et pour tous les lieux proposés.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que le conseiller sache d'un coup d'œil où se tient le rendez-vous.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un rendez-vous au cabinet présenté comme une visio peut faire partir le conseiller ou le client au mauvais endroit.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans la page Calendrier, un cliquer-glisser de 10h00 à 11h30 ouvre la fenêtre « Nouveau rendez-vous » avec une durée de 90 minutes. Cocher ensuite un type (ex. « Entretien initial », 1 h) remplace la durée par celle du type (60) : la plage choisie à la souris est perdue.

✅ Ce que ça devrait faire

- Une durée venue du cliquer-glisser (ou saisie à la main) est conservée quand on coche un type. - La durée du type ne s'applique que si aucune durée n'a été choisie (ouverture par un simple clic). - Les raccourcis 30 min, 1 h, 1 h 30, 2 h restent utilisables à tout moment.

🎯 L'intention — le pourquoi

Respecter la plage que le conseiller a choisie en la dessinant sur la grille.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le conseiller doit ressaisir la durée après avoir coché le type, alors qu'il venait de la dessiner.

💡 La fonctionnalité à inventer

Pour l'ingénieur, dans sa page Profil : pouvoir choisir le nom qui s'affiche comme expéditeur des e-mails envoyés à ses clients. Aujourd'hui l'expéditeur est toujours le nom du cabinet (ex. « Cabinet Paris Étoile »), sans réglage accessible depuis le profil.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

- Dans la page Profil, un champ « Nom d'expéditeur des e-mails » affiche la valeur utilisée aujourd'hui (le nom du cabinet par défaut) et se modifie. - Après enregistrement (message de confirmation), tous les e-mails envoyés aux clients au nom de cet ingénieur (confirmation, rappel, annulation, collecte, visio, parcours) portent ce nom comme expéditeur. - Champ vidé : retour au nom du cabinet. - Le début de l'objet et l'en-tête des e-mails ne changent pas (ils restent au nom du cabinet), sauf s'il en est décidé autrement.

🎯 L'intention — le pourquoi

Laisser l'ingénieur présenter ses e-mails sous le nom que ses clients reconnaissent, sans passer par le dirigeant.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

L'expéditeur est figé sur le nom du cabinet : l'ingénieur ne peut pas l'adapter à sa relation client.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, la grille affiche l'indication « + Cliquez-glissez pour créer un RDV ». Pourtant, cliquer sur une heure et glisser jusqu'à une autre ne produit rien : aucune plage ne se sélectionne et aucune fenêtre ne s'ouvre.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Pendant le glissement, la plage sélectionnée se colore, par pas de 15 minutes. - Au relâchement, la fenêtre "Nouveau rendez-vous" s'ouvre avec "Date", "Heure début" et "Durée en minutes" déjà remplis selon la plage sélectionnée (ex. glisser de 10h00 à 11h30 : "Heure début" = 10h00, "Durée en minutes" = 90). - Un simple clic sur un emplacement vide garde son comportement actuel. Ne pas modifier le contenu de la fenêtre "Nouveau rendez-vous".

🎯 L'intention — le pourquoi

Créer un rendez-vous d'un seul geste, à la bonne heure et pour la bonne durée.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'ingénieur doit saisir l'heure et la durée à la main, alors que la grille annonce le cliquer-glisser comme possible.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, les trois cartes "INDICATEURS D'ACTIVITÉ" ("RDV CETTE SEMAINE", "RDV CE MOIS", "DURÉE MOYENNE") sont tout en bas de la page, sur toute la largeur, sous la colonne de droite. Elles portent sur la semaine et le mois en cours, pas sur ceux affichés dans la grille.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Les trois cartes sont placées juste sous la grille, dans la largeur de la colonne du calendrier. - Libellés : "RDV CETTE SEMAINE" devient « RDV DE LA SEMAINE », "RDV CE MOIS" devient « RDV DU MOIS », "DURÉE MOYENNE" devient « DURÉE MOYENNE D'UN RENDEZ-VOUS ». - Les chiffres portent sur la semaine et le mois affichés et se mettent à jour avec "Semaine précédente", "Aujourd'hui" et "Semaine suivante". - Pour une semaine à cheval sur deux mois, le mois retenu est celui du lundi de la semaine affichée. Ne pas modifier le mode de calcul des indicateurs ni leurs lignes de détail.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que l'ingénieur voie tout d'un coup d'œil en arrivant sur la page : sa semaine et son activité.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Il faut descendre en bas de page pour voir les indicateurs, et leurs chiffres ne correspondent pas à la semaine consultée.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, colonne de droite : - le bloc "Légende du calendrier" affiche six catégories ("Découverte, restitution ou collecte", "Signature", "Entretien de suivi", "Rendez-vous interne", "Google Agenda, en lecture seule", "Plage déjeuner") alors qu'aucune légende n'a été configurée ; - le bloc "Types de rendez-vous configurés" affiche « Aucun type de rendez-vous configuré pour l'instant » alors que quatre types existent ("Entretien initial", "Entretien intermédiaire", "Restitution de l'étude", "Entretien de suivi"), proposés dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous".

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Légende du calendrier" affiche exactement les catégories enregistrées dans "Configurer le calendrier" ; tant qu'aucune n'est configurée, il affiche « Aucune légende configurée. Configurez-la depuis "Configurer le calendrier". » - Le bloc "Types de rendez-vous configurés" liste exactement les types proposés dans la fenêtre "Nouveau rendez-vous" (même source de données). - Toute modification faite dans "Configurer le calendrier" se reflète dans les deux blocs. Ne pas modifier la présentation des blocs ni la fenêtre "Nouveau rendez-vous".

🎯 L'intention — le pourquoi

Que l'ingénieur voie sur la page sa configuration réelle du calendrier.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Les informations affichées se contredisent : l'ingénieur ne sait pas ce qui est réellement configuré.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, la colonne de droite contient un bloc "Personnaliser la légende" (catégories avec couleur et types associés, boutons "Ajouter une catégorie" et "Repartir de la légende par défaut"). Ce réglage existe déjà dans l'écran ouvert par "Configurer le calendrier" : le bloc fait doublon.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Personnaliser la légende" n'apparaît plus sur la page Calendrier. - Les blocs restants de la colonne de droite se replacent sans espace vide. - Le réglage de la légende reste disponible dans "Configurer le calendrier", sans changement. Ne pas modifier les blocs "Lien public de prise de RDV", "Types de rendez-vous configurés" et "Légende du calendrier".

🎯 L'intention — le pourquoi

Un seul endroit pour configurer la légende du calendrier.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Deux endroits pour le même réglage prêtent à confusion et allongent la page.

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, la grille comporte une ligne et un libellé par demi-heure ("8h", "8h30", "9h", "9h30"…), ce qui la surcharge. Modèle visé : la vue Semaine de l'agenda d'Apple (lignes horaires fines, un libellé par heure, week-end grisé, blocs colorés avec barre latérale).

✅ Ce que ça devrait faire

Sous-tâche 1 (grille) : - Une seule ligne horizontale fine par heure et un seul libellé par heure ("8h", "9h"…) dans la colonne de gauche ; aucune ligne ni libellé à la demi-heure. - En-têtes de jour sur une ligne, au format "lun. 28" ; numéro de semaine (ex. "S40") dans l'angle en haut à gauche, au-dessus de la colonne des heures. - Rendez-vous en blocs : fond clair de la couleur de leur catégorie, barre verticale de couleur pleine sur le bord gauche, titre en gras sur la première ligne, horaires en dessous au format « 9h00 – 10h00 » ; chaque bloc est placé et dimensionné à la minute près. Sous-tâche 2 (week-end) : - Samedi et dimanche s'affichent sur fond gris clair, avec leur en-tête en gris. - Une case "Griser le week-end", cochée par défaut, est ajoutée dans l'écran ouvert par "Configurer le calendrier" ; décochée, le week-end s'affiche comme les autres jours. Ne pas modifier l'amplitude horaire (ticket dédié) ni le comportement du clic sur la grille.

🎯 L'intention — le pourquoi

Offrir une grille aussi lisible et esthétique que les agendas que les ingénieurs utilisent déjà.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

La grille actuelle est dense et peu esthétique : les rendez-vous se lisent mal au milieu des lignes de demi-heure.

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

Pour l'ingénieur, dans l'Espace ingénieur, page Calendrier : pouvoir choisir l'amplitude horaire affichée dans la grille (début et fin de journée), dans l'écran ouvert par le bouton "Configurer le calendrier". Aujourd'hui, la grille affiche de 8h à 22h, découpée à la demi-heure, et ne tient pas à l'écran.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Sous-tâche 1 (configuration) : - Dans l'écran ouvert par "Configurer le calendrier", deux listes "Début de journée" et "Fin de journée" permettent de choisir une heure pleine entre 0h et 24h ; valeurs par défaut : 8h et 19h. - Si la fin n'est pas postérieure au début, le message « L'heure de fin doit être après l'heure de début. » s'affiche et rien n'est enregistré. Sous-tâche 2 (grille) : - La grille n'affiche que l'amplitude choisie (par défaut 8h00–19h00). - Chaque heure a une hauteur fixe, calculée pour que 11 heures remplissent la hauteur visible de la grille ; si l'amplitude est plus longue, la grille défile à l'intérieur de son cadre. - Si un rendez-vous ou un événement Google de la semaine affichée tombe hors de l'amplitude, la grille s'étend automatiquement pour cette semaine jusqu'à l'heure nécessaire, afin qu'aucun rendez-vous ne soit invisible. Ne pas modifier les autres réglages de "Configurer le calendrier".

🎯 L'intention — le pourquoi

Montrer en un coup d'œil la journée de travail réelle de chaque ingénieur.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

La grille actuelle (8h–22h à la demi-heure) ne tient pas à l'écran : l'ingénieur doit faire défiler pour voir sa journée.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, les boutons "Semaine précédente", "Aujourd'hui" et "Semaine suivante" occupent une ligne à part, sous le titre « Semaine du lundi [date] au dimanche [date] · SEMAINE [n°] ».

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le titre de la semaine est à gauche et les trois boutons "Semaine précédente", "Aujourd'hui", "Semaine suivante" à droite, sur la même ligne. - La grille remonte juste sous cette ligne, sans ligne vide intermédiaire. Ne pas modifier le comportement des boutons ni le libellé du titre.

🎯 L'intention — le pourquoi

Gagner de la hauteur pour afficher davantage de grille, sur le modèle des agendas courants.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Une ligne entière est occupée par trois boutons, ce qui repousse la grille vers le bas.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier (/espace-ingenieur/agenda), en haut de page s'affichent le grand titre "Calendrier" (avec une icône d'information) et, à sa droite, les boutons "Agenda relié" et "+ Nouveau RDV". Le mot "Calendrier" figure déjà dans la barre latérale et dans le fil d'Ariane ("Espace ingénieur › Activité › Calendrier") : le titre est redondant et repousse la grille vers le bas.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le titre "Calendrier" et son icône d'information n'apparaissent plus. - Le bouton "+ Nouveau RDV" n'apparaît plus (la création d'un rendez-vous se fait depuis la grille : clic sur un emplacement vide ou cliquer-glisser). - Le bouton "Agenda relié" est placé en haut à droite, sur la même ligne que le fil d'Ariane. Si l'agenda Google n'est pas encore relié, ce bouton affiche « Connecter l'agenda à Google ». - Tout le contenu de la page remonte de la hauteur libérée. Ne pas modifier le comportement du bouton "Agenda relié" au clic, le fil d'Ariane, la barre latérale ni le reste de la page.

🎯 L'intention — le pourquoi

Gagner de la hauteur pour que la grille du calendrier soit visible dès l'arrivée sur la page.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Un titre redondant et un bouton en doublon avec la grille repoussent le calendrier vers le bas : l'ingénieur doit faire défiler pour voir sa semaine.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), l'aperçu du bloc "Signature email" (bas de page) se termine, sous un trait de séparation, par deux lignes : le nom du cabinet (ex. « PRIVEOS ») puis « membre ASTRAEOS ». Ce pied n'apparaît pas dans les e-mails réellement envoyés aux clients : l'aperçu ne correspond donc pas à ce que reçoit le client. Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - L'aperçu du bloc "Signature email" n'affiche plus le trait de séparation ni les lignes « [nom du cabinet] » et « membre ASTRAEOS ». - L'aperçu montre la même signature que celle des e-mails envoyés aux clients. Ne pas modifier la signature des e-mails envoyés aux clients, ni les autres éléments de l'aperçu.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que l'ingénieur voie, dans son profil, exactement la signature que reçoivent ses clients.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'aperçu montre des éléments que le client ne voit pas : l'ingénieur peut croire que ses e-mails mentionnent ASTRAEOS, ou se tromper sur le rendu réel de sa signature.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), le lien de prise de rendez-vous apparaît à trois endroits : - bloc "Signature email" (bas de page) : l'aperçu de la signature affiche, sous le téléphone, une ligne « [adresse de la page publique de rendez-vous] · prendre rendez-vous » ; - fenêtre "Modifier la signature" (ouverte par le crayon du bloc) : champ "Lien de prise de rendez-vous" contenant cette ligne ; - e-mails envoyés aux clients : cette ligne figure dans la signature. Ce lien n'a pas sa place dans la signature d'un e-mail. Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le champ "Lien de prise de rendez-vous" n'apparaît plus dans la fenêtre "Modifier la signature" ; les autres champs restent ("Nom affiché", "Initiales", "Titre / fonction", "Email", "Téléphone"). - L'aperçu du bloc "Signature email" n'affiche plus la ligne du lien de prise de rendez-vous. - Les e-mails envoyés aux clients après la correction n'affichent plus ce lien dans leur signature. Ne pas modifier le lien public de prise de rendez-vous lui-même, qui reste géré dans la page Calendrier (bloc "Lien public de prise de RDV"), ni les autres éléments de la signature.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que la signature d'un e-mail reste sobre et ne pousse pas le client à reprendre rendez-vous de lui-même dans chaque message.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Chaque e-mail envoyé au client, y compris la confirmation d'un rendez-vous déjà pris, l'invite à en réserver un autre : le conseiller perd la main sur son calendrier et le message fait moins professionnel.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), le bloc "Préférences de notifications" contient la ligne "Rappels de rendez-vous adressés au client", avec son interrupteur et les listes "PREMIER RAPPEL" et "SECOND RAPPEL". Ce réglage doit se faire dans le calendrier, pas dans le profil. Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Dans le bloc "Préférences de notifications", la ligne "Rappels de rendez-vous adressés au client", son interrupteur et les listes "PREMIER RAPPEL" et "SECOND RAPPEL" n'apparaissent plus. - Les lignes "Nouveaux prospects", "Échéances d'études dépassées", "Documents déposés par un client" et "Lettre d'information ASTRAEOS" restent affichées et fonctionnent comme aujourd'hui. Ne pas modifier le champ "Délai du rappel" de la fenêtre "Nouveau rendez-vous" (la programmation des rappels depuis le calendrier fera l'objet d'un ticket dédié).

🎯 L'intention — le pourquoi

Que le rappel se programme uniquement avec le rendez-vous, dans le calendrier, et non dans le profil.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Deux réglages de rappel coexistent (profil et "Délai du rappel" de chaque rendez-vous) : on ne sait pas lequel s'applique.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), à droite sous "Préférences de notifications", le bloc "Votre page publique de rendez-vous" s'affiche (champ "Adresse publique", bouton "Ajouter un lien"). Le lien public de prise de rendez-vous est déjà géré dans la page Calendrier (bloc "Lien public de prise de RDV"). Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Votre page publique de rendez-vous" (champ "Adresse publique", bouton "Ajouter un lien") n'apparaît plus sur la page profil. - Les blocs restants se replacent sans laisser d'espace vide. Ne pas modifier le bloc "Lien public de prise de RDV" de la page Calendrier, où le lien public reste géré, ni les autres blocs de la page profil.

🎯 L'intention — le pourquoi

Regrouper tout ce qui concerne la prise de rendez-vous dans la rubrique Calendrier.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Les réglages de la page publique sont dispersés entre le profil et le calendrier.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), le bloc "Légende du calendrier" s'affiche ; son texte renvoie lui-même à la rubrique Calendrier, où se règle la légende. Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Légende du calendrier" n'apparaît plus sur la page profil. - Les blocs restants se replacent sans laisser d'espace vide. - La légende reste réglable dans la rubrique Calendrier, sans changement. Ne pas modifier les autres blocs de la page ni la rubrique Calendrier.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que chaque réglage se trouve à un seul endroit, là où il s'applique.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le bloc n'a rien à faire sur le profil et ne fait que renvoyer ailleurs.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), le bloc "Agréments réglementaires" s'affiche, avec le texte « Aucun n° CIF / IAS / ORIAS renseigné · à compléter avec le crayon de la rubrique ». Il n'a pas sa place dans l'Espace ingénieur. Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Agréments réglementaires" n'apparaît plus sur la page profil, ni en lecture ni en modification. - Les blocs restants se replacent sans laisser d'espace vide. Ne pas modifier les autres blocs de la page. La saisie éventuelle des agréments relèvera de la création du profil (hors périmètre).

🎯 L'intention — le pourquoi

Les agréments ne relèvent pas du profil de l'ingénieur dans l'Espace ingénieur.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le bloc invite à saisir des informations au mauvais endroit.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), le bloc "Formation & compétences" (rubrique "SPÉCIALITÉS") s'affiche sous le bloc "Identité personnelle". Il n'a pas sa place dans l'Espace ingénieur. Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Formation & compétences" (avec sa rubrique "SPÉCIALITÉS") n'apparaît plus sur la page profil, ni en lecture ni en modification. - Les blocs restants se replacent sans laisser d'espace vide. Ne pas modifier les autres blocs de la page. La saisie éventuelle de ces informations relèvera de la création du profil (hors périmètre).

🎯 L'intention — le pourquoi

Ne garder sur le profil que ce qui sert au travail quotidien de l'ingénieur.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Bloc inutile dans l'Espace ingénieur, qui allonge la page.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Profil (/espace-ingenieur/profil), l'en-tête bleu en haut de page affiche, sous le nom et la ligne titre · cabinet, la ligne « Membre ASTRAEOS depuis le [date] ». Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La ligne « Membre ASTRAEOS depuis le [date] » n'apparaît plus dans l'en-tête bleu de la page profil de l'ingénieur. - Le nom et la ligne titre · cabinet restent affichés, sans espace vide à la place de la ligne retirée. Ne pas modifier le reste de la page. (L'ancienneté d'utilisation de l'outil relèvera du futur paramétrage du cabinet, ticket 39, hors périmètre ici.)

🎯 L'intention — le pourquoi

L'ancienneté d'utilisation de l'outil concerne le cabinet et non l'ingénieur : ne pas l'afficher sur son profil.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'information est à la mauvaise place et encombre l'en-tête du profil.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, l'entrée de la barre latérale (rubrique "PROFIL") menant à la page /espace-ingenieur/profil s'appelle "Profil & agréments", de même que le titre de l'onglet du navigateur (« ASTRAEOS · Profil & agréments »). Les agréments n'ont plus leur place sur cette page. Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Dans la barre latérale, rubrique "PROFIL", l'entrée affiche "Profil" au lieu de "Profil & agréments". - Le titre de l'onglet du navigateur affiche « ASTRAEOS · Profil » au lieu de « ASTRAEOS · Profil & agréments ». - L'adresse /espace-ingenieur/profil ne change pas. Ne pas modifier le contenu de la page ni les autres entrées de la barre latérale.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que le nom de la page corresponde à son contenu : les informations personnelles de l'ingénieur.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le libellé annonce des agréments qui seront retirés de la page : il induit l'ingénieur en erreur.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page "Profil & agréments" : 1. Dans le bloc "Signature email" (bas de page), cliquer sur le crayon en haut à droite du bloc : la fenêtre "Modifier la signature" s'ouvre (champs "Nom affiché", "Initiales", "Titre / fonction", "Email", "Téléphone", "Lien de prise de rendez-vous"). 2. Modifier un champ, par exemple "Titre / fonction". 3. Cliquer sur "Enregistrer la signature". Résultat observé : la fenêtre se ferme sans message et l'ancienne valeur reste affichée partout : aperçu du bloc "Signature email", en-tête du profil (sous le nom), encart "CONNECTÉ EN TANT QUE" de la barre latérale. Les e-mails envoyés aux clients gardent aussi l'ancienne signature. Par ailleurs, l'encart "CONNECTÉ EN TANT QUE" affiche un titre différent de celui de la signature (ex. « Ingénieur patrimonial (dirigeant-praticien) » contre « Dirigeant-praticien »). Note pour Marvin : section provisoire, aucune section du référentiel ne couvre le profil.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Après le clic sur "Enregistrer la signature", la fenêtre se ferme et le message « Signature enregistrée. » s'affiche. - Les nouvelles valeurs de tous les champs de la fenêtre sont enregistrées et restent en place après actualisation de la page. - Le "Titre / fonction" enregistré est le seul titre affiché : il apparaît identique, aussitôt et sans actualisation, dans l'aperçu du bloc "Signature email", dans l'en-tête du profil (sous le nom) et dans l'encart "CONNECTÉ EN TANT QUE" de la barre latérale. - Les e-mails envoyés aux clients après l'enregistrement utilisent la nouvelle signature. - Si l'enregistrement échoue : la fenêtre reste ouverte avec les valeurs saisies et le message « La signature n'a pas pu être enregistrée, veuillez réessayer. » s'affiche. - "Annuler" ferme la fenêtre sans rien modifier. Ne pas modifier le contenu ni la présentation de la signature (traités dans un ticket dédié).

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre à chaque ingénieur de tenir à jour, en un seul endroit, le nom, le titre et les coordonnées qui le représentent auprès des clients et dans l'application.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

L'ingénieur ne peut pas corriger sa signature : les clients continuent de recevoir un titre ou des coordonnées erronés, et l'application affiche des titres différents selon l'endroit.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, créer un rendez-vous via la fenêtre "Nouveau rendez-vous". Le client reçoit l'e-mail « ASTRAEOS · Confirmation de votre rendez-vous · [date] ». Dans le corps de l'e-mail, sous le titre "Confirmation de votre rendez-vous", la salutation apparaît deux fois : « Bonjour [Prénom] [NOM], » puis « Bonjour, » sur la ligne suivante.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - L'e-mail ne contient qu'une seule salutation : « Bonjour [Civilité] [Nom de famille], », le nom de famille étant affiché tel qu'il est enregistré (ex. « Bonjour Monsieur MARTIN, »). - Le texte continue directement par « Je vous confirme notre rendez-vous. » - Si la civilité n'est pas renseignée : « Bonjour [Prénom] [Nom de famille], » ; si le prénom manque aussi : « Bonjour, ». Ne pas modifier le reste de l'e-mail (texte, récapitulatif "Type / Date / Heure / Lieu", boutons) ni les autres e-mails ; l'en-tête et la signature font l'objet de tickets dédiés.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que chaque client reçoive une confirmation soignée, qui s'adresse à lui dans les formes attendues d'un cabinet de gestion de patrimoine.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le client reçoit ce message à chaque rendez-vous : la double salutation donne l'impression d'un message automatique mal relu, dès le premier contact.

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

Pour le dirigeant du cabinet : une page de paramétrage où il renseigne le nom, le logo et les couleurs de son cabinet, afin que tout ce que voit le client (e-mails, SMS, Espace client) porte l'identité du cabinet et non celle d'ASTRAEOS, qui est le nom de l'outil. Aujourd'hui, l'e-mail de confirmation de rendez-vous affiche le logo et le nom « ASTRAEOS » dans son en-tête, son nom d'expéditeur et le début de son objet (« ASTRAEOS · Confirmation de votre rendez-vous · [date] »). Note pour Marvin : le référentiel des tickets ne contient ni section « Paramètres » ni page de paramétrage du cabinet. Ce ticket est classé provisoirement dans "Tableau de bord" et /espace-ingenieur/profil ; il faudrait ajouter une section « Paramètres » au référentiel.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Sous-tâche 1 (page "Cabinet") : - Dans la barre latérale de l'Espace ingénieur, la rubrique "PARAMÈTRES" contient une entrée "Cabinet", sous "Sections affichées". - Entrée visible et accessible uniquement pour l'utilisateur ayant le rôle de dirigeant ; pour les autres ingénieurs, elle n'apparaît pas et l'accès direct à la page est refusé. - Champs : "Nom du cabinet *" (obligatoire) ; "Logo" (facultatif, PNG, JPG ou SVG, 2 Mo maximum, avec aperçu et bouton "Retirer le logo") ; "Couleur principale" (fond de l'en-tête des e-mails) ; "Couleur secondaire" (boutons des e-mails). - Chaque couleur se choisit soit avec le sélecteur de couleur standard du navigateur (palette visuelle), soit en saisissant un code couleur (ex. « #1B2A41 »). - Bouton "Enregistrer" : message « Paramètres du cabinet enregistrés. » - Logo refusé : message « Le logo doit être un fichier PNG, JPG ou SVG de 2 Mo maximum. » Sous-tâche 2 (e-mails aux clients) : - Dans tous les e-mails envoyés aux clients (confirmation, rappel, annulation), le nom d'expéditeur, le début de l'objet (ex. « [Nom du cabinet] · Confirmation de votre rendez-vous · [date] ») et l'en-tête affichent le nom du cabinet à la place d'« ASTRAEOS ». - L'en-tête affiche le logo du cabinet s'il a été téléchargé, aucun logo sinon. - Fond de l'en-tête = couleur principale ; boutons = couleur secondaire ; tant qu'une couleur n'est pas paramétrée, la couleur actuelle est conservée. Sous-tâche 3 (SMS et Espace client) : - Les SMS envoyés aux clients (rappels) portent le nom du cabinet comme expéditeur et dans leur texte à la place d'« ASTRAEOS » ; si le nom dépasse 11 caractères (limite d'un expéditeur SMS), l'expéditeur est tronqué à 11 caractères. - Dans l'Espace client, le logo et le nom du cabinet remplacent le logo et le nom « ASTRAEOS » partout où ils apparaissent (pas de logo si aucun n'est téléchargé) ; les couleurs de l'Espace client ne changent pas dans ce ticket. - Résultat global : le mot « ASTRAEOS » n'apparaît dans aucun e-mail, SMS ou page vus par un client. L'Espace ingénieur conserve le nom et le logo ASTRAEOS. Ne pas modifier le texte des e-mails ni leur récapitulatif ; la salutation et la signature font l'objet de tickets dédiés.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que chaque client ne voie que l'identité de son cabinet et jamais celle de l'outil, condition pour qu'ASTRAEOS soit utilisable par tout cabinet.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Rien ne permet de paramétrer le cabinet : les clients reçoivent des messages au nom et aux couleurs d'ASTRAEOS, ce qui brouille l'identité du cabinet et révèle l'outil utilisé.

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

Sur la fiche d'un rendez-vous (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"), tout utilisateur de l'Espace ingénieur doit pouvoir supprimer le rendez-vous (créé par erreur ou annulé), le client étant prévenu par un e-mail automatique. Aujourd'hui, l'en-tête "RENDEZ-VOUS" de la fiche ne propose en haut à droite que "Rejoindre en visio" et "Modifier le RDV" : aucun endroit ne permet de supprimer un rendez-vous.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Sous-tâche 1 (bouton, confirmation et message au client) : - Un bouton "Supprimer le RDV" apparaît sous le bouton "Modifier le RDV", de même taille et même forme, texte et bordure en rouge. Il est visible pour tout utilisateur de l'Espace ingénieur ayant accès à la fiche. - Un clic ouvre une fenêtre titrée « Supprimer ce rendez-vous ? », avec le texte « Le rendez-vous sera retiré de l'agenda et le client sera prévenu par e-mail. », puis l'objet et le texte du message au client, pré-remplis et modifiables par le conseiller avant l'envoi. - Modèle du message (e-mail uniquement, pas de SMS) : Objet : « Annulation de votre rendez-vous du [date] » « Bonjour [Civilité] [Nom de famille du client], Nous vous informons que votre rendez-vous du [jour et date] à [heure de début] est annulé. Nous reviendrons vers vous prochainement pour convenir d'une nouvelle date si nécessaire. Pour toute question, vous pouvez répondre directement à cet e-mail. Bien cordialement, [Prénom Nom de l'ingénieur] [Nom du cabinet] » Exemple rempli : « Bonjour Madame Martin, […] votre rendez-vous du dimanche 27 septembre 2026 à 18h00 est annulé. » - [Civilité] vaut "Monsieur" ou "Madame" selon la civilité enregistrée pour le client (son ajout fait l'objet d'un ticket dédié). Si la civilité n'est pas renseignée, la première ligne devient « Bonjour [Prénom] [Nom de famille], » ; si le prénom manque aussi, « Bonjour, ». - La fenêtre propose "Annuler" (ferme la fenêtre, rien ne change) et "Supprimer et prévenir le client" (en rouge), qui supprime le rendez-vous et envoie l'e-mail à l'adresse du client. - Si aucune adresse e-mail n'est renseignée : la fenêtre affiche « Aucune adresse e-mail n'est renseignée : le client ne sera pas prévenu. » et le bouton devient "Supprimer". - Après suppression : le rendez-vous disparaît de l'agenda, sa fiche n'est plus accessible, le conseiller est renvoyé sur la page Calendrier avec le message « Le rendez-vous a été supprimé. » - Les rappels prévus pour ce rendez-vous (paramétrés via "Délai du rappel") ne partent pas. - Les documents déjà complétés par le client restent dans son dossier ; un prospect créé avec ce rendez-vous reste dans la liste des prospects. Seul le rendez-vous est supprimé. - Si la suppression échoue : message « La suppression n'a pas pu être enregistrée, veuillez réessayer. », le rendez-vous reste en place et aucun e-mail n'est envoyé. - Si la suppression réussit mais que l'e-mail échoue : message « Le rendez-vous a été supprimé, mais l'e-mail au client n'a pas pu être envoyé. » Sous-tâche 2 (conservation en back-end) : - La suppression n'efface pas les données : le rendez-vous est marqué « supprimé » et masqué dans l'application. - Sont conservés 6 mois après la suppression : toutes les informations du rendez-vous et les documents associés, la date et l'heure de création puis de suppression, le nom de l'utilisateur qui a supprimé, et le texte de l'e-mail d'annulation envoyé. Passé ce délai, ces données sont effacées définitivement. - Pendant ces 6 mois, un développeur peut restaurer le rendez-vous à l'identique ; aucune interface de restauration n'est prévue dans l'application. Ne pas modifier les boutons "Rejoindre en visio" et "Modifier le RDV", ni le reste de la fiche.

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre au conseiller de garder un agenda exact en retirant lui-même un rendez-vous erroné ou annulé, en prévenant le client sans effort, tout en pouvant rattraper une suppression faite par erreur.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Un rendez-vous erroné ou annulé reste dans l'agenda : le conseiller ne peut pas le retirer, le créneau paraît occupé, et le client n'est pas informé de l'annulation par l'application.

💡 La fonctionnalité à inventer

Sur la fiche d'un rendez-vous (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"), le bloc "Documents préparatoires complétés par le prospect" doit lister les documents envoyés au client pour ce rendez-vous, indiquer s'il les a complétés et permettre de les ouvrir. Utilisé par le conseiller pour préparer l'entretien.

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Critères de validation : - Le titre du bloc devient "Documents préparatoires". - Le bloc liste exactement les documents cochés, à la création du rendez-vous, dans la zone "FORMULAIRES ET CONTENUS ENVOYÉS AVEC LA CONFIRMATION" de la fenêtre "Nouveau rendez-vous", sous leur libellé exact et dans le même ordre (ex. pour un "Entretien initial" avec les choix par défaut : "DCI Simplifié" et "Questionnaire de qualification client"). - Chaque ligne affiche le nom du document puis son statut : "Reçu" avec une coche verte si le client l'a complété, sinon "En attente" en gris. - Un bouton "Ouvrir" s'affiche uniquement sur les lignes "Reçu" ; il ouvre le document complété par le client dans un nouvel onglet. - Si aucun document n'a été coché pour ce rendez-vous, le bloc affiche « Aucun document envoyé avec ce rendez-vous. » - Le contenu suit ce qui a été coché, quel que soit le type de rendez-vous et le nombre de documents configurés. Ne pas modifier la position du bloc (traitée dans un ticket dédié), les autres blocs de la fiche, ni la zone "FORMULAIRES ET CONTENUS ENVOYÉS AVEC LA CONFIRMATION".

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre au conseiller de vérifier en un coup d'œil, avant l'entretien, que le client a fourni ses documents, et de les consulter sans quitter la fiche.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

Le bloc ne dit pas quels documents ont été envoyés ni lesquels sont complétés : le conseiller doit chercher ailleurs, au risque de commencer un entretien initial sans DCI ni questionnaire de qualification, ce qui pose aussi un problème de conformité.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, cliquer sur un rendez-vous : sa fiche s'ouvre (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"). Sous les blocs "Synthèse client" et "Objectifs · DCI Simplifié", un bloc "Synthèse de l'entretien" occupe toute la largeur. Il affiche « La synthèse est enregistrée dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférences. » et, si aucun entretien n'a eu lieu, « Aucun entretien ne s'est encore tenu dans la salle de ce rendez-vous. ». Ce bloc n'a pas sa place sur la fiche rendez-vous : la synthèse de l'entretien relève du dossier client.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Synthèse de l'entretien" n'apparaît plus sur aucune fiche rendez-vous, qu'un entretien ait eu lieu ou non. - Aucun espace vide ne reste à sa place. - Les synthèses déjà enregistrées ne sont pas supprimées et restent consultables dans la fiche de l'entretien, dans Visioconférence. Ne pas modifier les autres blocs de la fiche ni la page Visioconférence.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que la fiche rendez-vous ne contienne que ce qui sert à préparer l'entretien, le suivi de l'entretien relevant du dossier client.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le bloc occupe de la place et, avant l'entretien, n'affiche qu'un message sans utilité : le conseiller le parcourt pour rien à chaque ouverture de fiche.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier, cliquer sur un rendez-vous : sa fiche s'ouvre (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"). Sous l'en-tête "RENDEZ-VOUS", deux blocs sont côte à côte : "Synthèse client" à gauche et "Objectifs · DCI Simplifié" à droite. Ce bloc de droite n'est pas utile sur cette fiche. Plus bas, le bloc "Documents préparatoires complétés par le prospect" occupe toute la largeur de la page.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - Le bloc "Objectifs · DCI Simplifié" n'apparaît plus sur la fiche rendez-vous. - Le bloc "Documents préparatoires complétés par le prospect" est affiché à sa place, à droite du bloc "Synthèse client", sur la même ligne et à la même hauteur. - Il n'apparaît plus en pleine largeur en bas de la fiche. Le contenu du bloc "Documents préparatoires" ne change pas dans ce ticket (traité par un ticket dédié). Les données des objectifs DCI restent enregistrées : seul leur affichage sur cette fiche est supprimé. Ne pas modifier l'en-tête, le bloc "Synthèse client", ni les autres pages qui affichent les objectifs DCI.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que la fiche montre d'un seul coup d'œil, en haut de page, les deux informations utiles pour préparer l'entretien : qui est le client et quels documents il a fournis.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

La place la plus visible de la fiche est occupée par un bloc inutile à ce stade, tandis que les documents préparatoires sont relégués en bas : le conseiller doit les chercher.

🗺️ Vue d'ensemble du chantier

Pour le conseiller qui crée un rendez-vous dans l'Espace ingénieur (clic sur un emplacement vide du calendrier, fenêtre "Nouveau rendez-vous"), un champ permettant d'indiquer d'où vient le contact. Cette origine doit ensuite être visible sur la fiche du rendez-vous (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"), sur la ligne "Origine du contact" du bloc "Synthèse client", qui affiche aujourd'hui "–".

✅ À quoi on verra que c'est réussi

Sous-tâche 1 (fenêtre "Nouveau rendez-vous") : - Une liste déroulante "Origine du contact" apparaît dans la zone "CLIENT OU PROSPECT", sous les champs "E-mail du client" et "Téléphone du client". - Elle propose exactement, dans cet ordre : "Recommandation client", "Partenaire", "Site internet", "Réseaux sociaux", "Événement", "Autre". - Le champ est facultatif : pas d'astérisque, et le rendez-vous se crée sans origine, sans message d'erreur. - Avec "Contact existant" : si une origine est enregistrée sur la fiche du prospect ou du client choisi, elle est pré-sélectionnée et reste modifiable. - Avec "Nouveau prospect" : la liste est vide par défaut. - L'origine choisie ou modifiée est aussi enregistrée sur la fiche du prospect ou du client (contact existant comme nouveau prospect). Sous-tâche 2 (fiche rendez-vous) : - La ligne "Origine du contact" du bloc "Synthèse client" affiche le libellé exact choisi (ex. "Partenaire"). - Si aucune origine n'est renseignée (y compris pour les rendez-vous pris par le lien public), la ligne affiche "Non renseignée" au lieu de "–". Ne pas modifier les autres champs de la fenêtre "Nouveau rendez-vous" ni les autres lignes du bloc "Synthèse client".

🎯 L'intention — le pourquoi

Savoir, pour chaque rendez-vous, d'où vient le contact, afin de préparer l'entretien en conséquence et de connaître les canaux qui amènent les clients.

⚠️ Ce qui manque aujourd'hui

La ligne "Origine du contact" existe sur la fiche mais reste toujours vide, faute d'endroit où saisir l'information : le conseiller ne sait pas d'où vient le contact et le cabinet ne peut pas mesurer ses canaux d'acquisition.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier : 1. Cliquer sur un emplacement vide du calendrier : la fenêtre "Nouveau rendez-vous" s'ouvre. 2. Dans la zone "CRÉNEAU", renseigner "Heure début" et "Durée en minutes" (ex. 18h00 et 120 minutes). 3. Remplir les autres champs obligatoires et valider. 4. Dans le calendrier, cliquer sur ce rendez-vous : sa fiche s'ouvre (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"). 5. Regarder le bloc "Synthèse client", en haut à gauche de la fiche. Résultat observé : la ligne "Durée réservée" affiche "–", alors que l'en-tête de la même fiche indique bien le créneau (ex. "18:00 – 20:00").

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La ligne "Durée réservée" affiche la durée réelle du créneau (écart entre l'heure de fin et l'heure de début), et non la durée par défaut du type de rendez-vous. - Format d'affichage, identique aux raccourcis "30 min", "1 h", "1 h 30", "2 h" de la fenêtre "Nouveau rendez-vous" : moins d'une heure → "[minutes] min" (ex. "45 min") ; heures entières → "[heures] h" (ex. "2 h") ; sinon → "[heures] h [minutes sur deux chiffres]" (ex. "1 h 30", "1 h 05"). - Pour un créneau "18:00 – 20:00", la ligne affiche "2 h". - Si le rendez-vous est modifié via "Modifier le RDV", la durée affichée suit le nouveau créneau. Seule la ligne "Durée réservée" est modifiée. Ne pas modifier les autres lignes du bloc "Synthèse client", l'en-tête de la fiche, ni la fenêtre "Nouveau rendez-vous".

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre au conseiller de voir d'un coup d'œil, sur la fiche, le temps prévu pour l'entretien, pour organiser son déroulé.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

La ligne existe mais reste vide sur chaque fiche : le conseiller doit calculer lui-même la durée à partir des heures de l'en-tête, et une ligne vide donne l'impression d'une fiche incomplète ou d'une donnée perdue.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier : 1. Cliquer sur un emplacement vide du calendrier : la fenêtre "Nouveau rendez-vous" (bandeau "CALENDRIER · CRÉATION RDV DIRECTE") s'ouvre. 2. Dans la zone "TYPE DE RENDEZ-VOUS", cocher un type, par exemple "Entretien initial". 3. Remplir les autres champs obligatoires et valider le rendez-vous. 4. Dans le calendrier, cliquer sur ce rendez-vous : sa fiche s'ouvre (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"). 5. Regarder le bloc "Synthèse client", en haut à gauche de la fiche. Résultat observé : la ligne "Type de rendez-vous" affiche "non précisé". Le type coché à la création n'a pas été reporté sur la fiche.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La ligne "Type de rendez-vous" du bloc "Synthèse client" affiche le libellé exact du type coché à la création du rendez-vous, sans sa durée ni sa description. Exemple : "Entretien initial". - Cela fonctionne pour tous les types configurés dans le calendrier, quel que soit leur nombre (aujourd'hui "Entretien initial", "Entretien intermédiaire", "Restitution de l'étude", "Entretien de suivi") ; un type ajouté plus tard s'affiche de la même façon, sans nouvelle modification. - Si un type est renommé ou supprimé après la création du rendez-vous, la fiche continue d'afficher le libellé qu'il avait au moment de la création. - Pour un rendez-vous dont le type a été coché, "non précisé" n'apparaît plus. Seuls le report du type et son affichage sur la ligne "Type de rendez-vous" sont modifiés. Ne pas modifier les autres lignes du bloc "Synthèse client" (dont "Durée réservée", qui fera l'objet d'un ticket dédié), le reste de la fiche, ni la fenêtre "Nouveau rendez-vous". Ce ticket concerne les rendez-vous créés via la fenêtre "Nouveau rendez-vous" ; le cas des rendez-vous pris par le lien public n'a pas été testé.

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre au conseiller de savoir, dès l'ouverture de la fiche, de quel entretien il s'agit, pour préparer le rendez-vous et vérifier qu'il dispose de tous les éléments nécessaires.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

Le conseiller ne sait pas à quel entretien correspond le rendez-vous : il perd du temps à le retrouver et risque de l'aborder sans la bonne préparation, alors que le type avait bien été choisi à la création.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier : 1. Cliquer sur un rendez-vous pris par le lien public de réservation. 2. La fiche du rendez-vous s'ouvre (fil d'Ariane "Espace ingénieur › Activité › Calendrier › Rendez-vous"). Dans l'encadré d'en-tête "RENDEZ-VOUS", en haut de la fiche, la mention de réservation en ligne apparaît deux fois : - à la fin de la ligne de détail sous le nom du client, sous la forme "[jour et date] · [heure de début] – [heure de fin] · visio · réservé en ligne." ; - dans une pastille "Réservé en ligne", placée sous cette ligne. Ces deux mentions n'apportent aucune information utile au conseiller à ce stade.

✅ Ce que ça devrait faire

Critères de validation : - La ligne de détail de l'en-tête s'arrête au lieu du rendez-vous, sans point final. Exemple : "Dimanche 27 septembre 2026 · 18:00 – 20:00 · visio". - La pastille "Réservé en ligne" n'apparaît plus, et aucun espace vide ne reste à sa place. - Le reste de l'en-tête est inchangé : nom, date, heures, lieu (écrit comme aujourd'hui, ex. "visio" en minuscules), boutons "Rejoindre en visio" et "Modifier le RDV". La donnée « réservé en ligne » reste enregistrée : seul son affichage dans l'en-tête de la fiche est supprimé. Ne pas modifier le bloc "Synthèse client", les autres blocs de la fiche, ni l'affichage des rendez-vous dans le calendrier.

🎯 L'intention — le pourquoi

Que l'en-tête de la fiche ne montre que les informations utiles pour préparer l'entretien : qui, quand et où.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

La mention répétée encombre l'en-tête et détourne l'œil des informations utiles, à chaque ouverture d'une fiche de rendez-vous pris en ligne.

🐛 Ce qui ne va pas

Dans l'Espace ingénieur, page Calendrier : 1. Ouvrir la fenêtre "Nouveau rendez-vous" (bandeau "CALENDRIER · CRÉATION RDV DIRECTE"). 2. Dans la zone "CRÉNEAU", effacer le contenu du champ "Heure début" (valeur affichée : "10h00"). 3. Saisir "1000" (sans le "h"). 4. Remplir les autres champs obligatoires et valider le rendez-vous. Résultat observé : le rendez-vous n'est pas créé et le message suivant s'affiche : « L'heure de début n'est pas une heure de la journée. Écrivez-la sur le modèle 14h00, entre 00h00 et 23h59. » Pour que l'heure soit acceptée, il faut retaper le "h" à la main.

✅ Ce que ça devrait faire

Le "h" fait partie du champ "Heure début" ; l'utilisateur ne tape que des chiffres. Critères de validation : - Le champ affiche en permanence le "h" entre deux emplacements de deux chiffres (heures à gauche, minutes à droite) ; vide, il affiche "__h__". - Au clic dans le champ, la valeur existante est sélectionnée en entier : taper "1430" affiche alors "14h30". - Les deux premiers chiffres tapés remplissent les heures, puis le curseur passe automatiquement après le "h" ; les deux chiffres suivants remplissent les minutes. - Seuls les chiffres sont acceptés : les lettres, espaces, ":" et "." tapés sont ignorés. - La touche d'effacement supprime les chiffres mais jamais le "h". - Le rendez-vous s'enregistre avec l'heure affichée, sans message d'erreur. - Si l'heure est incomplète (ex. "14h3_") ou impossible (heures supérieures à 23 ou minutes supérieures à 59, ex. "25h00"), le message « Heure invalide : saisissez une heure entre 00h00 et 23h59. » s'affiche sous le champ et le rendez-vous ne s'enregistre pas. Ce message remplace le message actuel. Ne modifier que le champ "Heure début" de la fenêtre "Nouveau rendez-vous" : ne pas modifier les champs "Date" et "Durée en minutes", les raccourcis "30 min", "1 h", "1 h 30", "2 h", ni le reste de la fenêtre.

🎯 L'intention — le pourquoi

Permettre au conseiller de fixer l'heure d'un rendez-vous en tapant seulement les chiffres, sans se demander pourquoi sa saisie est refusée.

⚠️ Pourquoi c'est gênant

À chaque rendez-vous dont l'heure diffère de la valeur proposée, le conseiller doit retaper le "h". S'il l'oublie, la création est refusée au moment de valider et il doit revenir sur le champ : perte de temps à chaque prise de rendez-vous, parfois en présence du client.